Creación y formato de visualizaciones de tabla en Power BI

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Una tabla es una cuadrícula que contiene datos relacionados en una serie lógica de filas y columnas. Una tabla también puede contener encabezados y una fila para los totales. Las tablas funcionan bien con comparaciones cuantitativas en las que está mirando muchos valores para una única categoría. En el ejemplo siguiente, en la tabla se muestran cinco medidas diferentes para los elementos de Categoría, incluyendo los precios promedio, las ventas anuales y los objetivos de ventas.

Power BI le ayuda a crear tablas en los informes y a resaltar los elementos dentro de la tabla con otros objetos visuales en la misma página del informe. Puede seleccionar filas, columnas e incluso celdas individuales y, después, resaltar los valores entre sí. También puede copiar y pegar las celdas individuales y las selecciones de celdas múltiples en otras aplicaciones.

Cuándo usar una tabla

Las tablas son una opción excelente para varios escenarios:

• Representar datos numéricos por categoría con varias medidas.
• Mostrar datos como una matriz o en un formato tabular con filas y columnas.
• Revisar y comparar datos detallados y valores exactos en lugar de representaciones visuales.

Obtención del ejemplo

Para continuar, descargue el archivo .pbix de ejemplo de análisis de minoristas en Power BI Desktop o el servicio Power BI.

Creación de una tabla

Puede crear una tabla como la que se muestra al principio de este artículo y mostrar los valores de ventas por categoría de elemento.

1. En el panel Datos, expanda Elemento y seleccione la casilla Categoría. Power BI crea de forma automática una tabla que enumera todas las categorías del modelo semántico Ejemplo de análisis del comercio minorista. Si no ve un objeto visual de tabla, use el panel Visualizaciones para seleccionar el icono de tabla.

   

   

   Esta acción configura los datos Categoría como un campo en la sección Columnas del panel Visualizaciones.

   Agreguemos más categorías a la tabla.

2. Expanda Ventas y active las casillas Precio unitario promedio y Ventas del último año. En Ventas, expanda Ventas de este año y seleccione las casillas de las tres opciones: Valor, Objetivo y Estado.

   

   Power BI agrega los datos seleccionados como campos a la sección Columnas del panel Visualizaciones.

3. En el panel Visualizaciones, reorganice los campos de datos de la sección Columnas para que coincidan con el orden que se muestra en la imagen siguiente:

   

   Para mover una columna en el panel Visualizaciones, seleccione y mantenga presionado el campo en la sección Columnas. Arrastre el campo a la nueva ubicación dentro del orden de las columnas y libere el campo. El orden de columna de la tabla se actualiza para que coincida con el nuevo orden de los campos de la sección Columnas .

Dar formato a la tabla

Puede dar formato a una tabla de muchas maneras. En este artículo solo se tratan algunos escenarios.

En los pasos siguientes, se muestra cómo establecer la configuración y las opciones para ajustar la presentación de los datos de tabla.

1. En el panel Visualizaciones , seleccione el icono Formato del objeto visual (pincel) para abrir la sección Formato . Asegúrese de que la pestaña Visual está seleccionada.

   

2. Pruebe a aplicar formato a las opciones de cuadrícula de tabla.

   1. Expanda las opciones Cuadrícula>Líneas de cuadrícula horizontales y Líneas de cuadrícula verticales.
   2. Cambie las líneas de cuadrícula horizontales y verticales para usar un color azul.

   

3. A continuación, intente ajustar el texto del encabezado de columna.

   1. Expanda las opciones Encabezados de columna>Texto.

   2. Establece las siguientes opciones:

      • Aumente el tamaño de Fuente y aplique negrita (B).
      • Cambie el Color de fondo.
      • Ajuste la alineación del encabezado para centrar el texto del encabezado.
      • Activa Ajuste de texto para permitir que los encabezados de columna largos se muestren en varias líneas.

   

4. También puede dar formato a columnas y encabezados individuales.

   1. Expanda la sección Columna específica.

   2. Para las opciones de Aplicar configuración a, seleccione la columna específica para dar formato mediante la lista desplegable Series.

      Seleccione la columna Ventas de este año.

      Los valores de datos de la columna seleccionada determinan las opciones de formato disponibles.

   3. Expanda las opciones Valores y actualice algunas opciones, como Color de texto y Color de fondo.

      

   4. Por último, configure las demás opciones de Aplicar configuración a para especificar cómo usar las opciones actualizadas para los datos de columna.

      Aplique los cambios a todos los valores de la columna y a la fila que muestra el total de valor.

      

5. Practique lo que ha aprendido actualizando otro campo de columna específico.

   1. Actualice la columna Estado de ventas de este año.
   2. Para las opciones Valores, especifique alineación central.
   3. Configure las opciones Aplicar configuración a para que la configuración actualizada se use solo en los valores de celda.

6. Seleccione Archivo>Guardar para guardar los cambios en la página del informe de tabla.

Este es un ejemplo de una tabla actualizada:

Formatea las tablas de otras formas para complementar tus opciones y ajustes de configuración. En la sección siguiente, explorará cómo aplicar formato condicional.

Uso del formato condicional

Es posible agregar formato condicional para subtotales y totales en tablas. Power BI puede aplicar formato condicional para los valores totales a cualquier campo de la sección Columnas del panel Visualizaciones . Use la opción Aplicar configuración a para especificar qué valores de tabla deberían usar el formato condicional.

Especifique los umbrales o intervalos para las reglas de formato condicional. En el caso de las matrices, cualquier configuración de Valores hará referencia al nivel visible más bajo de la jerarquía de la matriz.

Con el formato condicional para tablas, puede especificar iconos, direcciones URL, colores de fondo de las celdas y colores de fuente según los valores de la celda. También puede aplicar colores degradados para mostrar la distribución de valores en un rango numérico.

Para obtener instrucciones detalladas paso a paso sobre todas las opciones de formato condicional para las tablas, consulte Aplicar formato condicional en tablas y matrices. A continuación se muestra una breve introducción a las opciones más comunes:

• Sombreado de color de fondo: aplique un degradado de color a los fondos de celda en función de los valores numéricos. Configure los colores de centro mínimo, máximo y opcional para representar los intervalos de valores visualmente.
• Barras de datos: reemplace los valores numéricos por barras de color que representan la magnitud de los datos, lo que hace que las columnas sean más fáciles de examinar de un vistazo.
• Iconos: agregue indicaciones visuales como flechas o iconos de KPI junto a valores para representar rangos de datos o categorías.

Copia de valores de tabla en otras aplicaciones

Es posible que su tabla o matriz incluya contenido que quiera usar en otras aplicaciones, como Dynamics CRM, Excel e incluso otros informes de Power BI. Al hacer clic con el botón derecho dentro de una celda de Power BI, puede copiar los datos en una sola celda o una selección de celdas en el Portapapeles. Después, puede pegar el contenido del Portapapeles en otras aplicaciones.

Copiar una sola celda

Para copiar el valor de una sola celda:

1. Seleccione la celda que se vaya a copiar.

2. Haga clic con el botón derecho dentro de la celda.

3. Seleccione Copiar>Copiar valor para copiar el valor de celda al portapapeles.

   Nota

   Power BI copia solo el valor de los datos en la celda. No copia ningún formato aplicado al valor de la celda.

   

Copiar varias celdas

Para copiar los valores de más de una celda:

1. Seleccione un rango contiguo de celdas o use CTRL (+ select) para elegir varias celdas que no sean contiguas.

2. Haga clic con el botón derecho dentro de una celda seleccionada.

3. Seleccione Copiar>Copiar selección para copiar los valores de celda al portapapeles.

   Nota

   Power BI copiará los valores de datos en las celdas junto con cualquier formato aplicado.

   

Ajuste del ancho de columna

El ancho de columna en tablas y matrices de Power BI se puede ajustar para mejorar la legibilidad y la presentación. Puede cambiar manualmente el tamaño de las columnas o usar la sección Diseño del panel Formato para controlar el tamaño de las columnas, establecer un ancho predeterminado y personalizar los anchos de las columnas individuales.

Ajuste manual

A veces, Power BI acorta un encabezado de columna en un informe o panel. Para mostrar el nombre de columna completo, puede cambiar el tamaño de la columna de dos maneras:

Cambiar el tamaño arrastrando

Desplácese al espacio justo a la derecha del encabezado de columna hasta que aparezcan las flechas de cambio de tamaño. Una vez que las flechas sean visibles, ajuste el ancho de la columna moviendo el control de tamaño hacia la izquierda o derecha.

Cambio de tamaño mediante opciones de menú

Seleccione la columna que desea ajustar. En las opciones disponibles, elija Columna ancha o Columna estrecha para cambiar su ancho por 10px.

Los cambios de tamaño manuales se reflejan en los controles Anchos personalizados en el panel Formato .

Comportamiento de ajuste automático del tamaño

La configuración del tamaño de columna se encuentra en el panel Formato, en Visual>Diseño>Ancho de columna. La lista desplegable Comportamiento de tamaño automático tiene tres opciones:

• Ajustar al contenido: las columnas son tan anchas como deben ser para mostrar los datos, suponiendo que haya espacio en el contenedor visual.
• Expandir para ajustar: las columnas se expanden automáticamente para ocupar todo el contenedor visual y lograr un diseño más equilibrado. Cualquier espacio horizontal restante se distribuye uniformemente a cada columna.
• Ancho fijo: las columnas usan un ancho que especifique. Cuando se selecciona esta opción, aparece una entrada de ancho predeterminado para que pueda establecer el ancho de todas las columnas y para las nuevas columnas agregadas al objeto visual.

Ancho predeterminado (solo ancho fijo)

Cuando el comportamiento de tamaño automático se establece en Ancho fijo, establezca un ancho predeterminado en píxeles. Con los anchos personalizados desactivados , todas las columnas usan este ancho uniforme. Las nuevas columnas agregadas al objeto visual también usan este ancho predeterminado.

Anchos personalizados

Active Anchos personalizados para ver y personalizar el ancho de cualquier columna directamente desde el panel Formato :

• Si el objeto visual tiene menos de 15 columnas, cada columna aparece con su propia entrada de ancho.
• Si el objeto visual tiene 15 o más columnas, aparece una lista desplegable Aplicar configuración a . Seleccione una columna en la lista desplegable para establecer su ancho. Las columnas que ya tienen un ancho personalizado se marcan con un asterisco (*).

Las entradas de ancho que muestran (automático) indican que la columna usa el comportamiento de tamaño automático en lugar de un ancho personalizado.

Para borrar las personalizaciones:

• Borrar todo: desactive anchos personalizados para borrar los anchos personalizados de cada columna.
• Borrar uno: desactive el cuadro de entrada de una sola columna o haga clic con el botón derecho en la entrada y seleccione la opción para restablecer ese valor de forma predeterminada.

Jerarquías de matriz (más granulares)

Para una matriz con jerarquías en columnas, El ancho personalizado establece de forma predeterminada un ancho uniforme para el nivel más bajo de la jerarquía. Para establecer anchos para cada combinación individualmente, active Más granular. Cada combinación del nivel de hoja aparece luego en la lista desplegable Aplicar la configuración a para ajustar su tamaño por separado.

Vista móvil

La configuración de ancho de columna en el panel Formato se puede modificar de forma independiente para el diseño optimizado para dispositivos móviles de una página de informe. Esto le permite ajustar los anchos de columna para que las tablas y matrices se ajusten bien en pantallas pequeñas sin cambiar el diseño del escritorio. Para obtener más información, consulte Optimize Power BI reports for the mobile app.

Totales personalizados

Con los totales personalizados en tablas y matrices de Power BI, puede determinar fácilmente lo que muestra la fila total para una columna específica si es necesario.

De forma predeterminada, la fila total muestra el resultado de evaluar el campo en todo el contexto de filtro de la página del informe. Este comportamiento es correcto en la mayoría de los casos. Sin embargo, en algunos escenarios específicos es posible que desee cambiar lo que muestra la fila total. Puede usar DAX para influir en lo que muestra la fila de totales, pero los totales personalizados ofrecen una forma sencilla de cambiar el valor de la fila de totales a la suma, la media, el mínimo, el máximo, el recuento distinto o el recuento de las filas mostradas. También puede elegir Ninguno para ocultar el valor total de fila de la columna.

Trabajar con totales personalizados

Los totales personalizados se basan en cálculos visuales. Para crear un total personalizado, haga clic con el botón derecho en una columna numérica en el objeto visual o use el panel Compilar y elija Personalizar cálculo total:

A continuación, elija el cálculo total que se va a aplicar. Estas opciones están disponibles:

Cómo funcionan los totales personalizados

Los totales personalizados se basan en cálculos visuales. En cuanto seleccione cualquiera de las opciones anteriores, ocurre lo siguiente:

• El nombre de la columna original obtiene un sufijo _Base . Por lo tanto, si la columna se denomina Número de clientes, la columna ahora se denomina Número de clientes_Base.
• La columna original está oculta.
• Se añade un nuevo cálculo visual con el nombre original de la columna. El cálculo visual es igual a:

EXPANDALL ( <aggregation> ( [Original column_Base] ), ROWS COLUMNS )

Por ejemplo, si agrega una suma personalizada para la columna Número de clientes, el nuevo cálculo visual es:

Number of Customers = EXPANDALL ( SUM ( [Number of Customers_Base] ), ROWS COLUMNS )

• Aparece un indicador similar a Excel en la celda total de la columna en la que se estableció el total personalizado.

El resultado que se muestra en el modo de edición de cálculos visuales es:

Restablecer valores predeterminados

Una vez establecido un total personalizado, puede usar la opción Restablecer al valor predeterminado para volver al comportamiento predeterminado de Power BI. Restablecer al valor predeterminado quita el total personalizado y revierte los cambios realizados:

• se elimina el cálculo total visual personalizado
• la columna original se vuelve a hacer visible
• se restablece el nombre de columna original.

Consideraciones y limitaciones

• Los totales personalizados no están disponibles en Explorar.
• Los totales personalizados solo están disponibles en las visualizaciones de tabla y matriz.
• Los totales personalizados solo están disponibles para las columnas numéricas.
• El formato de los campos no se transfiere a un total personalizado. Debe dar formato a un total personalizado de la misma manera que un cálculo visual.
• Las mismas consideraciones y limitaciones de los cálculos visuales se aplican a los totales personalizados.

Consideraciones y solución de problemas

Revise las siguientes consideraciones para trabajar con tablas en Power BI.

• Al aplicar el formato de las columnas, solo puede elegir un método de alineación por cada columna: Automática, Izquierda, Centro y Derecha. Normalmente, una columna contiene todo el texto o todos los números, y no una combinación de valores. En casos donde una columna contiene números y texto, la opción Automática alinea el texto a la izquierda y los números a la derecha. Este comportamiento es compatible con idiomas en los que se lee de izquierda a derecha.
• Si los datos de texto en celdas de tabla o encabezados contienen nuevos caracteres de línea, los caracteres se omiten de forma predeterminada. Si desea que Power BI reconozca estos caracteres de formato, habilite la opción Valores>Valores>Ajuste de texto para el elemento específico en la sección Formato del panel Visualizaciones.
• Power BI calcula el tamaño máximo de celda de una tabla en función del contenido de las primeras 20 columnas y las primeras 50 filas. Es posible que el contenido de las celdas más allá de esas dimensiones de tabla no tenga el tamaño adecuado.

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