ตั้งค่าตัวแทนการปฏิบัติการการจัดกำหนดการ (เวอร์ชันทดสอบ)

[บทความนี้เป็นเอกสารก่อนการนำออกใช้ และอาจเปลี่ยนแปลงได้]

ตัวแทนการจัดกําหนดการทําหน้าที่เป็นตัวแทนอัตโนมัติสําหรับ Dynamics 365 Field Service ที่พิจารณาการจองที่มีอยู่และข้อกําหนดเมื่อผู้จัดส่งปรับตารางเวลาของช่าง ก่อนที่ผู้จัดส่งจะสามารถใช้ตัวแทนได้ ผู้ดูแลระบบจะต้องตั้งค่าในสภาพแวดล้อมของคุณ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

• สภาพแวดล้อมของคุณได้รับการอัปเดตเป็น Field Service เวอร์ชัน 8.8.133.214 หรือใหม่กว่าและการจัดกําหนดการทรัพยากรสากลเวอร์ชัน 3.12.149.15 หรือใหม่กว่า
• การตั้งค่าตําแหน่งที่ตั้งและแผนที่ จะถูกเปิดใช้งานสําหรับสภาพแวดล้อมของคุณ
• คุณมีบทบาทผู้ดูแลระบบในแอป Dynamics 365 Field Service

ตั้งค่าแบบจําลองการเรียกเก็บเงิน

ตัวแทนการจัดกำหนดการ Copilot และความสามารถของเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ใน Dynamics 365 ใช้ข้อความจาก Microsoft Copilot Studio สำหรับการโต้ตอบกับ AI และการทำงานอื่น ๆ เช่นการดึงข้อมูลและการตอบสนองต่อแจ้งเตือน จํานวนข้อความต่อเหตุการณ์ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเหตุการณ์ เรียนรู้เพิ่มเติมใน สถานการณ์ข้อความ สําหรับ Scheduling Operations Agent คําขอการปรับให้เหมาะสมเพียงครั้งเดียวจะใช้ข้อความตามจํานวนทรัพยากรที่รวมอยู่ ดังนั้นการปรับทรัพยากรให้เหมาะสมมากขึ้นในครั้งเดียวใช้ความจุเพิ่มเติม

ความสามารถเหล่านี้ใช้การเรียกเก็บเงินตามปริมาณการใช้ การเรียกเก็บเงินต่อการใช้งาน และข้อความเป็นหน่วยการเรียกเก็บเงินที่วัดการใช้งาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินและอัตราค่าบริการใน คู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน Power Platform

Dynamics 365 รองรับการเรียกเก็บเงินสองรูปแบบ: ความจุแบบเติมเงินและแบบจ่ายตามการใช้งาน โมเดลความจุแบบชำระเงินล่วงหน้าจะใช้การสมัครใช้งานชุดข้อความ Copilot Studio ซึ่งเป็นตัวเลือกการให้สิทธิ์การใช้งานสำหรับ Microsoft Copilot Studio ที่คุณซื้อล่วงหน้า ระบบคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง โดยจะคิดค่าบริการตามจํานวนข้อความที่ตัวแทนใช้ในระหว่างเดือน เรียนรู้เพิ่มเติมใน การให้สิทธิ์การใช้งาน Copilot

คุณสามารถใช้ได้ทั้งสองแบบจําลองการเรียกเก็บเงินในสภาพแวดล้อมเดียวกัน ความจุแบบเติมเงินจะถูกใช้ก่อน ทั้งสองโมเดลต้องการให้คุณเชื่อมโยงสภาพแวดล้อม Dynamics 365 ของคุณกับสภาพแวดล้อม Power Platform

ตั้งค่าการเรียกเก็บเงินความจุแบบเติมเงิน

1. ในศูนย์การจัดการ Microsoft 365 ให้ซื้อการสมัครใช้งานชุดข้อความ Copilot เรียนรู้เพิ่มเติมใน จัดการการซื้อและการทดลองใช้แบบบริการตนเอง (สำหรับผู้ใช้) หรือ จัดการการซื้อและการทดลองใช้แบบบริการตนเอง (สำหรับผู้ดูแลระบบ)

2. ในศูนย์การจัดการ Power Platform ให้กําหนดความจุแบบชําระเงินล่วงหน้าให้กับสภาพแวดล้อม Power Platform เรียนรู้เพิ่มเติมใน จัดการความจุ

ตั้งค่าเรียกเก็บเงินตามการใช้งาน

ในการตั้งค่าการชำระค่าบริการแบบเติมเงิน คุณต้องมีการสมัครใช้งาน Azure ที่ใช้งานอยู่ เชื่อมโยงการสมัครสมาชิกไปยังสภาพแวดล้อม Power Platform ของคุณโดยใช้ ศูนย์การจัดการแพลตฟอร์ม Power หรือ Power Apps เรียนรู้เพิ่มเติมใน ตั้งค่าการชำระค่าบริการแบบเติมเงิน

จัดการความจุและการใช้งาน

คุณสามารถดูความจุและการใช้งานข้อความใน Copilot Studio สำหรับความจุที่ชำระล่วงหน้าและการเรียกเก็บเงินตามการใช้งานจริงใน "ศูนย์ดูแล Power Platform" เรียนรู้เพิ่มเติมใน จัดการข้อความและความจุของ Copilot Studio

Dynamics 365 ตรวจสอบความจุที่พร้อมใช้งานหรือโควตาของข้อความ Copilot Studio เป็นประจํา ถ้าโควตาขององค์กรของคุณต่ําหรือหมดลง ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนในแอปเกี่ยวกับสถานะความจุและการดําเนินการที่จําเป็น สิ่งสําคัญคือต้องดําเนินการทันเวลาในการแจ้งเตือนเหล่านี้และย้ายความจุที่มีอยู่หรือซื้อเพิ่มเติม

• สำหรับความจุแบบชำระเงินล่วงหน้า ให้ใช้ศูนย์จัดการ Power Platform เพื่อจัดสรรความจุเพิ่มเติมให้กับสภาพแวดล้อมจากยอดรวมที่มีอยู่ในผู้เช่า หากไม่มีความจุให้ซื้อเพิ่มเติม เรียนรู้เพิ่มเติมใน จัดการความจุ

• สําหรับการชําระค่าบริการตามการใช้งานจริง ให้ใช้ Microsoft Cost Management ในพอร์ทัล Azure เพื่อดูข้อมูลการใช้งานโดยละเอียด และปรับขีดจํากัดค่าใช้จ่าย หรืองบประมาณ เพื่อเพิ่มความจุมากขึ้น หากไม่มีความจุให้ซื้อเพิ่มเติม เรียนรู้เพิ่มเติมใน ดูข้อมูลการใช้งานและการเรียกเก็บเงิน

เปิดใช้งานตัวแทนการจัดกําหนดการ

1. เปิดแอป Field Service

2. เปลี่ยนเป็นพื้นที่ ทรัพยากร และไปที่ พารามิเตอร์การจัดกำหนดการ>การจัดกำหนดการทรัพยากร

3. ไปที่แท็บ เอเจนต์ และเปิด Scheduling Operations Agent (พรีวิว)

การเปิดเอเจนต์จะเปิดใช้งานการปรับให้เหมาะสมทั้งแบบโต้ตอบและแบบชุดงาน ส่วนที่เหลือของบทความนี้ - คุณสมบัติทรัพยากรที่สามารถจองได้ วิธีการปรับสถานะให้เหมาะสมกับการจองและค่าลําดับความสําคัญ ใช้กับทั้งสองอย่าง

กําหนดสิทธิ์และบทบาท

เอเจนต์การดำเนินการจัดกำหนดการใช้บทบาทความปลอดภัยสองบทบาทสำหรับผู้ใช้ รวมทั้งทีมที่ให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของคุณแก่ตัวเอเจนต์เอง

มอบหมายบทบาทให้ผู้ใช้

เอเจนต์มีบทบาทด้านความปลอดภัยสองบทบาท ค่าเหล่านี้จะถูกเพิ่ม ดังนั้นจึงมอบหมายให้ควบคู่ไปกับบทบาทที่มีอยู่ของผู้ใช้แทนการแทนที่ ผู้ใช้แต่ละรายยังต้องมีบทบาทที่อนุญาตให้เข้าถึงตารางการจัดกําหนดการเบื้องต้น เช่น ทรัพยากรที่สามารถจองได้ การจอง และความต้องการทรัพยากร - ตัวอย่างเช่น บทบาทผู้จัดส่ง เช่น Field Service - Dispatcher

เมื่อต้องการกําหนดบทบาทให้ผู้ใช้:

1. ลงชื่อเข้าใช้ใน ศูนย์การจัดการ Power Platform

2. เลือกสภาพแวดล้อมของคุณ จากนั้นไปที่ การตั้งค่า>ผู้ใช้ + สิทธิ์>ผู้ใช้

3. เลือกผู้ใช้ จากนั้นเลือกจัดการบทบาทความปลอดภัย

4. เลือกผู้ดูแลระบบตัวแทนการจัดกําหนดการหรือผู้ใช้ของบริษัทตัวแทนการจัดกําหนดการ พร้อมด้วยบทบาทตัวส่ง เช่น Field Service - Dispatcher จากนั้นเลือกบันทึก

ให้ตัวแทนเข้าถึงข้อมูลของคุณ

ตัวแทนทํางานเป็นผู้ใช้แอปพลิเคชันที่เป็นของทีมตัวแทนการจัดกําหนดการ การเปลี่ยนแปลงแต่ละตัวแทนทําให้ใช้สิทธิ์แบบรวมของผู้ใช้ที่เรียกใช้การปรับให้เหมาะสมและผู้ใช้แอปพลิเคชันของตัวแทน ดังนั้นทั้งสองอย่างต้องมีสิทธิ์เข้าถึงเรกคอร์ดที่ได้รับผลกระทบ ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้แอปพลิเคชันของตัวแทนสามารถอ่านและเขียนตารางการจัดกําหนดการมาตรฐานได้

ถ้าการปรับให้เหมาะสมของคุณใช้ตารางแบบกําหนดเอง บริการเขตข้อมูล หรือตาราง Project Operations หรือคิวรีที่อ้างอิงตารางอื่น ๆ กําหนดบทบาทความปลอดภัยที่ตรงกันกับทีม Scheduling Operations Agent เพื่อให้ตัวแทนสามารถอ่านและอัปเดตตารางเหล่านั้นได้ จุดเริ่มต้นที่ดีคือการกําหนดบทบาทเดียวกันกับที่คุณกําหนดให้กับผู้ขายของคุณ

1. ในศูนย์การจัดการ Power Platform เลือกสภาพแวดล้อมของคุณ จากนั้นไปที่ทีม>

2. เลือกทีมตัวแทนการจัดกําหนดการการดําเนินการ

3. กําหนดบทบาทความปลอดภัยที่อนุญาตให้เข้าถึงตารางที่การปรับให้เหมาะสมของคุณใช้แล้วบันทึก

ตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับทรัพยากรที่สามารถจองได้

ในพื้นที่ ทรัพยากร ให้ตั้งค่าคุณสมบัติต่อไปนี้สําหรับแต่ละทรัพยากรที่สามารถจองได้ที่คุณต้องการให้ตัวแทนพิจารณา:

• แสดงบนบอร์ดกําหนดการต้องเป็นใช่

เลือกวิธีการปรับให้เหมาะสมสําหรับสถานะการจอง

วิธีการปรับให้เหมาะสม เป็นคุณสมบัติใหม่ของสถานะการจองที่บอกให้ตัวแทนทราบว่าสามารถย้ายหรือลบการจองตามกําหนดเวลาหรือยืนยันตามข้อกําหนดที่ไม่ได้จัดการซึ่งตรงกับเป้าหมายการปรับให้เหมาะสมได้ดีกว่า หากคุณไม่ได้ตั้งค่าเขตข้อมูลนี้ ตัวแทนจะจัดการการจองทั้งหมดในสถานะดังกล่าวเป็น ไม่ย้าย

1. เปิดแอป Field Service และไปที่พื้นที่ ทรัพยากร

2. เลือก การตั้งค่าการจอง>สถานะการจอง เมื่อต้องการแสดงสถานะทั้งหมด ให้ลบตัวกรองทั้งหมดออกจากมุมมอง

3. สําหรับแต่ละสถานะการจอง ให้ตั้งค่าคุณสมบัติ เมธอดการปรับให้เหมาะสม เป็นหนึ่งในค่าต่อไปนี้:

   • ปรับให้เหมาะสม: ตัวแทนสามารถย้ายหรือลบการจองด้วยสถานะนี้เพื่อสร้างกําหนดการที่เหมาะสม ใช้วิธีนี้สําหรับการจองที่ยังไม่อยู่ระหว่างดําเนินการ เช่น สถานะที่กําหนดไว้หรือสถานะผูกมัด

   • อย่าย้าย: ตัวแทนต้องรักษาเวลาการมาถึงโดยประมาณของการจองที่มีสถานะนี้ ซึ่งจะอัปเดตเวลาเดินทางเฉพาะเมื่อการจองก่อนหน้านี้ถูกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงเท่านั้น โดยทั่วไปวิธีนี้จะใช้เมื่อช่างเทคนิคกําลังเดินทางไปยังการจองหรือเริ่มต้นหรือทํางานเสร็จสิ้นแล้ว คุณยังสามารถใช้วิธีการปรับให้เหมาะสมนี้ในสถานการณ์ที่มีการกําหนดเวลามาถึงที่เฉพาะเจาะจงกับลูกค้า อย่าย้ายเป็นลักษณะการทํางานเริ่มต้นถ้าไม่มีการตั้งค่าวิธีการปรับให้เหมาะสม

   • เพิกเฉย: ตัวแทนสามารถแทนที่การจองด้วยสถานะนี้ และย้ายหรือสร้างการจองใหม่ที่ด้านบนของการจอง ใช้วิธีนี้สําหรับการจองที่มีสถานะเป็นยกเลิกแล้ว

   

ตั้งค่าลําดับความสําคัญ

คุณสมบัติ ค่าลําดับความสําคัญ ช่วยให้ตัวแทนตัดสินใจว่าการจองหรือความต้องการทรัพยากรใดมีความสําคัญมากขึ้น ยอมรับตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 100 เลขยิ่งสูง ระดับความสำคัญจะยิ่งมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การจองที่มีลําดับความสําคัญสูงด้วย ค่าลําดับความสําคัญ 75 จะมีความสําคัญมากกว่าการจองที่มีลําดับความสําคัญสูงด้วย ค่าลําดับความสําคัญ 50 เอเจนต์ไม่สนใจฟิลด์ ระดับความสำคัญ

1. เปิดแอป Field Service และไปที่พื้นที่การตั้งค่า

2. เลือก ลําดับความสําคัญ

3. สําหรับแต่ละระดับความสําคัญที่คุณต้องการให้ตัวแทนพิจารณา ให้ตั้งค่าลําดับความสําคัญ

   

ขั้นตอนถัดไป

• เรียกใช้การปรับให้เหมาะสมแบบโต้ตอบ (ตัวอย่าง)
• รันการปรับให้เหมาะสมกับชุดงาน (ตัวอย่าง)
• เป้าหมายและวัตถุประสงค์ (ตัวอย่าง)