Word 템플릿을 사용하여 표준화된 문서 만들기

Office Word 템플릿을 만들어 고객 참여 앱(Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing 및 Dynamics 365 Project Service Automation)으로 가져온 후 사용자는 하나의 단추를 선택하여 데이터로 자동으로 채워진 표준화된 문서를 생성합니다. 이 기능에는 Word 템플릿을 성공적으로 만들기 위해 알아야 할 몇 가지 특별한 고려 사항이 있습니다.

지원되는 Word 버전

이 문서의 단계에 따라 고객 참여 앱에서 Word 템플릿을 성공적으로 만들고 사용합니다.

1단계: Word 템플릿 만들기

Power Platform 관리 센터 또는 고객 참여 앱의 레코드에서 Word 템플릿을 만들 수 있습니다. 관리 센터에서 템플릿을 만들면 조직의 모든 사용자가 템플릿을 사용할 수 있으며 레코드에서 템플릿을 만들면 사용자만 사용할 수 있는 개인 템플릿이 만들어집니다.

Power Platform 관리 센터에서 Word 서식 파일 만들기

액세스하려면 시스템 관리자 또는 시스템 사용자 지정자 역할과 같은 충분한 권한이 필요합니다. 사용자 프로필 보기를 참조하여 보안 역할을 확인하세요. 올바른 권한이 없는 경우 시스템 관리자에게 문의하세요.

1. Power Platform 관리 센터에 로그인합니다.
2. 탐색 창에서 관리를 선택합니다.
3. 관리 창에서 환경을 선택합니다.
4. 환경 페이지에서 환경을 선택한 다음 명령 모음에서 설정을 선택합니다.
5. 서식 파일을 확장합니다. 그런 다음 문서 서식 파일을 선택합니다.
6. 사용 가능한 서식 파일 보기 페이지에서 명령 모음으로 이동하여 새>Word 서식 파일 다운로드를 선택합니다.
7. 템플릿을 만들 파일 다운로드 대화 상자에서 템플릿을 만들려는 엔터티를 선택합니다.
   
8. 템플릿에서 사용할 엔터티 관계를 지정합니다. 예를 들어 계정 엔터티를 선택하는 경우 연락처 엔터티에 대한 1:N 관계를 지정하여 템플릿에 연락처 정보를 포함할 수 있습니다. 1:N, N:1 및 N:N 관계의 관계에 대해 자세히 알아보세요.

   메모

   • 이 화면에서 선택한 관계는 나중에 Word 템플릿을 정의할 때 사용할 수 있는 엔터티와 필드를 결정합니다.
   • Word 서식 파일에 데이터를 추가하는 데 필요한 관계만 선택합니다.
9. 다운로드를 선택하여 내보낸 엔터티가 XML 데이터로 포함된 로컬 컴퓨터에서 Word 파일을 다운로드합니다.

   Important

   문서 서식 파일을 다운로드한 환경에서만 사용할 수 있습니다. Word 또는 Excel 서식 파일에 대한 환경 대 환경 마이그레이션은 지원되지 않습니다.

레코드에서 개인 Word 서식 파일 만들기

Dynamics 365 사용자는 고유한 판매 문서에 사용할 수 있는 개인 Word 서식 파일을 만들 수 있습니다. 이러한 템플릿은 사용자만 사용할 수 있습니다. 다음 단계는 Dynamics 365 Sales용이지만 프로세스는 다른 고객 참여 앱에서 유사합니다.

1. 영업 허브 앱에 로그인합니다.
2. 템플릿을 만들려는 엔터티를 선택합니다. 예를 들어 고객 계정에 대한 템플릿을 만들려면 계정을 선택합니다.
3. 아무 레코드나 엽니다. 명령 모음에서 Word 서식 파일>다운로드 서식 파일을 선택합니다. 사용자가 연 레코드를 기준으로 엔터티가 기본 선택됩니다.
4. 템플릿에서 사용할 엔터티 관계를 지정합니다. 예를 들어 계정 엔터티를 선택하는 경우 연락처 엔터티에 대한 1:N 관계를 지정하여 템플릿에 연락처 정보를 포함할 수 있습니다. 1:N, N:1 및 N:N 관계의 관계에 대해 자세히 알아보세요.

   메모

   • 이 화면에서 선택한 관계는 나중에 Word 템플릿을 정의할 때 사용할 수 있는 엔터티와 필드를 결정합니다.
   • Word 서식 파일에 데이터를 추가하는 데 필요한 관계만 선택합니다.
5. 다운로드를 선택하여 내보낸 엔터티가 XML 데이터로 포함된 로컬 컴퓨터에서 Word 파일을 다운로드합니다.

   Important

   문서 서식 파일을 다운로드한 환경에서만 사용할 수 있습니다. Word 또는 Excel 서식 파일에 대한 환경 대 환경 마이그레이션은 지원되지 않습니다.

1:N, N:1 및 N:N 관계란 무엇인가?

이 화면은 고객 참여 앱 데이터 구조에 대한 이해를 요구합니다. 관리자 또는 사용자 지정자는 엔터티 관계에 대한 정보를 제공할 수 있습니다. 관리 콘텐츠의 경우 엔터티 관계 개요를 참조하십시오.

계정 엔터티를 위한 관계의 예가 여기에 있습니다.

관계	Description
	계정은 여러 연락처를 가질 수 있습니다.
	하나의 잠재 고객, 거래처 또는 연락처는 여러 계정을 가질 수 있습니다.
	계정은 여러 마케팅 목록을 가질 수 있습니다. 마케팅 목록은 여러 계정을 가질 수 있습니다.

단계 2: 개발자 탭을 활성화합니다

Word 템플릿 파일을 엽니다. 이 시점에서 문서는 빈 것으로 보입니다.

고객 참여 앱 XML 데이터를 보고 추가하려면 Word 개발자 탭을 사용하도록 설정해야 합니다.

1. 파일>옵션>리본 맞춤화로 가서 개발자를 활성화하십시오.

   

2. 확인을 선택합니다.

   이제 Word 리본에 Developer 표시됩니다.

   

템플릿을 만들 때 알려진 문제 방지

고객 참여 앱의 앱에서 생성된 Word 서식 파일 및 Office Word에는 알려진 문제가 있습니다. Word 서식 파일에 XML 콘텐츠 컨트롤 필드를 추가하는 3단계 로 이동하기 전에 이 섹션의 지침에 따라 컨트롤 필드에 문제가 발생하지 않도록 합니다.

일반 텍스트 또는 사진으로서의 필드만 추가합니다

XML 매핑 창을 사용하여 Word 템플릿에 엔터티 필드를 추가합니다. 반드시 일반 텍스트 또는 사진으로서의 필드만 추가하십시오.

추가된 콘텐츠 컨트롤에 텍스트 변경을 하지 마십시오

굵게 표시하거나 글꼴 색을 변경하는 등 콘텐츠 컨트롤 필드의 서식을 지정할 수 있습니다. 그러나 대문자 변경 내용을 포함하여 콘텐츠 컨트롤 필드를 텍스트로 변경하지 마세요.

Word가 중단되거나 성능이 저하된 경우 자동 고침을 해제해 보세요.

자동 교정 끄기

1. 템플릿 파일이 Word 열려 있는 경우 File>Options>Proofing>AutoCorrect 옵션로 이동합니다.

   

2. 문장의 첫 글자를 대문자로 지우고 맞춤법 검사기의 제안을 자동으로 사용합니다.

   

3. 자동 서식 및 입력할 때 자동 서식 탭에서 대시(-)가 있는 하이픈(--)을 지우세요.

4. 확인을 선택합니다.

3단계: 템플릿 정의

XML 매핑 창을 사용하여 엔터티 필드가 있는 Word 템플릿을 정의합니다.

1. Word 템플릿에서 Developer>XML 매핑 창을 선택하여 기본 XML 스키마를 선택합니다.

   

   

2. XML 스키마를 선택하십시오. "urn:microsoft-crm/document-template/"으로 시작합니다.

   

   Important

   Word가 자주 중단되거나 성능 저하가 발생하는 실수로 인한 잦은 편집이 있을 경우, 템플릿을 만들 때 발생하는 알려진 문제 피하기 섹션에 따라 자동 고침 옵션을 해제해야 합니다.

3. 엔터티를 확장하고 엔터티 필드를 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 콘텐츠 컨트롤>일반 텍스트 삽입을 선택합니다.

   

   엔터티 필드가 Word 템플릿에 추가됩니다.

   

   추가 엔터티 필드를 추가하고, 설명 레이블 및 텍스트를 추가하여, 문서를 서식화합니다.

   완성된 템플릿의 모양:

   

   입력하신 일부 콘텐츠 컨트롤 필드는 여러 행의 데이터를 가질 수 있습니다. 예컨대, 계정이 두 개 이상의 연락처를 갖고 있습니다. Word 템플릿에 모든 데이터를 포함하려면 콘텐츠 컨트롤 필드를 반복하도록 설정합니다.

콘텐츠 컨트롤 필드를 반복으로 설정하기

1. 표 행에 반복 데이터 필드를 놓습니다.

2. 템플릿에서 전체 표 행을 선택합니다.

   

3. XML 매핑 창에서 콘텐츠 컨트롤 필드가 포함된 관계를 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 반복을 선택합니다.

   

   고객 참여 앱에서 Word 템플릿을 사용하여 문서를 만들면 테이블이 여러 행의 데이터로 채워집니다.

   서식 파일이 원하는 필드와 형식으로 구성되면 이를 저장하여 고객 참여 앱에 업로드합니다.

4단계: Word 템플릿을 고객 참여 앱에 다시 업로드

Word 템플릿을 원하는 방식으로 빌드한 경우 이를 저장하여 고객 참여 앱에 업로드할 수 있습니다.

새로 만든 Word 서식 파일에 대한 액세스는 업로드 방법 및 보안 역할에 부여된 액세스 권한에 따라 달라집니다. 보안 역할을 사용하여 템플릿 액세스 통제를 확인하십시오.

관리자는 설정 페이지를 사용하여 Word 템플릿을 고객 참여 앱에 업로드할 수 있습니다. 조직의 모든 사용자는 설정에 업로드된 템플릿을 사용할 수 있습니다.

Power Platform 관리 센터에서 Word 서식 파일 업로드

1. Power Platform 관리 센터에 로그인합니다.

2. 탐색 창에서 관리를 선택합니다.

3. 관리 창에서 환경을 선택합니다.

4. 환경 페이지에서 환경을 선택한 다음 명령 모음에서 설정을 선택합니다.

5. 서식 파일>문서 서식 파일을 선택합니다.

6. 사용 가능한 서식 파일 보기 페이지의 명령 모음에서 템플릿>업로드 Word 서식 파일 업로드를 선택합니다.

7. 업로드할 템플릿 파일을 찾습니다.

   

8. 업로드를 선택합니다.

   비관리자 사용자는 기록 목록에서 자신이 사용할 템플릿을 업로드할 수 있습니다.

레코드에서 개인 Word 서식 파일 업로드

1. 만든 템플릿과 일치하는 엔터티 형식에 대한 레코드를 엽니다. 예를 들어 계정 템플릿을 만든 경우 Sales에서 고객 계정 레코드를 엽니다.

2. 명령 모음에서 Word 서식 파일>업로드 서식 파일을 선택합니다.

3. 파일로 이동하여 업로드를 선택합니다.

5단계: Word 템플릿에서 문서 생성

만든 Word 서식 파일을 사용하려면 다음 단계를 완료합니다.

1. 만든 템플릿의 엔터티 형식과 일치하는 레코드를 엽니다. 예를 들어 계정 템플릿을 만든 경우 Sales에서 고객 계정 레코드를 엽니다.

2. 명령 모음에서 Word 서식 파일을 선택한 다음 Word 서식 파일 에서 만든 서식 파일을 선택합니다.

   만든 템플릿이 표시되지 않으면 다음 두 가지 가능성이 있습니다.

   • 템플릿과 일치하지 않는 레코드 유형(엔터티)을 선택했습니다. 시스템은 선택한 레코드 유형에 맞게 빌드된 템플릿만 표시합니다. 예컨대, 기회 기록을 연다면 계정 엔터티로 만든 템플릿은 보이지 않을 것입니다.

   • 템플릿을 보려면 고객 참여 앱을 새로 고쳐야 합니다. 브라우저를 새로 고치거나 고객 참여 앱을 닫았다 다시 여십시오.

   시스템은 사용자가 연 레코드의 데이터가 포함된 Word 문서를 생성하여 컴퓨터에 다운로드합니다. 문서를 열어 데이터 및 템플릿의 작동을 확인합니다.

샘플 Word 템플릿 사용해 보기

고객 참여 앱에는 5개의 샘플 Word 템플릿이 포함됩니다.

샘플 Word 서식 파일은 특정 레코드 형식(엔터티)을 위해 설계되었습니다. 동일한 레코드 유형의 레코드에만 템플릿을 적용할 수 있습니다.

샘플 Word 템플릿을 적용하려면

1. 샘플 템플릿과 일치하는 엔터티 형식을 사용하는 정보를 사용하여 레코드를 엽니다. 예컨대, 판매에서 고객 계정 기록을 열어 계정 요약 템플릿을 적용합니다.

2. 명령 모음에서 Word 서식 파일을 선택한 다음 Word 서식 파일 에서 샘플 서식 파일을 선택합니다.
   시스템은 사용자가 연 레코드의 데이터가 포함된 Word 문서를 생성하여 컴퓨터에 다운로드합니다. 문서를 열어 데이터 및 템플릿의 작동을 확인합니다.

추가 고려 사항

보안 역할을 사용하여 템플릿 액세스 통제하기

관리자는 몇 가지 세분성을 사용하여 Word 템플릿에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. 예를 들어 영업 사원에게 읽기 권한을 부여할 수 있지만 쓰기 권한은 Word 템플릿에 부여할 수 없습니다.

1. 설정>보안>보안 역할을 선택합니다.

2. 역할을 선택한 다음 , 비즈니스 관리 탭을 선택합니다.

3. 전체 조직이 사용할 수 있는 템플릿에 대한 액세스 권한을 설정하기 위한 문서 템플릿을 선택합니다. 개별 사용자들에게 공유되는 템플릿을 위한 개인용 문서 템플릿을 선택합니다.

4. 원을 선택하여 접근 수준을 조정하세요.

   

만든 문서의 목록이 레코드와 순서가 같지 않습니다.

사용자 지정 서식 파일에서 만든 레코드 목록은 Word 문서에서 고객 참여 앱의 주문과 동일한 순서로 표시되지 않을 수 있습니다. 앱은 만든 날짜와 시간의 순서로 레코드를 나열합니다.

오른쪽에서 왼쪽으로 쓰는 언어 관련 문제

RTL(오른쪽에서 왼쪽) 언어의 콘텐츠는 문서를 만든 후 Word 파일에 서식 문제가 있을 수 있습니다.

참고하십시오

Excel 템플릿을 사용하여 데이터 분석

Word 템플릿 문제 해결