ตั้งค่าการรวม Field Service กับ Project Operations

ตั้งค่าการรวมระหว่าง Field Service และ Project Operations เพื่อเชื่อมต่อการจัดส่งบริการด้วยการจัดการโครงการ

หากต้องการดาวน์โหลดและติดตั้งแพคเกจการรวม Dynamics 365 Field Service และ Project Operations ผู้ใช้ที่ติดตั้งต้องมีสิทธิ์การใช้งาน Project Operations อย่างน้อยหนึ่งสิทธิ์ สําหรับข้อมูลการให้สิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติม ไปที่คู่มือแนะนําสิทธิ์การใช้งาน

ข้อกำหนดเบื้องต้น

• คุณมีบทบาทผู้ดูแลระบบบริการภาคสนามหรือบทบาทผู้ดูแลระบบ
• คุณมี Field Service เวอร์ชันขั้นต่ำ 8.8.142.0
• คุณมี Project Operations เวอร์ชันขั้นต่ํา 4.162.0.0
• ถ้าคุณมีการรวม Field Service กับแอปพลิเคชันการเงินและการดําเนินงาน (แบบดั้งเดิม) ให้ถอนการติดตั้ง

กำหนดค่าการรวมแบบสองทิศทาง

ถ้าคุณต้องการรวมเข้ากับการเงินและการดําเนินการของ Dynamics 365 ให้กําหนดค่าการรวมแบบสองการเขียน มิฉะนั้น ให้ข้ามขั้นตอนนี้

1. ติดตั้งเวอร์ชันของแผนที่แบบเขียนคู่ใน Project Operations

2. เรียกใช้งานจัดการผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้ในคลัง

เปิดใช้งานเอนทิตีเสมือนของ Microsoft Dataverse

หากคุณต้องการรวมกับการเงินและการดําเนินงานของ Dynamics 365 ให้เปิดใช้งานเอนทิตีProjInventOnHandEntity มิฉะนั้น ให้ข้ามขั้นตอนนี้

ติดตั้งแพคเกจการรวม

ดาวน์โหลดและติดตั้งแพคเกจข้อมูล Field Service และ Project Operations จากนั้นจึงเปิดใช้งาน

1. ลงชื่อเข้าใช้ใน ศูนย์การจัดการ Power Platform

2. เลือก Manage>Dynamics 365 Apps>Dynamics 365 Field Service และ Project Operations Integration

3. เลือก ติดตั้ง และทําตามพร้อมท์

เปิดใช้งานการรวม

1. ใน Field Service ให้ไปยังพื้นที่ การตั้งค่า

2. บนแท็บ คุณลักษณะ ให้เปิดการใช้งาน การรวมบริการภาคสนามกับ Project Operations

3. เลือกแท็บ อื่น ๆ เลือกตัวเลือกของคุณสําหรับ อนุมัติการอนุมัติโครงการโดยอัตโนมัติ

   • ใช่ ถ้าองค์กรของคุณต้องการอนุมัติรายการในบันทึกการใช้งานวัสดุที่มาจาก Field Service โดยอัตโนมัติและสร้างรายการจริงโดยไม่ต้องตรวจทาน การสลับนี้ใช้ไม่ได้กับ MULS ที่มาจาก Project Operations
   • ไม่ ถ้าองค์กรของคุณต้องการตรวจทานรายการในบันทึกการใช้งานเนื้อหา ระบบจะสร้างค่าจริงเฉพาะเมื่อมีการอนุมัติด้วยตนเองเท่านั้น

4. เลือก บันทึกและปิด

ตั้งค่าการกําหนดราคาและการควบคุมต้นทุน

กําหนดว่าองค์กรของคุณต้องการบริการภาคสนามหรือการดําเนินงานโครงการเพื่อกําหนดการกําหนดราคาและการควบคุมต้นทุนหรือไม่ ค่าเริ่มต้นคือ Field Service ซึ่งจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติและไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง

• คํานวณราคาในบริการเขตข้อมูล = ใช่ (ค่าเริ่มต้น) เพื่อให้ราคามาจาก รายการราคา ที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์และบริการของใบสั่งงาน

• คํานวณต้นทุนในบริการเขตข้อมูล = ใช่ (ค่าเริ่มต้น) เพื่อให้ต้นทุนมาจากผลิตภัณฑ์และบริการของใบสั่งงาน

ถ้าคุณต้องการให้ Project Operations กําหนดตรรกะการกําหนดราคาและต้นทุนแทน Field Service ให้ทําดังต่อไปนี้

1. ในส่วนการตั้งค่าบริการภาคสนาม ให้เลือกแท็บ ใบสั่งงาน/การจอง

2. เปลี่ยนการตั้งค่าเป็นไม่

   • คำนวณราคาในบริการภาคสนาม = เพื่อให้ราคามาจาก รายการราคาขาย ของสัญญาโครงการ

   • Calculate Cost in Field Service = เพื่อให้ต้นทุนมาจากหน่วยงานที่ทำสัญญา รายการราคาต้นทุนต่อหน่วย.

3. เลือก บันทึกและปิด

ตั้งค่าแอปสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Field Service

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ตั้งค่าแอปสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Field Service และ โปรไฟล์แบบออฟไลน์สําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แล้ว

โปรไฟล์แบบออฟไลน์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ใด ๆ ที่ติดตั้งการรวมจะเปิดใช้งานโดยไม่คํานึงว่า ตัวสลับการรวมบริการเขตข้อมูลกับการดําเนินการโครงการ เปิดใช้งานอยู่หรือไม่ โปรไฟล์เหล่านี้แทนที่โปรไฟล์เริ่มต้น