Nota
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O agente de vendas integra o Microsoft 365 Copilot no Outlook com o seu sistema CRM para o ajudar a construir relações com clientes e fechar negócios mais rapidamente. O Microsoft 365 Copilot resume os seus e-mails, ajudando-o a compreender rapidamente os principais detalhes. O agente de vendas enriquece esses resumos com informações de vendas do seu Dynamics 365 ou Salesforce CRM. Pode copiar os resumos para o seu CRM ou partilhá-los noutras aplicações.
Os resumos por e-mail estão disponíveis quando:
- O conteúdo do e-mail tem mais de 1.000 caracteres, ou cerca de 150 a 200 palavras em inglês. Se o e-mail for muito curto, o Copilot não tem informações suficientes para gerar um resumo.
- O e-mail está em um dos idiomas suportados.
- O e-mail não está encriptado.
Observação
Com base na licença que tens, podes ver o resumo do email dentro do Outlook ou no painel de Vendas do Outlook.
Pré-requisitos
- As funcionalidades de IA do Copilot devem estar ativadas no seu ambiente
- Deve estar ativado para usar Copilot em Microsoft 365
- O agente de vendas deve ser instalado pelo seu administrador.
- Deve usar o novo Outlook para Windows ou o Outlook na web para utilizar a experiência combinada.
Observação
- Se usares Outlook clássico para Windows, vais ver o resumo do email no painel Sales no Outlook no cartão Key Email Info.
- As capacidades para guardar o resumo por email no seu CRM e partilhá-lo no Teams não estão disponíveis ao visualizar o resumo na caixa Summary by Copilot dentro do novo Outlook para Windows ou Outlook na web. Só estão disponíveis no cartão de email Key email info no painel Sales no Classic Outlook para Windows.
Ver um resumo do e-mail
No Outlook, abra um e-mail no painel de leitura ou numa janela separada.
Selecione a caixa Resumo por Copilot na parte superior do e-mail.
O Microsoft 365 Copilot verifica o conteúdo do e-mail, resume os pontos-chave e apresenta o seu resumo na parte superior do tópico do e-mail.
Se o agente de vendas detetar que o email é de um contacto fora da sua empresa e encontrar registos relacionados no seu CRM, o resumo inclui a informação do seu CRM e o logótipo do agente de vendas aparece no canto superior esquerdo da caixa Resumo pelo Copilot . Caso contrário, o Microsoft 365 Copilot gera o resumo sem informações de vendas do seu CRM e o logotipo do Microsoft 365 Copilot aparece no canto superior esquerdo.
Se o resumo do e-mail não incluir informações do CRM, selecione o ícone Copilot no canto superior esquerdo da caixa Resumo por Copilot e, em seguida, selecione Adicionar Sales Insights.
O agente de vendas pesquisa o seu CRM e atualiza o resumo com informações de registos relacionados de contactos, contas e oportunidades.
Para abrir o painel de Vendas , selecione Ir para Vendas.
Observação
- Se os insights de reunião ou insights de email estiverem ativados na sua organização, os insights de Oportunidade ou insights de Comunicação com o Cliente podem ser exibidos no painel de Vendas se o email ou a reunião estiverem ligados a uma oportunidade. No entanto, se tanto os insights de reuniões como os insights de email estiverem desativados, o cartão de informações chave de vendas é exibido no painel de Vendas.