Configurer la recherche Dataverse pour votre environnement

La recherche Dataverse fournit des résultats de recherche rapides et complets sur plusieurs tables d’une seule liste, triée par pertinence. Il vous offre une expérience de recherche facile et bien informée dans les applications basées sur des modèles. En tant qu’administrateur disposant d’autorisations au niveau de l’environnement, vous pouvez accéder au Centre d’administration Power Platform pour configurer la recherche Dataverse pour toutes les applications basées sur des modèles dans un environnement spécifique. Utilisez les vues de recherche rapide pour gérer la recherche globale, la recherche rapide et le comportement de recherche par consultation.

Avantages de la recherche Dataverse

• Integration avec des expériences IA/Copilot : les utilisateurs peuvent avoir une « conversation » avec leurs données et identifier des thèmes, des modèles et des insights à l’aide du langage naturel. La recherche Dataverse interprète les fautes d’orthographe, les abréviations courantes et les synonymes pour fournir des résultats de haute qualité.

• Recherche unifiée : la recherche Dataverse offre une expérience de recherche unique et unifiée entre les applications basées sur des modèles et d’autres produits qui utilisent Dataverse. Il offre une meilleure expérience utilisateur par rapport à la recherche rapide , ce qui nécessite que tous les termes de recherche soient trouvés dans une colonne.

• Résultats efficaces basés sur la pertinence : les algorithmes de classement intelligents retournent d’abord les enregistrements les plus pertinents et offrent de meilleures performances que la recherche catégorisée. Cette fonctionnalité réduit le temps de recherche et améliore la précision.

• Recherche approximative intelligente : prend en charge les variations de l’orthographe et de la terminologie afin qu’elle ne dépende pas des correspondances exactes des mots clés.

• Sécurité et conformité : respecte les rôles et autorisations de sécurité Dataverse. Les utilisateurs peuvent uniquement afficher les résultats de recherche pour les enregistrements auxquels ils ont accès.

• Scalabilité et performances : optimisée pour les jeux de données volumineux et prend en charge plusieurs types de données, tels que le choix et les recherches.

• Recherchez des documents dans Dataverse : inclut des résultats de recherche pour du texte dans des documents stockés dans Dataverse, tels que PDF, documents Office, HTML, XML, ZIP, EML, texte brut et formats de fichiers JSON. Cette fonctionnalité recherche également le texte dans les notes et les pièces jointes.

Disponibilité et prise en charge des langues

• La recherche Dataverse est disponible dans les applications d’engagement client telles que Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing et Dynamics 365 Project Service Automation.

• La recherche Dataverse n’est pas disponible pour les fonctionnalités de gestion de la relation client (CRM) ni pour les organisations en local. Recherche rapide est la seule option de recherche pour ces organisations.

• La recherche rapide en texte intégral est disponible pour l'engagement client, à partir des organisations sur site commençant avec Dynamics CRM 2015 Update Rollup 1.

• Pour une comparaison détaillée, accédez à Comparer les options de recherche dans Microsoft Dataverse.

• Tous les champs pouvant faire l’objet d’une recherche dans Dataverse sont traités dans la langue qui correspond le plus étroitement à la langue de base de l’organisation, à l’exception du Kazakhstan, où tous les champs sont traités à l’aide d’un processeur de texte indépendant de la langue de base.

Gestion de la recherche Dataverse

La recherche Dataverse est une fonctionnalité d’opt-out. Il est défini sur Activé pour tous les nouveaux environnements de production et sur Default pour tous les autres types d’environnement. Utilisez la recherche Dataverse pour permettre aux utilisateurs d’avoir une expérience de recherche dans les applications basées sur des modèles et d’exploiter la puissance des expériences Copilot.

Vous trouverez ce paramètre dans le Centre d’administration Power Platform. Pour plus d’informations, reportez-vous à La recherche.

Dans le Centre d’administration Power Platform, les administrateurs peuvent utiliser le paramètre De recherche Dataverse pour le gérer. L’état sélectionné affecte la façon dont les données Dataverse sont indexées et utilisées dans la recherche globale et les expériences activées dans l’environnement.

Les tableaux suivants montrent comment chaque paramètre de recherche Dataverse affecte les expériences de recherche globales, notamment l’API SearchQuery et les expériences d’IA générative et comment les administrateurs peuvent utiliser ce paramètre pour le gérer.

Signification du paramètre de recherche Dataverse pour la recherche globale

Lorsque vous définissez la recherche Dataverse sur Activé, une zone de recherche apparaît en haut de chaque page dans les applications basées sur des modèles dans l’environnement. La zone de recherche vous permet de démarrer une nouvelle recherche et de trouver rapidement les informations des tables pouvant faire l’objet d’une recherche dans l’application. Lorsque vous activez la recherche Dataverse, elle devient l’expérience de recherche par défaut et uniquement globale dans toutes les applications basées sur des modèles dans l’environnement.

La recherche dataverse peut s’étendre à d’autres canevas de recherche Microsoft, notamment SharePoint Online, Bing et Office. En activant un connecteur, vous pouvez rechercher et rechercher des informations à partir de ces canevas comme si vous effectuez une recherche dans l’application. Par exemple, vous pouvez rechercher rapidement le numéro de téléphone ou l’adresse e-mail d’un contact sans ouvrir l’application. Pour plus d’informations, reportez-vous à La recherche d’enregistrements à l’aide de la recherche Dataverse.

Signification de la recherche Dataverse pour les expériences génératives compatibles avec l’IA

Certaines expériences d’IA générative utilisent des données de recherche Dataverse. Lorsque vous activez la recherche Dataverse, vous pouvez accéder au chat Copilot par le biais de l’icône Copilot dans la barre de navigation de droite dans une application basée sur un modèle. Vous pouvez ouvrir ou réduire le volet de conversation Copilot comme vous le souhaitez.

• Power Apps : Copilot conversation pour les applications basées sur des modèles dans Power Apps est un assistant IA de nouvelle génération qui aide les utilisateurs d’applications à obtenir des insights sur les données de leurs applications par le biais d’une conversation en langage naturel.
• Copilot Studio : L'intégration des tables Dataverse comme source de connaissances vous permet d'ancrer votre agent dans les données contenues dans vos tables. Cela peut également se produire à l’aide de données non structurées en tant que connaissances ou outils Dataverse.

Les utilisateurs individuels ne peuvent pas passer à la recherche rapide, anciennement appelée recherche catégorisée. Vous devez inclure des tables dans l’application que vous utilisez avec la recherche Dataverse. Assurez-vous que votre application inclut n’importe quelle table que vous souhaitez que les utilisateurs recherchent.

Procédez comme suit pour activer la recherche Dataverse :

1. Connectez-vous au centre d'administration Power Platform en tant qu’administrateur système.
2. Dans le volet de navigation, sélectionnez Gérer.
3. Dans le volet Gérer, sélectionnez Environnements.
4. Sur la page Environnements, sélectionnez un environnement.
5. Dans la barre de commandes, sélectionnez Paramètres.
6. Développez Produit, puis sélectionnez Fonctionnalités.
7. Sous Recherche Dataverse, sélectionnez Activé.
8. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications.

Lorsque vous activez la recherche Dataverse, vous autorisez la recherche globale dans toutes les applications basées sur des modèles dans cet environnement et autorisez les expériences d’IA génératives à fonctionner.

Lorsque vous créez un index de recherche Dataverse, une indication indiquant que l’approvisionnement est en cours s’affiche.

Configurer la recherche Dataverse pour la recherche globale

Après avoir activé la recherche Dataverse dans le Centre d’administration Power Platform, configurez la recherche Dataverse en effectuant quatre étapes :

1. Sélectionnez les tables consultables pour la recherche Dataverse.

2. Passez en revue les colonnes pouvant faire l’objet d’une recherche, les colonnes affichées et les conditions de filtre qui s’appliquent dans les Power Apps pilotées par modèle, comme détaillé dans la section Sélectionner les champs de recherche et les filtres pour chaque table.

3. Incluez les tables autorisées pour la recherche Dataverse dans l’application pilotée par modèle. Utilisez le concepteur d’applications pour vérifier l’inclusion des tables dans les composants d’une application. Pour plus d’informations, consultez Ajouter ou modifier des composants d’application pilotés par modèle.

4. Assurez-vous que votre table est personnalisable et que les paramètres pour Suivre les modifications et Apparaître dans les résultats de la recherche dans la zone Options avancées sont tous deux définis sur Activé. Pour plus d’informations, consultez Créer et modifier des tables à l’aide de Power Apps.

Sélectionner des tables pour la recherche globale de Dataverse

Pour configurer la recherche, passez en revue les tables autorisées pour la recherche Dataverse dans le contexte d’une solution. À l’aide de la nouvelle explorateur de solutions, vous pouvez afficher un instantané de l’index de recherche Dataverse sur la page Vue d’ensemble .

1. Connectez-vous à Power Apps.
2. Dans le volet de navigation, sélectionnez Solutions.
3. Choisissez la solution à modifier, puis sélectionnez Modifier dans la barre de commandes.
4. Dans la page Objets du volet de navigation, sélectionnez Vue d'ensemble.
5. Dans le volet Recherche Dataverse, sélectionnez Gérer l’index de recherche.

Bien qu’il n’y ait pas de limite concernant le nombre de tables que vous pouvez indexer pour la recherche Dataverse, il y a une limite concernant le nombre total de champs pouvant être activés pour la recherche Dataverse. La recherche Dataverse indexe 50 champs par défaut. Étant donné que la valeur maximale est de 1 000 champs pouvant faire l’objet d’une recherche pour une organisation, vous pouvez configurer jusqu’à 950 champs pouvant faire l’objet d’une recherche.

Lorsque vous sélectionnez une table à indexer pour la recherche Dataverse, vous pouvez afficher le nombre de champs ajoutés à l’index.

Le nombre de champs indexés pour une table dépend de la vue Recherche rapide de la table. En outre, certains types de champs sont traités comme plusieurs champs dans l’index de recherche Dataverse, comme indiqué dans ce tableau.

La barre de progression située en bas affiche le pourcentage des champs indexés sous la forme d’une fraction du nombre maximal autorisé par les champs de recherche.

Un message d’avertissement apparaît lorsque vous atteignez la limite de champs indexés. Pour ajouter d’autres champs à l’index, vous devez libérer de l’espace en supprimant certains des champs déjà présents dans l’index ou en supprimant des tables entières de l’étendue de recherche Dataverse.

Par défaut, les tables système suivantes sont indexées pour la recherche Dataverse. Cependant, vous devez ajouter des tables personnalisées à la recherche Dataverse pour pouvoir les rechercher. Dans le table, les nombres entre parenthèses indiquent le nombre total de colonnes incluses dans l’index de cette table.

Sélectionner des champs et des filtres pouvant faire l’objet d’une recherche dans chaque table pour la recherche globale

Les champs de recherche et les filtres utilisés pour la recherche Dataverse sont pilotés par la vue Recherche rapide de la table. Lorsque vous activez la recherche Dataverse, l’ensemble complet de colonnes Rechercher, de colonnes d’affichage et de colonnes Filtre dans la vue Recherche rapide d’une table fait partie de l’index de recherche Dataverse. Vous pouvez ajouter des champs pouvant faire l’objet d’une recherche illimitée pour chaque table. Toutefois, comme indiqué précédemment, le nombre total de champs indexés a une limite.

• Les colonnes de recherche sur une vue Recherche rapide définissent les champs de recherche dans l’index de recherche Dataverse. Il est possible d’effectuer une recherche dans les champs de texte comme Une seule ligne de texte et Plusieurs lignes de texte, Recherches et Groupes d’options. Les Colonnes de recherche de tous les autres types de données sont ignorées.

  Note

  Ajoutez des champs monétaires aux colonnes de recherche afin que le symbole monétaire visible sur l’enregistrement soit retourné dans les résultats de la recherche. Si vous n’ajoutez pas le champ monétaire à l’index de recherche, le symbole monétaire est localisé en fonction de vos paramètres de langue. Pour utiliser un champ de recherche, activez la table de référence pour qu’elle puisse faire l’objet d’une recherche.

• Les colonnes Afficher dans un affichage Recherche rapide définissent les champs qui s’affichent dans la page des résultats de recherche des applications basées sur des modèles lorsque les résultats correspondants sont retournés.

• Les conditions de filtre d’une vue Recherche rapide s’appliquent aux résultats de la recherche Dataverse. La table suivante fournit une liste des clauses de filtre non prises en charge par la recherche Dataverse.

  Opérateur
  J’aime
  NotLike
  BeginsWith
  DoesNotBeginWith
  EndWith
  DoesNotEndWith
  ChildOf
  Masque
  NotMask
  MaskSelect
  EqualUserLanguage
  Au-dessous
  Pas sous
  UnderOrEqual
  Au-dessus
  AboveOrEqual
  NotNull
  Null
  NeContientPasDeDonnées

Pour modifier les champs de recherche d’une table :

1. Connectez-vous à Power Apps.
2. Dans le volet de navigation, sélectionnez Tables.
3. Sur la page Tables, sélectionnez la table à modifier.
4. Dans le volet Expériences de données , sélectionnez Affichages.
5. Dans la liste des affichages, sélectionnez le type d’affichage Recherche rapide . Par exemple, sélectionnez Recherche rapide de comptes actifs.
6. Modifiez les colonnes d'Affichage et les colonnes de Recherche en ajoutant, en supprimant ou en réorganisant les colonnes. Pour obtenir une description plus détaillée de l’ajout ou de la suppression de colonnes dans une vue, accédez à Choose et configurez des colonnes dans des vues d’application basées sur des modèles dans Power Apps.
7. Sélectionnez Enregistrer et Publier pour publier les modifications apportées à l’affichage.

Configurer les actions rapides qui apparaissent avec la recherche Dataverse dans les applications pilotées par modèle

L’expérience de recherche Dataverse rapproche certaines des actions les plus fréquemment utilisées aux résultats de la recherche. Il permet aux utilisateurs d’effectuer leurs tâches sans avoir à accéder à la page d’enregistrement dans les applications basées sur des modèles. Les actions rapides sont un petit ensemble de commandes spécifiques à une table. Les utilisateurs peuvent afficher des actions rapides lorsqu’ils interagissent avec la recherche dans des applications basées sur des modèles s’exécutant sur un navigateur web. Certaines des tables couramment utilisées sont configurées pour afficher un ensemble de commandes pour aider les utilisateurs à effectuer leurs tâches sans perdre de contexte.

Les actions rapides sont un sous-ensemble des commandes au niveau de la grille d’une page d’accueil de la table. Par exemple, lorsque vous sélectionnez un compte dans sa grille de page d’accueil, les actions rapides de la table Compte proviennent de l’ensemble de commandes en haut de la page. Vous pouvez utiliser EnableRule dans le ruban pour masquer ou afficher des actions rapides pour une table. Pour en savoir plus sur la définition des règles d’activation du ruban dans Power Apps, voir Définir les règles d’activation du ruban.

Ces trois nouvelles règles d’activation vous offrent la flexibilité d’optimiser les actions rapides :

• Règle ShowOnQuickAction est un règle pour faire apparaître une commande uniquement en tant qu’action rapide.

  <CommandDefinition Id="new.contact.Command.Call">
    <EnableRules>
      <EnableRule Id="Mscrm.SelectionCountExactlyOne" />
      <EnableRule Id="Mscrm.ShowOnQuickAction" />
    </EnableRules>
    <DisplayRules />
    <Actions>
      <JavaScriptFunction FunctionName="simplealert" />
    </Actions>
  </CommandDefinition>
  

• Règle ShowOnGridAndQuickAction est une règle pour faire apparaître une commande sur la grille de la page d’accueil et en tant qu’action rapide.

• Règle ShowOnGrid est un règle pour faire apparaître une commande uniquement sur la grille de la page d’accueil. Vous pouvez utiliser cette commande pour masquer une action rapide existante.

  Note

  Chaque table peut avoir jusqu’à six actions rapides.

  Actuellement, les actions rapides n’apparaissent que dans le contexte de la recherche : à côté des suggestions et dans la page de résultats sur la colonne principale. Le même ensemble d’actions rapides apparaît à côté des suggestions et dans la page de résultats.

Définir des propriétés gérées pour la recherche Dataverse

Si vous incluez une table pour la recherche Dataverse, définissez la propriété gérée Peut activer la synchronisation avec un index de recherche externe sur True. Par défaut, cette propriété est déjà définie sur True pour certaines tables prêtes à l’emploi et pour toutes les tables personnalisées. Vous ne pouvez pas activer la recherche Dataverse pour certaines tables système.

Définir la propriété gérée

Pour définir la propriété gérée, procédez comme suit :

1. Accédez à Paramètres avancés>Personnalisations.

2. Sélectionnez Personnaliser le système.

3. Sous Composants, développez Entités, puis développez la table souhaitée.

4. Dans la barre de menus, sélectionnez Propriétés gérées.

5. Pour Activer la synchronisation avec l’index de recherche externe, sélectionnez True ou False pour définir la propriété sur l’état souhaité, puis sélectionnez Définir pour quitter.

6. Sélectionnez Publier pour appliquer vos modifications.

Désactiver la synchronisation avec l’index de recherche externe

Si vous souhaitez modifier la propriété Can enable sync to external search index property to False, commencez par désélectionner la table de la recherche Dataverse. Ce message s’affiche si la table est incluse dans la recherche Dataverse :

Cette entité est en cours de synchronisation avec un index de recherche externe. Vous devez supprimer l’entité de l’index de recherche externe avant de définir la propriété Peut activer la synchronisation avec l’index de recherche externe sur False.

Si l’option Peut activer la synchronisation avec l’index de recherche externe est définie sur False et que vous essayez d’inclure une table dans la recherche Dataverse, le message suivant s’affiche :

L'entité ne peut pas être activée pour la recherche Dataverse en raison de la configuration de ses propriétés gérées. Pour les tables personnalisées avec des données sensibles, envisagez de définir la propriété Peut activer la synchronisation avec un index de recherche externe sur Faux.

FAQ sur les rapports de recherche Dataverse

Cette section fournit des réponses aux questions fréquentes sur les rapports de recherche Dataverse.

Comment déterminer la quantité de stockage consommée par la recherche Dataverse ?

La table DataverseSearch (précédemment appelée RelevanceSearch) indique la quantité de recherche Dataverse de stockage utilisée au niveau de l’environnement. La recherche Dataverse fait partie de la consommation de stockage de base de données dans les onglets Résumé et Dataverse .

Vous pouvez également afficher la recherche Dataverse dans les emplacements suivants :

• Le rapport Environnement dans le centre d’administration Power Platform
• Rapport de capacité

Afficher le stockage de recherche Dataverse

1. Connectez-vous au Centre d’administration Power Platform.
2. Dans le volet de navigation, sélectionnez Licences.
3. Dans le volet Gestion des licences, sélectionnez Modules complémentaires de capacité.
4. Dans la page Capacité, accédez à l’onglet Dataverse
5. Sélectionnez un environnement, puis sélectionnez l’icône graphique pour plus d’informations.
6. Dans le volet Licence, sélectionnez Dataverse.
7. Dans la page Licences , accédez à l’onglet Environnements , puis sélectionnez un environnement à afficher.

Nous vous recommandons d’activer la recherche Dataverse pour bénéficier d’une meilleure expérience de recherche dans les applications basées sur des modèles avec des expériences d’IA optimisées et génératives. En tant qu’administrateur d’environnement, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité en la désactivant. Lorsque la recherche Dataverse est désactivée, les expériences d’IA générative sont limitées pour les créateurs et les utilisateurs finaux.

Pour toutes les FAQ sur la recherche Dataverse, consultez Foire aux questions sur la recherche Dataverse.

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