Configurar as definições de acesso para funcionalidades no Agente de Vendas

Como administrador, pode ativar ou desativar funcionalidades no Agente de Vendas. Você também pode controlar quem tem acesso a esses recursos especificando grupos de segurança.

Insights da reunião

Você pode controlar se as informações da reunião são armazenadas no Dataverse. Por padrão, o recurso é ativado, portanto, as informações pós-reunião, incluindo anotações, perguntas e itens de ação gerados por IA de todas as reuniões de vendas gravadas, são armazenadas no Dataverse. Você pode optar por armazenar informações de reunião para todos os usuários ou para grupos de segurança específicos.

Pré-requisitos

As funcionalidades de IA do Copilot têm que estar ativadas para a sua organização ou ambiente.

Definir configurações de acesso a insights de reunião

1. Abre as definições de administrador do agente de vendas.

2. Em Ambiente, selecione Configurações de acesso.

3. Selecione Permitir informações da reunião.

4. No painel Permitir informações da reunião, ative ou desative o interruptor.

5. Se ativar a alternância, pode optar por armazenar informações da reunião para todos os utilizadores ou apenas para grupos de segurança específicos. Em Quem pode aceder a esta funcionalidade?, selecione uma das seguintes opções:

   • Sem restrições: todas as informações de reunião dos usuários são armazenadas.
   • Definir restrições de acesso: use grupos de segurança para decidir quais informações de reunião dos usuários serão armazenadas. Você deve adicionar grupos de segurança em qualquer uma das seções para salvar as alterações.
     • Permitir acesso: pesquise e adicione grupos de segurança que possam acessar o recurso.
     • Restringir acesso: pesquise e adicione grupos de segurança que não podem acessar o recurso.

6. Selecione Guardar.

   

Você pode configurar as configurações de insights de reunião, como a gravação automática de reuniões de vendas, e as configurações de notificação pré e pós-reunião na página de Configurações de insights de reunião.

Se quiser desativar o armazenamento de insights de reunião, siga os mesmos passos para aceder ao painel Permitir insights de reunião e desative o botão. Se você desativar essa configuração, os usuários não receberão mais informações sobre a reunião e os recursos relacionados ficarão ocultos.

Investigação e Divulgação Principal (pré-visualização)

[Esta secção é documentação de pré-lançamento e está sujeita a alterações.]

A Pesquisa e Divulgação de Leads permite aos vendedores automatizar a pesquisa de leads e obter insights sobre os seus leads. Ele ajuda os vendedores a se prepararem para reuniões, fornecendo informações relevantes sobre o lead, como detalhes da empresa e notícias recentes.

Por defeito, a Pesquisa e Divulgação de Leads está desligada. Quando o ativa, pode controlar se o Lead Research and Outreach está disponível para todos os vendedores ou apenas para grupos de segurança específicos.

Para ativar a Pesquisa de Oportunidades Potenciais e Divulgação:

1. Abre as definições de administrador do agente de vendas.

2. Em Ambiente, selecione Configurações de acesso.

3. Selecione Agente de vendas.

4. No painel Agente de vendas, ative o botão de alternância.

5. Em Quem pode aceder a esta funcionalidade?, opte por permitir o acesso a todos os vendedores ou apenas a grupos de segurança específicos. Para fazer isso, selecione uma das seguintes opções:

   • Sem restrições: Todos os vendedores no ambiente podem usar o recurso.
   • Definir restrições de acesso: use grupos de segurança para decidir quais vendedores podem usar o recurso. Você deve adicionar grupos de segurança em qualquer uma das seções para salvar as alterações.
     • Permitir acesso: pesquise e adicione grupos de segurança que possam acessar o recurso.
     • Restringir acesso: pesquise e adicione grupos de segurança que não podem acessar o recurso.

6. Selecione Guardar.

   

Depois de ativar o Lead Research and Outreach, pode configurar e ativar a funcionalidade Lead Research and Outreach na página de definições de Lead Research and Outreach.

Se quiser desativar a Pesquisa de Leads e a Divulgação, siga os mesmos passos para aceder ao painel do Agente de Vendas e desligar o interruptor. Se desativar esta definição, os vendedores deixarão de ver a funcionalidade de Pesquisa de Leads e Divulgação no Agente de Vendas. Desligar o agente fará com que o agente pare de pesquisar oportunidades.

Agente de vendas no Microsoft 365 Copilot (pré-visualização)

[Esta secção é documentação de pré-lançamento e está sujeita a alterações.]

O agente de vendas é uma interface de chat alimentada por IA que permite aos vendedores interagir com os seus dados de vendas usando linguagem natural. Os vendedores podem fazer perguntas e obter insights a partir dos seus dados de CRM e das conversas anteriores com clientes. Por defeito, o agente de vendas está ativado para todos os utilizadores. Pode optar por restringir o acesso a grupos de segurança específicos ou desligar completamente a funcionalidade.

Para configurar as definições de acesso ao agente de vendas:

1. Abre as definições de administrador do agente de vendas.

2. Em Ambiente, selecione Configurações de acesso.

3. Selecione Permitir acesso ao Chat de Vendas.

4. No painel Permitir acesso ao Chat de Vendas, ative ou desative o botão.

5. Se ativar o alternador, pode escolher permitir acesso a todos os utilizadores ou apenas a grupos de segurança específicos. Em Quem pode aceder a esta funcionalidade?, selecione uma das seguintes opções:

   • Sem restrições: Todos os utilizadores podem usar a funcionalidade.
   • Defina restrições de acesso: Use grupos de segurança para decidir quais os utilizadores que podem usar a funcionalidade. Você deve adicionar grupos de segurança em qualquer uma das seções para salvar as alterações.
     • Permitir acesso: pesquise e adicione grupos de segurança que possam acessar o recurso.
     • Restringir acesso: pesquise e adicione grupos de segurança que não podem acessar o recurso.

6. Selecione Guardar.

   

Depois de ativares o agente de vendas, podes configurar o agente de vendas a partir da página de definições do Chat de Vendas.

Se quiser desativar o agente de vendas, siga os mesmos passos para aceder ao painel Permitir acesso ao Chat de Vendas e desative o interruptor. Se desativar esta definição, os utilizadores que têm o Sales Agent instalado continuarão a ver Sales como agente no Microsoft 365 Copilot. Ainda podem fazer perguntas e obter respostas, mas as respostas não incluirão dados de vendas.

Insights sobre email (pré-visualização)

[Esta secção é documentação de pré-lançamento e está sujeita a alterações.]

Pode controlar se os insights de email são gerados e armazenados no Dataverse. Esta função está desativada por predefinição. Quando o ativas, o agente de vendas gera e armazena insights baseados em IA para emails de vendas que têm pelo menos um contacto de CRM. Estes insights podem incluir um resumo, sentimento, objeções e os próximos passos. Pode ativar insights de email para todos os utilizadores ou limitar o acesso a grupos de segurança específicos. Também pode escolher se emails com etiquetas de sensibilidade específicas são incluídos ao gerar insights.

Pré-requisitos

• As funcionalidades de IA do Copilot têm que estar ativadas para a sua organização ou ambiente.
• Se estiver a usar o Salesforce, deve ter configurado uma ligação servidor para servidor para permitir que o agente aceda aos dados no Salesforce.

Ativar insights por email

1. Abre as definições de administrador do agente de vendas.

2. Em Ambiente, selecione Configurações de acesso.

3. Selecione Insights por email (pré-visualização).

4. No painel de Insights de Email (pré-visualização), ativa o interruptor.

5. Em Quem pode aceder a esta funcionalidade?, opte por permitir o acesso a todos os vendedores ou apenas a grupos de segurança específicos. Para fazer isso, selecione uma das seguintes opções:

   • Sem restrições: Gerar e armazenar insights de email para todos os utilizadores no ambiente.
   • Defina restrições de acesso: Use grupos de segurança para decidir quais os insights de email dos utilizadores serem gerados e armazenados. Você deve adicionar grupos de segurança em qualquer uma das seções para salvar as alterações.
     • Permitir acesso: pesquise e adicione grupos de segurança que possam acessar o recurso.
     • Restringir acesso: pesquise e adicione grupos de segurança que não podem acessar o recurso.

6. Selecione Guardar.

   

7. Na janela Incluir emails com base nas etiquetas de sensibilidade , selecione as etiquetas de sensibilidade para os emails que pretende incluir ao gerar insights de email e depois selecione Guardar. Se não quiser incluir emails com qualquer etiqueta de sensibilidade, deixe todos os rótulos desmarcados e selecione Continuar sem etiquetas.

Pode configurar definições adicionais de insights de email, como partilhar insights de email e incluir emails com etiquetas de sensibilidade.

Se quiser desativar a geração e o armazenamento de insights por email, siga os mesmos passos para aceder ao painel de insights de email (pré-visualização) e desative a alternância. Se desativar esta definição, os utilizadores deixarão de receber quaisquer informações por email.

Informações relacionadas

• Configurar as definições de informações da reunião
• Configurar definições de insights de email (pré-visualização)
• Configurar e ativar a Investigação e Divulgação Principal
• Configurar o agente de vendas em Microsoft 365 Copilot