สร้างใบสั่งงาน

ใบสั่งงานใน Dynamics 365 Field Service มีข้อมูลเกี่ยวกับงานที่จำเป็นต้องทำ ใบสั่งงานจะถูกใช้ในการประสานงานและการจัดกำหนดการทรัพยากรและกิจกรรม โดยสามารถใช้สำหรับงานชนิดต่างๆ เช่น การติดตั้ง การซ่อมแซม หรือการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ระบบจะกําหนดตําแหน่งที่ตั้งของใบสั่งงานโดยดู ที่ที่อยู่บริการ ที่ป้อนด้วยตนเองก่อน จากนั้นระบุที่อยู่จาก ตําแหน่งฟังก์ชัน ถ้าตั้งค่าจากนั้น เป็นที่อยู่บริการ จากบัญชี

เมื่อสร้างคําสั่งงาน จะได้รับการจัดกําหนดการด้วยตนเอง ด้วยตัวช่วยสร้างกําหนดการ หรือ add-in การปรับการจัดกําหนดการทรัพยากรให้เหมาะสม หลังจากการทํางานเสร็จสมบูรณ์ ผู้ควบคุมงานจะตรวจสอบและอนุมัติ

เลือกวิธีการสร้างคําสั่งงาน

ใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อค้นหาวิธีการสร้างที่เหมาะสมสําหรับสถานการณ์ของคุณ

สถานการณ์สมมติ	วิธีการ
คําขอเฉพาะกิจหรืองานที่ใช้ครั้งเดียว	สร้างคําสั่งงานด้วยตนเองจากแบบฟอร์มคําสั่งงาน
ลูกค้าโทรเข้ามาพร้อมกับปัญหา	สร้างใบสั่งงานจากกรณี
การบำรุงรักษาตามกำหนดการแบบประจำ	การสร้างใบสั่งงานจากข้อตกลง
โอกาสการขายถูกแปลงเป็นบริการ	สร้างคําสั่งงานจากโอกาส
สร้างโดยอัตโนมัติตามทริกเกอร์หรือเงื่อนไข	สร้างคําสั่งงานด้วย Power Automate
การสร้างจำนวนมากหรือการผสานรวมด้วยโปรแกรม	สร้างคําสั่งงานด้วย API เว็บ Dataverse

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณจำเป็นต้องมีบทบาทด้านความปลอดภัยของ Field Service อย่างน้อยหนึ่งรายการต่อไปนี้:

Field Service - ผู้มอบหมายงาน
Field Service - ผู้ดูแลระบบ