Configurar a pesquisa do Dataverse para o seu ambiente

A pesquisa do Dataverse fornece resultados de pesquisa rápidos e abrangentes em várias tabelas em uma única lista, classificadas por relevância. Ele oferece uma experiência de pesquisa fácil e informativa em aplicativos baseados em modelos. Como administrador com permissões de nível de ambiente, você pode ir para o centro de administração do Power Platform para configurar a pesquisa do Dataverse para todos os aplicativos controlados por modelos em um ambiente específico. Use exibições de Localização Rápida para gerenciar a pesquisa global, a localização rápida e o comportamento de pesquisa.

Benefícios da pesquisa do Dataverse

• Integração com experiências de IA/Copilot: os usuários podem "interagir" com seus dados e identificar temas, padrões e insights através da linguagem natural. A pesquisa do Dataverse interpreta erros ortográficos, abreviações comuns e sinônimos para fornecer resultados de alta qualidade.

• Pesquisa unificada: a pesquisa do Dataverse fornece uma única experiência de pesquisa unificada entre aplicativos baseados em modelos e outros produtos que usam o Dataverse. Ele oferece uma melhor experiência do usuário em comparação com a pesquisa de localização rápida , que exige que todos os termos de pesquisa sejam encontrados em uma coluna.

• Resultados baseados em relevância eficientes: algoritmos de classificação inteligentes retornam os registros mais relevantes primeiro e oferecem melhor desempenho do que a pesquisa categorizada. Esse recurso reduz o tempo de pesquisa e melhora a precisão.

• Pesquisa difusa inteligente: dá suporte a variações de ortografia e terminologia para que ela não dependa de correspondências exatas de palavra-chave.

• Segurança e conformidade: respeita as permissões e as funções de segurança do Dataverse. Os usuários só podem exibir os resultados da pesquisa para registros aos quais têm acesso.

• Escalabilidade e desempenho: otimizado para grandes conjuntos de dados e dá suporte a vários tipos de dados, como opções e pesquisas.

• Pesquisar em documentos no Dataverse: inclui resultados de pesquisa de texto em documentos armazenados no Dataverse, como PDF, documentos do Office, HTML, XML, ZIP, EML, texto sem formatação e formatos de arquivo JSON. Também pesquisa texto em anotações e anexos.

Disponibilidade e suporte a idiomas

• A pesquisa do Dataverse está disponível em aplicativos de envolvimento do cliente, como Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation.

• A pesquisa do Dataverse não está disponível para o engajamento do cliente, organizações locais. A Localização Rápida é a única opção de pesquisa para essas organizações.

• A Pesquisa Rápida de Texto Completo está disponível para engajamento do cliente, organizações locais, a partir do Pacote Cumulativo de Atualizações 1 do Dynamics CRM 2015.

• Para obter uma comparação detalhada, vá para Comparar opções de pesquisa no Microsoft Dataverse.

• Todos os campos pesquisáveis na pesquisa do Dataverse são processados no idioma que mais corresponde à linguagem base da organização, exceto cazaque, em que todos os campos são processados usando um processador de texto básico e independente de linguagem.

Gerenciando a pesquisa do Dataverse

O recurso de pesquisa do Dataverse é de exclusão automática. Ele está definido como Ativado para todos os novos ambientes de produção e como Padrão para todos os outros tipos de ambiente. Use a pesquisa do Dataverse para que os usuários tenham uma experiência de pesquisa em aplicativos controlados por modelos e aproveitem o poder das experiências do Copilot.

Você pode encontrar essa configuração no Centro de administração do Power Platform. Para obter mais informações, consulte Pesquisar.

No centro de administração do Power Platform, os administradores podem usar a configuração pesquisa do Dataverse para gerenciá-la. O estado selecionado afeta como os dados do Dataverse são indexados e usados na pesquisa global e nas experiências habilitadas no ambiente.

As tabelas a seguir mostram como cada configuração de pesquisa do Dataverse afeta experiências de pesquisa globais, incluindo a API searchquery e experiências de IA generativas e como os administradores podem usar essa configuração para gerenciá-la.

O que a configuração de pesquisa do Dataverse significa para pesquisa global

Quando você define a pesquisa do Dataverse como Ativada, uma caixa de pesquisa aparece na parte superior de cada página em aplicativos controlados por modelos no ambiente. A caixa de pesquisa permite que você inicie uma nova pesquisa e localize rapidamente as informações das tabelas pesquisáveis incluídas no aplicativo. Quando você ativa a pesquisa do Dataverse, ela se torna a experiência de pesquisa global padrão e somente em todos os aplicativos controlados por modelos no ambiente.

A pesquisa do Dataverse pode se estender a outras telas de pesquisa da Microsoft, incluindo SharePoint Online, Bing e Office. Ao habilitar um conector, você pode pesquisar e encontrar informações nesses quadros como se estivesse pesquisando no aplicativo. Por exemplo, você pode pesquisar rapidamente o número de telefone ou endereço de e-mail de um contato sem abrir o aplicativo. Para obter mais informações, consulte Pesquisar registros usando a pesquisa do Dataverse.

O que a pesquisa do Dataverse significa para experiências potencializadas por inteligência artificial generativa

Algumas experiências de IA generativas usam dados de pesquisa do Dataverse. Ao habilitar a pesquisa do Dataverse, você pode acessar Copilot chat por meio do ícone Copilot na barra de navegação à direita em um aplicativo controlado por modelos. Você pode abrir ou minimizar o painel de chat Copilot como desejar.

• Power Apps: Copilot chat para aplicativos baseados em modelos no Power Apps é um assistente de IA de última geração que ajuda os usuários do aplicativo a obter insights sobre os dados em seus aplicativos por meio da conversa em linguagem natural.
• Copilot Studio: Integrando tabelas do Dataverse como fonte de conhecimento permite que você baseie seu agente nos dados contidos em suas tabelas. Isso também pode acontecer usando dados não estruturados como conhecimento ou ferramentas do Dataverse.

Usuários individuais não podem alternar para a pesquisa de localização rápida, anteriormente conhecida como pesquisa categorizada. Você deve incluir tabelas no aplicativo que está usando com a pesquisa do Dataverse. Certifique-se de que seu aplicativo inclua qualquer tabela que você deseja que os usuários pesquisem.

Siga estas etapas para ativar a pesquisa do Dataverse:

1. Faça login no Power Platform centro de administração como administrador do sistema.
2. No painel de navegação, selecione Gerenciar.
3. No painel Gerenciar, selecione Ambientes.
4. Na página Ambientes , selecione um ambiente.
5. Na barra de comandos, selecione Configurações.
6. Expanda Produto e selecione Recursos.
7. Em Dataverse pesquisar, selecione Ativado.
8. Selecione Salvar para aplicar a alteração.

Ao ativar a pesquisa do Dataverse, você permite a pesquisa global em todos os aplicativos baseados em modelos nesse ambiente e permite que experiências de IA generativas funcionem.

Quando você cria um índice de pesquisa do Dataverse, uma indicação de que o provisionamento está em andamento é exibida.

Configurar a pesquisa do Dataverse para pesquisa global

Depois de ativar a pesquisa do Dataverse no Centro de administração do Power Platform, configure a pesquisa do Dataverse concluindo quatro etapas:

1. Selecione as tabelas pesquisáveis para pesquisa do Dataverse.

2. Examine as colunas pesquisadas, as colunas exibidas e as condições de filtro que se aplicam em Power Apps orientadas por modelo, conforme detalhado na seção Selecionar campos pesquisáveis e filtros para cada tabela seção.

3. Inclua as tabelas permitidas para pesquisa do Dataverse no aplicativo baseado em modelo. Use o designer de aplicativo para verificar se a tabela está incluída nos componentes de um aplicativo. Para obter mais informações, consulte Adicionar ou editar componentes de aplicativo controlados por modelos.

4. Verifique se a tabela é personalizável e se as configurações para Controlar alterações e Aparecer nos resultados da pesquisa na área de opções Avançadas estão definidas como Ativadas. Para obter mais informações, consulte Criar e editar tabelas usando o Power Apps.

Selecionar tabelas para a pesquisa global do Dataverse

Para configurar a pesquisa, examine as tabelas permitidas para pesquisa do Dataverse no contexto de uma solução. Usando o novo gerenciador de soluções, você pode exibir um instantâneo do índice de pesquisa do Dataverse na página Visão geral .

1. Fazer login no Power Apps.
2. No painel de navegação, selecione Soluções.
3. Escolha a solução que você deseja modificar e selecione Editar na barra de comandos.
4. Na página Objetos , no painel de navegação, selecione Visão geral.
5. No painel de Dataverse pesquisa , selecione Gerenciar índice de pesquisa.

Embora não haja limite de quantas tabelas você pode indexar para pesquisa no Dataverse, há um limite no número total de campos a serem habilitados para pesquisa no Dataverse. A pesquisa do Dataverse indexa 50 campos por padrão. Como o máximo é de 1.000 campos pesquisáveis para uma organização, você pode configurar até 950 campos pesquisáveis.

Ao selecionar uma tabela para indexar a pesquisa do Dataverse, você pode exibir o número de campos adicionados ao índice.

O número de campos indexados para uma tabela depende da exibição de Localização Rápida da tabela. Além disso, alguns tipos de campo são tratados como vários campos no índice de pesquisa do Dataverse, conforme indicado nesta tabela.

A barra de progresso na parte inferior mostra a porcentagem de campos indexados como uma fração do número máximo permitido de campos pesquisáveis.

Uma mensagem de aviso é exibida, quando você atinge o limite do campo indexado. Para adicionar mais campos ao índice, você precisa liberar espaço removendo alguns dos campos que já estão no índice ou removendo tabelas inteiras do escopo de pesquisa do Dataverse.

Por padrão, as seguintes tabelas de sistema são indexadas para pesquisa do Dataverse. Porém, você deve adicionar tabelas personalizadas à pesquisa do Dataverse para que possam ser pesquisadas. Na tabela, os números entre parênteses indicam o número total de colunas incluídas no índice daquela tabela.

Selecione campos e filtros pesquisáveis para cada tabela para pesquisa global

O modo de exibição Localização Rápida da tabela direciona os campos de tabela pesquisáveis ​​e os filtros usados ​​para a pesquisa do Dataverse. Quando você habilita a pesquisa do Dataverse, o conjunto completo de colunas Localizar, Exibir colunas e filtrar colunas no modo de exibição de Localização Rápida de uma tabela se torna parte do índice de pesquisa do Dataverse. Você pode adicionar campos pesquisáveis ilimitados para cada tabela. No entanto, como observado anteriormente, o número total de campos indexados tem um limite.

• A opção Localizar colunas em um modo de exibição Localização Rápida define os campos pesquisáveis no índice da pesquisa do Dataverse. Campos de texto como Linha Única de Texto e Várias Linhas de Texto, Pesquisas e Conjuntos de Opções são pesquisáveis. Localizar colunas de todos os outros tipos de dados é ignorado.

  Observação

  Adicione campos de moeda às Colunas de Localização para que o símbolo de moeda visível no registro seja retornado nos resultados da pesquisa. Se você não adicionar o campo de moeda ao índice de pesquisa, o símbolo de moeda será localizado de acordo com suas configurações de idioma. Para usar um campo de pesquisa, ative a tabela de referência para ser pesquisável.

• As Colunas de Visualização na exibição de Pesquisa Rápida definem os campos exibidos na página de resultados de pesquisa de aplicativos orientados por modelo quando os resultados correspondentes são retornados.

• As condições de filtro em uma exibição de Localização Rápida se aplicam aos resultados da pesquisa do Dataverse. A tabela a seguir fornece uma lista de cláusulas de filtro não suportadas pela Dataverse pesquisa.

  Operador
  Curtir
  NotLike
  BeginsWith
  DoesNotBeginWith
  EndWith
  DoesNotEndWith
  ChildOf
  Máscara
  NotMask
  MaskSelect
  EqualUserLanguage
  Sob
  NotUnder
  UnderOrEqual
  Acima
  AcimaOuIgual
  NotNull
  Nulo
  NaoContemDados

Para editar os campos pesquisáveis de uma tabela:

1. Fazer login no Power Apps.
2. No painel de navegação, selecione Tabelas.
3. Na página Tabelas , selecione a tabela que deseja editar.
4. No painel Experiências com dados, selecione Exibições.
5. Da lista de exibições, selecione o tipo de Exibição de Pesquisa Rápida. Por exemplo, selecione Localização rápida de contas ativas.
6. Editar Visualizar colunas e Localizar colunas adicionando, removendo ou reordenando as colunas. Para obter uma descrição mais detalhada de como adicionar ou remover colunas em um modo de exibição, vá para Choose e configure colunas em exibições de aplicativo orientadas por modelo em Power Apps.
7. Selecione Salvar e Publicar para publicar as alterações na exibição.

Configure ações rápidas que aparecem com a pesquisa do Dataverse em aplicativos baseados em modelo

A experiência de pesquisa do Dataverse aproxima algumas das ações mais usadas dos resultados da pesquisa. Ele ajuda os usuários a concluir suas tarefas sem precisar navegar até a página de registro em aplicativos controlados por modelos. Ações rápidas são um pequeno conjunto de comandos específicos para uma tabela. Os usuários podem exibir ações rápidas ao interagir com a pesquisa em aplicativos controlados por modelos em execução em um navegador da Web. Algumas das tabelas comumente usadas são configuradas para mostrar um conjunto de comandos para ajudar os usuários a concluir suas tarefas sem perder o contexto.

As ações rápidas são um subconjunto dos comandos de grade da página inicial da tabela. Por exemplo, quando você seleciona uma conta em sua grade de página inicial, as ações rápidas da tabela Conta vêm do conjunto de comandos na parte superior da página. Você pode usar o EnableRule da faixa de opções para mostrar ou ocultar ações rápidas para uma tabela. Para saber mais sobre como definir regras de habilitação da faixa de opções no Power Apps, acesse Definir regras de habilitação da faixa de opções.

Estas três novas regras de habilitação dão a você a flexibilidade de otimizar ações rápidas.

• Regra ShowOnQuickAction é uma regra para fazer um comando aparecer apenas como uma ação rápida.

  <CommandDefinition Id="new.contact.Command.Call">
    <EnableRules>
      <EnableRule Id="Mscrm.SelectionCountExactlyOne" />
      <EnableRule Id="Mscrm.ShowOnQuickAction" />
    </EnableRules>
    <DisplayRules />
    <Actions>
      <JavaScriptFunction FunctionName="simplealert" />
    </Actions>
  </CommandDefinition>
  

• Regra ShowOnGridAndQuickAction é uma regra para fazer um comando aparecer na grade da página inicial e como uma ação rápida.

• Regra ShowOnGrid é regra para fazer um comando aparecer apenas na grade da página inicial. Você pode usar esse comando para ocultar uma ação rápida existente.

  Observação

  Cada tabela pode ter até seis ações rápidas.

  Atualmente, as ações rápidas aparecem apenas no contexto de pesquisa – ao lado das sugestões e na página de resultados na coluna principal. O mesmo conjunto de ações rápidas aparece ao lado das sugestões e na página de resultados.

Definir propriedades gerenciadas para pesquisa do Dataverse

Se você incluir uma tabela para pesquisa do Dataverse, defina a propriedade gerenciada Pode habilitar sincronização com o índice de pesquisa externa como True. Por padrão, essa propriedade já está definida como True para algumas das tabelas prontas e para todas as tabelas personalizadas. Você não pode habilitar a pesquisa do Dataverse para algumas tabelas do sistema.

Definir a propriedade gerenciada

Para definir a propriedade gerenciada, siga estas etapas:

1. Vá para Configurações Avançadas>Personalizações.

2. Selecione Personalizar o sistema.

3. Em Componentes, expanda Entidades e selecione a tabela desejada.

4. Na barra do menu, selecione Propriedades gerenciadas.

5. Para Habilitar sincronização com o índice de pesquisa externo, selecione Verdadeiro ou Falso para definir a propriedade no estado desejado e, em seguida, selecione Definir para sair.

6. Selecione Publicar para aplicar suas alterações.

Desabilitar a sincronização com o índice de pesquisa externo

Se desejar alterar a propriedade Poder habilitar sincronização para o índice de pesquisa externo como Falso, primeiro você deve desmarcar a tabela da pesquisa do Dataverse. Esta mensagem será exibida se a tabela for incluída na pesquisa do Dataverse:

Esta entidade está atualmente sincronizando com um índice de pesquisa externo. Remova a entidade do índice de pesquisa externa para que você possa definir a propriedade Poder habilitar sincronização para índice de pesquisa externa para Falso.

Se Poder habilitar a sincronização para o índice de pesquisa externo estiver definido como Falso e você tentar incluir uma tabela na pesquisa do Dataverse, esta mensagem será exibida:

A entidade não pode ser habilitada para a pesquisa do Dataverse devido à configuração de suas propriedades gerenciadas. Para tabelas personalizadas com dados confidenciais, considere definir a propriedade Pode ativar a sincronização com o índice de pesquisa externo como False.

Perguntas frequentes sobre a pesquisa do Dataverse

Esta seção fornece respostas a perguntas frequentes sobre relatórios de pesquisa do Dataverse.

Como posso descobrir quanto armazenamento é consumido pela pesquisa do Dataverse?

A tabela DataverseSearch (anteriormente conhecida como RelevanceSearch) mostra a quantidade de armazenamento que a pesquisa do Dataverse usa no nível do ambiente. A pesquisa no Dataverse afeta diretamente o consumo de armazenamento do banco de dados nas guias Resumo e Dataverse.

Você também pode exibir a pesquisa do Dataverse nos seguintes locais:

• Relatório do Ambiente no Centro de Administração do Power Platform
• O relatório de capacidade

Exibir armazenamento de pesquisa do Dataverse

1. Entre no centro de administração do Power Platform.
2. No painel de navegação, selecione Licenciamento.
3. No painel Licenciamento , selecione Complementos de capacidade.
4. Na página Capacidade, vá para a guia Dataverse
5. Selecione um ambiente e selecione o ícone gráfico para obter detalhes.
6. No painel Licenciamento , selecione Dataverse.
7. Na página Licenças , vá para a guia Ambientes e selecione um ambiente a ser exibido.

É recomendável ativar a pesquisa do Dataverse para que você possa desfrutar de uma melhor experiência de pesquisa em aplicativos controlados por modelos com experiências de IA otimizadas e generativas. Como administrador de ambiente, você pode recusar esse recurso desativando-o. Quando a pesquisa do Dataverse é desativada, as experiências de IA generativas são limitadas para criadores e usuários finais.

Para todas as perguntas frequentes sobre a pesquisa do Dataverse, vá para perguntas frequentes sobre a pesquisa do Dataverse.

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