Implementar o Expense Agent usando a ferramenta Dynamics 365 Agent Deployment (Pré-visualização)

Important

  • Esta é uma funcionalidade de pré-visualização pronta para produção.
  • As funcionalidades de pré-visualização prontas para a produção estão sujeitas aos termos de utilização suplementares.

Aplica-se às operações de projeto do Dynamics 365 integradas ao ERP e às operações de projeto do Dynamics 365 para manufatura

Observação

Os grupos de interesse da comunidade passaram do Yammer para o Microsoft Viva Engage. Para se juntar à comunidade de gestão de despesas do Viva Engage e participar nas discussões mais recentes, consulte a comunidade de Gestão de Despesas (Web, Mobile e Agente de Despesas) e selecione Juntar-se.

Este documento proporciona uma experiência intuitiva de assistente concebida para agilizar a configuração. Fornece todos os pré-requisitos, instruções detalhadas e ligações diretas para as definições relevantes num único local centralizado.

Observação

Para executar o assistente de implementação de agentes, vá à ferramenta Dynamics 365 Agent Deployment no centro de administração do Power Platform.

Esta ferramenta está em constante evolução, com a automação contínua de outras etapas para reduzir o esforço manual. Este documento está atualizado com as melhorias mais recentes, tornando-se a sua única fonte para toda a orientação relacionada com a configuração do Expense Agent.

Os administradores podem agora completar todo o processo sem ter de navegar entre plataformas. Para eficiência e simplicidade, tudo o que precisa está aqui consolidado.

Reveja os pré-requisitos antes de executar o assistente. Saiba mais sobre os pré-requisitos na ferramenta de Implantação de Agentes.

Configurar um Agente de Despesas

Observação

Todos os ecrãs mostrados são para fins indicativos e podem diferir dos ecrãs reais devido a funcionalidades ou opções atualizadas.

Para configurar o Expense Agent, siga estes passos:

  1. Inicie sessão no centro de administração da Power Platform usando um Utilizador Administrador (recomendado).

  2. Vai ao Copilot>Dynamics 365 para veres todos os agentes disponíveis. Alternativamente, vai à Ferramenta de Implementação de Agentes.

  3. Selecione Selecionar Ambiente e escolha o ambiente-alvo para a configuração do Agente de Despesas.

  4. Selecione Adicionar ao lado de Expense Agent para iniciar o assistente.

    Captura de ecrã da ferramenta de implementação do Agente no centro de administração do Power Platform.

  5. Na página de visão geral, reveja os passos gerais necessários para configurar o Agente de Despesas (opcional, mas recomendado). Em seguida, selecione Seguinte.

  6. Verifique todos os pré-requisitos antes de avançar. Garantir que as condições são cumpridas ajuda a ter uma experiência de configuração tranquila.

    • Ambiente financeiro e operacional: Precisa de pelo menos a versão 10.0.45 (10.0.2345.170 e posteriores), 10.0.46 (10.0.2428.108 e posteriores) ou 10.0.47 (10.0.2527.38 e posteriores) do ambiente financeiro e operacional para instalar o agente.
    • Instale a aplicação Copilot for Finance and Operations e deve ser 1.0.3231.4 ou posterior. Saiba mais em Configurar o Agente de Despesas para saber mais sobre os passos para instalar a aplicação
    • Ativar o Copilot no centro de administração da Power Platform.
    • Ativar o consumo e faturação de mensagens do Copilot Studio: O link leva-o ao centro de administração da Power Platform, onde pode definir o consumo e a faturação.
    • Atualizar entidades virtuais (opcional, mas recomendado para Expense Agent). Embora opcional, é altamente recomendado atualizar a entidade virtual antes dos próximos passos. Espere que esta etapa demore cerca de 10 minutos. Se vir uma mensagem "concluído com erros", tente novamente selecionando Atualizar até obter "Atualizar concluído com sucesso."

  7. Selecione Próximo e depois selecione o ID de utilizador do Agente de Despesas que já criou.

  8. Atribua as licenças e funções necessárias ao Agente de Despesas e selecione Próximo.

  9. Criar ligações e ativar fluxos: Selecione o botão + ao lado de cada ligação, selecione Criar, escolha a conta de utilizador do Agente de Despesas e permita o acesso. Repete isto para todas as ligações.

    Observação

    Apenas crie ligações usando o utilizador do Expense Agent.

    Captura de ecrã do passo para criar ligações e ativar fluxos.

  10. Quando terminar, selecione Adicionar ligações ao agente.

    Captura de ecrã da adição bem-sucedida de ligações ao agente.

  11. O passo seguinte é ativar fluxos - selecione Ativar fluxos. Se houver algum erro ao ativar os fluxos, tente novamente selecionando Ativar fluxos.

    Captura de ecrã da ativação bem-sucedida dos fluxos para o agente.

  12. Selecione Seguinte assim que todos os fluxos estiverem ativados.

  13. O último passo é atualizar as variáveis do ambiente.

    • Introduza o caminho da pasta a partir da caixa de correio partilhada (entre na Caixa de Entrada se não houver nenhuma criação).

    • Introduza o endereço de email partilhado da caixa de correio. Consulte a tabela de parâmetros para mais detalhes.

      Captura de ecrã da atualização da variável de ambiente do agente.

  14. Selecione Atualizar detalhes do ambiente para guardar e depois Próximo para completar a configuração do Agente de Despesas.

    Captura de ecrã da implementação bem-sucedida do agente de despesas.

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