Configurar definições de informações de e-mail (pré-visualização)

[Este artigo é uma documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

Informações de email é uma funcionalidade impulsionada por IA que analisa emails de vendas que envolvem contactos de CRM e destaca detalhes-chave, como resumos, sentimento, objeções e passos seguintes.

Como administrador, pode configurar como as análises dos emails são armazenadas e partilhadas, e controlar quais os emails são incluídos com base em etiquetas de sensibilidade. Estas definições ajudam a garantir que apenas utilizadores ou grupos autorizados possam aceder a insights, ao mesmo tempo que apoiam os requisitos de privacidade e conformidade da sua organização.

Configurar as definições de partilha de insights por email

Pode controlar se os insights de email armazenados contribuem para a base de conhecimento de IA e se outros vendedores os podem ver. Por defeito, esta configuração está desativada, o que significa que os insights do email não são partilhados. Se ativar esta definição, apenas os membros da equipa com acesso ao registo CRM associado a um email podem ver insights de email para esse email. Também pode escolher se partilha informações sobre emails de todos os utilizadores ou apenas de grupos de segurança específicos.

Pré-requisitos

• O armazenamento de insights por email tem de ser ativado

Ativa a partilha de insights por email

1. Abre as definições de administrador do agente de vendas.

2. Em Ambiente, selecione Insights de Email (pré-visualização).

3. Selecione Partilhar insights por email.

4. No painel de partilha de insights de email, ativa o botão.

5. Em Quem pode aceder a esta funcionalidade?, escolha partilhar informações por email de todos os utilizadores ou apenas de grupos de segurança específicos. Para fazer isso, selecione uma das seguintes opções:

   • Sem restrições: Todos os dados de email dos utilizadores são partilhados.
   • Defina restrições de acesso: Use grupos de segurança para decidir quais os insights de email dos utilizadores a partilhar. Você deve adicionar grupos de segurança em qualquer uma das seções para salvar as alterações.
     • Permitir acesso: pesquise e adicione grupos de segurança que possam acessar o recurso.
     • Restringir acesso: pesquise e adicione grupos de segurança que não podem acessar o recurso.

6. Selecione Guardar.

   

Inclua o email com base nos rótulos de sensibilidade

Pode controlar se os emails com etiquetas de sensibilidade específicas estão incluídos nas análises de emails. Emails sem etiqueta de sensibilidade são sempre incluídos nas análises de email.

Para incluir e-mails com base em rótulos de sensibilidade:

1. Abre as definições de administrador do agente de vendas.

2. Em Ambiente, selecione Insights de Email (pré-visualização).

3. Selecionar Incluir emails com base nas etiquetas de sensibilidade.

4. Selecione Editar ao lado de Escolher rótulos de sensibilidade.

5. Selecione as etiquetas de sensibilidade que pretende incluir nos insights de email.

6. Selecione Guardar.

   

Resuma automaticamente o email no cartão de informação do e-mail chave

Pode controlar se os e-mails são resumidos automaticamente no cartão de Informações de e-mail essenciais. Por predefinição, esta definição está ativada. Se o desativar, os vendedores deverão resumir manualmente os e-mails no cartão de Informações de e-mail essenciais, selecionando Resumir e-mail.

Para definir essa configuração:

1. Abre as definições de administrador do agente de vendas.

2. Em Funcionalidades, selecione Informações de e-mail (pré-visualização).

3. Ative ou desative a opção Resumo automático de emails para permitir ou impedir a sumarização automática de emails.

   

Informações relacionadas

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