Ver comunicação com o cliente (pré-visualização)

[Este artigo é uma documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

O cartão de comunicação com o cliente mostra uma visão cronológica das suas interações com um cliente, incluindo reuniões. Este cartão ajuda-o a estar a par e a obter informações sobre todas as atividades relativas a uma determinada oportunidade. Você pode ver todas as reuniões relacionadas à oportunidade. Para cada reunião, o agente de vendas fornece insights gerados por IA, como o resumo, sentimento, objeções e próximos passos.

Importante

  • Esta é uma funcionalidade de pré-visualização.
  • As funcionalidades de pré-visualização não se destinam a utilização em produção e poderão ter funcionalidade restrita. Estas caraterísticas estão sujeitas aos termos de utilização suplementares e estão disponíveis antes do lançamento oficial para que os clientes possam obter acesso antecipado e fornecer feedback.

Ao trabalhar em oportunidades, você geralmente gerencia várias atividades, como reuniões, dificultando o acompanhamento de todas as interações e discussões. O cartão de comunicação com o cliente consolida todos esses eventos e fornece informações para cada um diretamente no Outlook. Se você tiver acesso a uma oportunidade no CRM, poderá visualizar informações de reuniões relacionadas, mesmo que não tenha participado da reunião. Isto ajuda-o a manter-se atualizado e informado sem sair do seu fluxo de trabalho.

Onde ver o cartão de comunicação do Cliente

Pode ver o cartão de comunicação com clientes nos seguintes locais:

Observação

  • Ao visualizar um e-mail, o cartão de Comunicação com o Cliente é apresentado apenas quando o e-mail está associado a uma oportunidade. Uma vez que a oportunidade é conectada, o cartão de comunicação do cliente exibe as atividades da reunião relacionadas a isso.
  • Quando está a visualizar uma reunião no calendário Outlook, o cartão Comunicação com o Cliente só é exibido quando a reunião está ligada a uma oportunidade.

Pré-requisitos

Aceda ao cartão de comunicação com o Cliente no Outlook

  1. No Outlook, abra um email ou uma reunião.

  2. Abrir o agente de vendas.

  3. Ir para o cartão de Comunicação com o Cliente.

  4. Para ver informações de uma reunião, selecione Ver informações da reunião.

    Captura de ecrã do cartão de comunicação do Cliente

Aceda ao cartão de comunicação com o cliente no agente de vendas no Microsoft 365 Copilot

  1. Aceder ao agente de vendas no Microsoft 365 Copilot.
  2. No cartão de preparação da reunião, selecione Preparar com insights e depois vá à secção de comunicação com o cliente .
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