หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
ใบสั่งงานใน Dynamics 365 Field Service สามารถสร้างขึ้นจากกรณีโดยใช้โฟลว์กระบวนการ 'จากกรณีไปยังใบสั่งงาน' ทางธุรกิจ โฟลว์กระบวนการทางธุรกิจจะแนะนําคุณผ่านลําดับขั้นของการประเมินกรณีและปัญหา และสร้างลําดับงานเพื่อจัดการกับปัญหาที่รายงาน
ข้อกำหนดเบื้องต้น
- สภาพแวดล้อม Dynamics 365 Field Service ที่เปิดใช้งานโฟลว์ กระบวนการธุรกิจสำหรับกรณีเป็นใบสั่งงาน
- การบริการภาคสนาม - ผู้ที่ส่งงานหรือการบริการภาคสนาม - บทบาทความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบ
ติดตั้งเคส
ในแอปบริการเขตข้อมูล เลือกพื้นที่บริการและไปที่กรณี>
เปิดกรณีที่มีอยู่หรือสร้างใหม่และเพิ่มรายละเอียดที่จําเป็นทั้งหมด
บนฟอร์มกรณี ในแท็บบริการเขตข้อมูล ตั้งค่าเขตข้อมูลชนิดเหตุการณ์ ชนิดของเหตุการณ์จะกําหนดงานบริการ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เติมข้อมูลในใบสั่งงานโดยอัตโนมัติ
อีกทางหนึ่งคือ ตั้งค่าเขตข้อมูล ตําแหน่งที่ตั้งของฟังก์ชัน ถ้ากรณีเชื่อมโยงกับตําแหน่งที่ตั้งเฉพาะ
สร้างลําดับงานโดยใช้โฟลว์กระบวนการทางธุรกิจ
บนฟอร์มกรณี ค้นหาตัวเลือก แปลงเป็นคําสั่งงาน ที่ด้านบนของฟอร์ม ถ้าไม่ปรากฏขึ้น เลือกสวิตช์เปลี่ยนกระบวนการโดยการเลือก ⋮ ที่ด้านบน ไปที่ กระบวนการ>เปลี่ยนกรณีกระบวนการ>กระบวนการธุรกิจสำหรับกรณีเป็นใบสั่งงาน
กรอกข้อมูลในเขตข้อมูลที่จําเป็นในขั้นตอน กรณี และเลือก ขั้นตอนถัดไป เพื่อดําเนินการล่วงหน้า
ในขั้น ลําดับงาน ให้เลือก สร้าง เพื่อสร้างลําดับงานใหม่ที่เชื่อมโยงกับกรณี
บนแบบฟอร์มคําสั่งทํางานใหม่ ให้ตรวจสอบหรือกรอกข้อมูลในเขตข้อมูลที่จําเป็น:
- บัญชีบริการ: ข้อมูลที่นำมาจากบัญชีลูกค้าของกรณี
- ชนิดใบสั่งงาน: เลือกชนิดใบสั่งงานจากรายการ หรือสร้างชนิดใบสั่งงานใหม่
- ราคาตลาด: เลือกราคาตลาดจากรายการหรือสร้างราคาตลาดใหม่
- สถานะของระบบ: ตั้งค่าเป็น ไม่ได้จัดกําหนดการ ตามค่าเริ่มต้น
- ภาษี: เลือกว่าใบสั่งงานต้องเสียภาษีหรือไม่
ฟิลด์ต่อไปนี้ถูกส่งต่อจากเคสไปยังใบสั่งงาน:
- ประเภทเหตุการณ์ของกรณีแมปกับประเภทเหตุการณ์หลักของใบสั่งงาน
- การเชื่อมโยง คำอธิบาย ของกรณีไปยัง คำแนะนำ ของใบสั่งงาน
- ตำแหน่งที่ทำงาน ของกรณีแมปกับ ตำแหน่งที่ทำงาน ของใบสั่งงาน
เลือก บันทึก หรือ บันทึกและปิด