Descobrir fatos com Copilot no Microsoft Sustainability Manager (pré-visualização)

Sua organização enfrenta um conjunto diversificado e crescente de estruturas regulatórias e voluntárias, diretivas e padrões, além de seus próprios requisitos de divulgação. É um desafio sintetizar grandes quantidades de dados em toda a sua organização em uma resposta abrangente. Além disso, a atualização contínua de regulamentos e diretrizes de ESG (meio ambiente, social e governança) exige que você processe e relate volumes significativos de dados em vários formatos continuamente. O Copilot em relatórios externos (versão preliminar) ajuda você a encontrar fatos ESG em seus documentos de origem e acelera sua capacidade de redigir requisitos de divulgação.

O Copilot no Sustainability Manager (versão preliminar) usa um LLM (grande modelo de linguagem) para ajudar você a escrever respostas qualitativas e quantitativas para cumprir os requisitos de divulgação de ESG, encontrando os dados relevantes nos documentos carregados e sugerindo como escrever fatos que atendam aos requisitos de divulgação. Você pode revisar e editar os fatos antes de adicioná-los aos seus relatórios. Saiba mais sobre a tecnologia de IA usada.

Pré-requisitos

1. Revise os recursos do relatórios externos no Microsoft Sustainability Manager e verifique se você tem acesso como um usuário existente do Microsoft Sustainability Manager ou como um novo usuário. Implante com base no seu tipo de usuário.

2. Configure a conexão do Dataverse seguindo estas etapas:

   1. No portal Power Apps, selecione seu ambiente no canto superior direito.

   2. Na navegação esquerda, selecione Soluções e depois Solução Padrão.

      

   3. Selecione Referências de conexão na navegação à esquerda e, em seguida, selecione Microsoft Dataverse msdyn_esgexport....

      

   4. Selecione A nova conexão, pesquise Dataverse na barra de pesquisa superior direita e selecione Microsoft Dataverse. Se houver duas conexões do Dataverse, selecione a que não estiver esmaecida.

      

   5. Entre e selecione Criar.

   6. Selecione a conexão recém-criada e salve.

3. Habilite esse recurso na guia Relatórios externos em Configurações para usuários Premium e Essentials ou na guia Geral em Configurações para todos os outros usuários.

   

   Observação

   Somente usuários com permissões de leitura e gravação na tabela msdyn_esgreportingappsetting personalizada podem habilitar ou desabilitar o uso desse recurso. Todos os usuários do Acesso Total ESG têm essa permissão incluída. Outros usuários precisam ajustar o acesso com as etapas em Gerenciar funções e acesso de usuário.

Localizar fatos com Copilot (versão prévia)

Depois de habilitar esse recurso em Settings, use Copilot para gerar fatos de rascunho com base em seus documentos carregados usando estas etapas:

1. Selecione Fatos na navegação à esquerda em Relatórios externos.

2. Selecione Find Facts with Copilot (versão prévia) na faixa de opções de cabeçalho.

3. Envie as informações solicitadas.

   Observação

   Carregue documentos com antecedência selecionando Novo documento na guia Arquivos na navegação à esquerda. Carregar documentos imediatamente antes de executar Copilot resulta em um erro.

   Você pode selecionar até cinco documentos baseados em texto, incluindo PDF, DOCX e TXT. Copilot só pode reconhecer e pesquisar texto no momento. Não há suporte às imagens contidas no documento.

   

4. Selecione Encontrar Fatos. Copilot inicia o processo de elaboração de fatos com base nos documentos selecionados. As faixas de notificação fornecem atualizações sobre o status do Copilot. Você pode atualizar a página para examinar os fatos recém-adicionados. O processo adiciona fatos a cada poucos minutos até que seja concluído.

5. Para exibir todos os fatos encontrados usando Copilot, selecione Fatos encontrados com Copilot no pivô do título.

   

6. Examine páginas de fatos individuais selecionando o nome do fato. O Rich Text Value exibe as informações geradas por Copilot usando o documento selecionado, incluindo referências. O fato também está vinculado a um conceito baseado no requisito padrão relacionado. Sempre que possível, o nome do conceito é baseado nos conceitos fornecidos pelo ESRS e marcados com esrs no nome do conceito. Todos os outros conceitos são baseados no conteúdo do requisito.

7. Você pode editar a página de fatos e o valor de rich text para qualquer fato encontrado usando o Copilot diretamente. Após realizar suas revisões, selecione Salvar.

8. Examine os fatos encontrados usando Copilot para obter precisão antes de vincular esses fatos às avaliações. Após a revisão, selecione Sim.

   

9. Continue editando e revise todos os fatos encontrados usando Copilot até que você esteja pronto para vincular esses fatos às suas avaliações.

Vincular fatos com Copilot (versão prévia)

Pré-requisitos

• Encontre informações utilizando o Copilot e o processo mencionado na seção anterior. Marque Sim no campo Revisado para exatidão para qualquer fato que você queira vincular a uma avaliação após revisar e corrigir o conteúdo gerado.

• Há suporte para a vinculação de fatos encontrados por Copilot para esses padrões. Para usar esse recurso, crie uma avaliação que use um ou mais desses padrões.

  • Diretiva de Relatório de Sustentabilidade Corporativa (CSRD) - Junho de 2024 (versão preliminar)
  • Global Reporting Initiative - Fevereiro de 2024 (versão preliminar)
  • Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) S1 e S2 - Junho de 2023 (versão preliminar)

Vincular fatos a Copilot

Execute as seguintes etapas para vincular os fatos encontrados usando Copilot às suas avaliações:

1. Selecione Avaliações na navegação à esquerda em Relatórios externos.

2. Selecione a avaliação para a qual você deseja vincular os fatos encontrados por Copilot. A avaliação deve basear-se em um padrão com suporte. Selecione a guia de requisitos abaixo do nome da avaliação.

3. Selecione Vincular fatos (versão preliminar) sobre e à direita de onde os requisitos estão listados.

O processo de vinculação de fatos e conceitos Copilot revisados aos requisitos relevantes dentro do padrão eleito começa. Esse processo leva algum tempo. Os banners de notificação fornecem atualizações sobre o status do processo de vinculação.

Após a conclusão desse processo, você pode exibir os fatos e conceitos vinculados ao requisito relevante dentro de um padrão diretamente na tela, expandindo os requisitos. Como alternativa, você pode analisar o relatório exportando para Excel ou HTML após selecionar a guia Exportar no cabeçalho. Certifique-se de permitir tempo suficiente entre a vinculação dos fatos e a exportação para garantir uma exportação bem-sucedida.

Solucionar problemas

Se você tiver problemas para encontrar fatos com Copilot (versão prévia) ou vincular fatos com Copilot e tiver concluído todos os Prerequisites, execute as seguintes etapas:

1. Entre no portal do Power Apps maker.

2. Selecione Tabelas na navegação à esquerda. Selecione Tudo. Procure e selecione msdyn_esgfactextraction.

3. Role até Colunas e dados de Extração de Fatos ESG e adicione uma coluna existente pesquisando e selecionando Status de Extração. Clique em Salvar.

   

4. Em seguida, altere o campo do trabalho para Concluído com erro.

   

5. Em seguida, selecione Solutions na navegação à esquerda do portal Power Apps. Selecione Gerenciado.

6. Em seguida, pesquise e selecione Fluxo de Relatório ESG Externo ou msdyn_ESGReportingFlows.

7. Ative cada um dos seguintes fluxos no Fluxo de Relatórios ESG Externos na ordem correta, conforme listado:

   1. Selecione Gerar valor factual para trechos de documentos conceituais via plugin CAPI e selecione Ativar.

   2. Selecione Enviar notificação para o status do fluxo e selecione Ativar.

   3. Selecione Extração de fatos do fluxo de anexação de conceito e selecione Ativar.

   4. Selecione Vincular fatos de IA a requisitos de avaliação e selecione Ativar.

Agora você pode tentar novamente Encontrar fatos com o Copilot no Microsoft Sustainability Manager.

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