Uso de Explore (versión preliminar) en el servicio Power BI

Nota:

La característica Explorar del servicio Power BI está actualmente en versión preliminar.

Explorar en el servicio Power BI es una nueva experiencia que puede usar para explorar los datos de forma centrada. Está diseñado para ser fácil de usar, por lo que puede obtener rápidamente las respuestas que necesita sin tener que ser un experto en Power BI. Puede usar Explorar en un objeto visual existente para profundizar en los datos subyacentes, o puede empezar con un lienzo en blanco y extraer los datos que desea explorar.

Captura de pantalla que muestra la exploración de una matriz y un objeto visual.

Algunos escenarios en los que podría beneficiarse de Explore incluyen:

  • Quiere ver los datos subyacentes detrás de un objeto visual en un informe o un Copilotobjeto visual generado.
  • Quiere explorar un nuevo modelo semántico (conjunto de datos) para obtener información sobre él.
  • Quiere crear un nuevo elemento visual o una tabla desde cero, pero no quiere crear un informe.
  • Quiere explorar un modelo semántico que no tiene permiso para editarlo, pero quiere crear un nuevo objeto visual o una matriz a partir de él.

Siga leyendo para aprender a usar Explorar para crear una matriz o un objeto visual, personalizar la exploración y, a continuación, guardarla en un área de trabajo o como informe para compartirla con otros usuarios.

Nota:

Puede explorar los datos de cualquier artefacto de Fabric compatible en el que tenga el permiso Ver sobre los datos, a menos que el administrador del inquilino lo restrinja. Si está restringido, solo puede usar artefactos en los que tenga permiso Compilar. Excepción: el permiso de compilación siempre es necesario para Lake Houses.

Puede comenzar su experiencia con Explorar desde varios puntos de entrada.

Para usar Explorar en un objeto visual de un informe, siga estos pasos:

  1. Seleccione ... para obtener más opciones.

  2. Seleccione Explorar estos datos.

    Captura de pantalla que muestra la exploración de datos de un objeto visual en un informe.

Para usar Explore en un visual generado por Copilot siga estos pasos:

  1. Seleccione el botón Explorar este objeto visual.

    Captura de pantalla que muestra la exploración de datos de un objeto visual generado por Copilot.

Para usar Explorar en un artefacto de una lista, siga estos pasos:

  1. Seleccione ... para obtener más opciones.

  2. A continuación, seleccione Explorar estos datos.

    Captura de pantalla que muestra la exploración de datos de un artefacto en una lista.

Para usar Explorar en un artefacto de un informe, siga estos pasos:

  1. Seleccione Explorar estos datos.

    Captura de pantalla que muestra la opción Explorar estos datos en la barra de menús.

Para usar Explorar en un área de trabajo, siga estos pasos:

  1. Seleccione el botón Nuevo en la parte superior de un área de trabajo.

  2. A continuación, seleccione Exploración.

    Captura de pantalla que muestra el botón Nuevo que se expande para mostrar la opción Exploración.

Para usar Explorar en un centro de datos, siga estos pasos:

  1. En la tarjeta de acción Detectar información empresarial de la página Detalles , seleccione el botón Explorar estos datos .

    Captura de pantalla que muestra Explorar estos datos para detectar información empresarial.

Construye tu matriz o visual con Explorar

Independientemente del punto de partida, cuando inicias la experiencia Explorar, llegas a la nueva vista centrada. Los datos aparecen en el panel de datos y puede editar, arrastrar y colocar, o seleccionar campos para empezar a crear una matriz o un objeto visual.

Matriz y campos visuales

Si empieza desde un objeto visual, verá ese objeto visual en esta página. Para obtener una matriz de los datos subyacentes, expanda la sección Matriz .

Captura de pantalla que muestra la exploración de datos mediante la creación de una matriz o un objeto visual.

Si no comenzó a partir de un objeto visual, verá un lienzo en blanco con una matriz y campos visuales. Puede arrastrar y colocar campos desde el panel de datos hasta la matriz o el objeto visual, o bien seleccionar otros campos que se van a agregar.

Captura de pantalla que muestra la ventana Explorar abierta.

La matriz y el objeto visual están vinculados. Por lo tanto, al agregar campos, ordenar y profundizar en uno, el otro se actualiza automáticamente, siempre que el objeto visual pueda reflejar con precisión el estado de ordenación o obtención de detalles.

Por ejemplo, puede tener un objeto visual con una jerarquía de fechas y desea explorar en profundidad los trimestres. Al explorar en profundidad el objeto visual, la matriz se actualiza en consecuencia.

Captura de pantalla que muestra la exploración en profundidad hasta el siguiente nivel del gráfico.

Nota:

  • Actualmente no se admiten algunas interacciones entre la matriz y el objeto visual. Por ejemplo, si profundiza en un objeto visual, la matriz podría no actualizarse para reflejar el estado de exploración. La matriz y el objeto visual están vinculados, pero si observa que el objeto visual no refleja el estado de exploración que aplicó a la matriz, significa que la interacción no es compatible actualmente.
  • En explorar, cuando un usuario agrega o reordena un campo en el área de campo, la matriz ajusta automáticamente los campos que se expanden para que el nuevo campo sea visible. Este comportamiento puede ser diferente de lo que experimenta en los informes, en función de la configuración elegida por el autor.
  • Cuando los usuarios lanzan una exploración desde una matriz formateada en un informe, el formato aplicado a esa matriz durante la creación ahora se mantiene. El formato que forma parte del tema no se transferirá. Si desea borrar cualquiera de los formatos, vaya al menú más (...) en la barra de herramientas visual y seleccione "Borrar formato".

Tipos de objeto visual

Puede cambiar el tipo de objeto visual, como gráfico de barras apiladas, gráfico circular o embudo, mediante las opciones de la galería de tipos visuales. Si no elige un tipo de objeto visual, Explore selecciona automáticamente el tipo que mejor se adapte a los datos seleccionados. Para desactivar esta selección automática, anule la selección del icono del rayo .

Captura de pantalla que muestra el menú de opciones para cambiar los tipos visuales.

Panel Datos

Use la sección Elegir datos para agregar o quitar datos de la exploración.

Use la sección Reorganizar datos del panel de datos para realizar ajustes. Arrastre y suelte campos desde la sección Elegir datos hasta las áreas de Filas, Columnas y Valores, o use el botón + Agregar datos. Solo verá los pozos de campo de la selección descrita (es decir, la matriz o el objeto visual). Seleccione el otro lado para ver sus pozos de campo.

Captura de pantalla que muestra la modificación de la sección con el borde negro.

Nota:

Algunos usuarios pueden ver el panel de datos a la izquierda, ya que Microsoft experimenta con la colocación para optimizar la experiencia.

Aplicar filtros a la exploración

A medida que va desarrollando la exploración, también puede filtrar los datos. Seleccione el botón Agregar filtro de la parte superior izquierda para agregar rápidamente filtros en los campos que ya están en el objeto visual o elija entre los campos del modelo semántico en la sección Todos los datos .

Captura de pantalla en la que se muestra cómo agregar un nuevo filtro con fines de viaje.

En esta experiencia de exploración, añade filtros como píldoras en la parte superior de la vista, de modo que puedas ver claramente cuál es el estado actual del filtro y modificarlo.

Captura de pantalla que muestra la aplicación del filtro de propósito del viaje.

Opciones de diseño

Cambie entre una orientación horizontal o vertical mediante los botones Vista dividida horizontal yVista dividida verticalmente a lo largo de la parte superior.

Captura de pantalla que muestra cómo cambiar el diseño a en paralelo.

Mostrar u ocultar totales

Puede mostrar u ocultar los totales en los objetos visuales de matriz y tabla de la barra de herramientas alternando o desactivando la opción.

Captura de pantalla en la que se muestran las opciones desplegables de totales con las opciones de mostrar totales de fila y mostrar totales de columna activadas.

Agrega cálculos a tu visual

Puede agregar cálculos visuales a sus elementos visuales. Seleccione el botón Nuevo cálculo visual en cualquier objeto visual para especificar el modo de edición de cálculos visuales.

Captura de pantalla que muestra el botón Nuevo cálculo visual.

Escriba el cálculo o use las plantillas proporcionadas.

Captura de pantalla que muestra el modo de edición de cálculos visuales. Se abre el menú plantillas.

Por ejemplo, para calcular una suma acumulada de visitas, use la plantilla Suma en ejecución:

Captura de pantalla que muestra el modo de edición de cálculos visuales con un cálculo de suma en ejecución.

Nota:

En esta vista, también puede ocultar campos mediante el menú Reorganizar datos .

Después de agregar los cálculos, seleccione Volver para volver a la exploración.

Captura de pantalla que muestra el modo de edición de cálculos visuales, el botón Atrás está seleccionado.

El cálculo aparece en ambos objetos visuales, a menos que no pueda mostrarse en el otro objeto visual.

Captura de pantalla que muestra una exploración con un cálculo visual aplicado a ambos objetos visuales.

Guardar tu exploración

Guarde la exploración en un área de trabajo o como informe.

Para guardar en un área de trabajo, siga estos pasos:

  1. Seleccione el botón Guardar en la esquina superior izquierda. Aparece un cuadro de diálogo.

  2. Asigne un nombre a la exploración, seleccione un área de trabajo para guardarla y agregue una etiqueta de confidencialidad, si procede. Este paso también guarda el diseño del lienzo actual (horizontal o vertical) de Exploration.

    Captura de pantalla que muestra cómo asignar un nombre a la exploración y agregarla a un área de trabajo.

Para guardar como informe, siga estos pasos:

  1. Haga clic en Guardar.

  2. Seleccione Guardar como informe. Este paso guarda tu exploración como un informe de una página que coincide con el diseño mostrado en pantalla.

    Nota:

    Necesita permiso de compilación en el modelo semántico subyacente para guardarlo como informe.

Compartir su exploración con otros usuarios

Para compartir la exploración con otros usuarios, siga estos pasos:

  1. Seleccione el botón Compartir en la esquina superior derecha.
  2. Seleccione las personas que pueden ver la exploración, como Personas de su organización, personascon acceso existente o Personas específicas.
  3. Elija más permisos, como compartir o editar.
  4. Agregue las direcciones de correo electrónico de los destinatarios y un mensaje opcional.
  5. Seleccione Enviar. Puede enviar por correo electrónico o Teams, o seleccionar Copiar vínculo para compartirlo por su cuenta.

Importante

Se le pedirá que comparta el modelo semántico subyacente para que los destinatarios puedan ver el contenido de la exploración. Si no se le solicita, puede compartir manualmente el modelo semántico con permisos de lectura. En el caso de los informes, el uso compartido del modelo semántico subyacente se realiza automáticamente.

Captura de pantalla que muestra la opción de selección que las personas de su organización puedan ver.

Perspectivas

Para los autores de informes: si el informe se compila con un modelo de datos grande, los consumidores de informes que deciden usar explorar podrían tener problemas para encontrar los campos que están interesados en el panel de datos. Para proporcionarles una lista más centrada de tablas y campos, cree una perspectiva (siga estas instrucciones) y, a continuación, establézcala como perspectiva de exploración para el informe.

Captura de pantalla que muestra la sección Elegir datos del panel de datos con las opciones de descarga de la aplicación expandidas, con descargas solo establecidas como perspectiva de exploración.

Establecimiento de una perspectiva de exploración

Para establecer una perspectiva Explorar en el servicio de Power BI, siga estos pasos:

  1. Vaya a Configuración de archivo > Configuración > del informe.
  2. Establezca la perspectiva de exploración.

Para establecer una perspectiva de exploración en Power BI Desktop, siga estos pasos:

  1. Vaya a Archivo > Opciones y configuración > Opciones > Archivo actual > Configuración del informe.
  2. Establezca la perspectiva de explorar.

Permisos, requisitos y limitaciones

Para beneficiarse completamente de Explore en el servicio Power BI, tenga en cuenta los siguientes permisos, requisitos y limitaciones.

Permisos y requisitos

Explorar requiere los siguientes permisos y consideraciones:

  • Acceso a Explore (versión preliminar):

    • De forma predeterminada, los usuarios con permisos de vista en los datos pueden acceder a Explorar (versión preliminar).

    • Los administradores pueden limitar la experiencia a personas con permisos de compilación si eligen desactivar la configuración de que los usuarios con permiso de vista puedan iniciar Explorar en el portal de administración.

    • Excepción: para las casas del lago, los permisos de Build siempre son necesarios.

      Captura de pantalla que muestra cómo los administradores pueden limitar a los usuarios con permisos de compilación en el portal de administración.

    • Los propietarios de modelos semánticos también pueden limitar la exploración de sus modelos a los usuarios con permisos de compilación por artefacto. Para ello, deshabilite la opción Permitir a los usuarios con permisos de vista en la sección Explorar de la configuración del modelo semántico.

      Captura de pantalla que muestra cómo los administradores pueden limitar a los usuarios con permisos de compilación en la sección Exploraciones.

  • Guardar una exploración en un área de trabajo:

    • Cambiar una etiqueta de confidencialidad en un modelo semántico no se propaga actualmente a la exploración que crea para este.
    • Si guarda en Mi área de trabajo, tal vez deba refrescar la página para ver el artefacto de exploración recién guardado.

  • Guardar una exploración como un informe:

    • Necesita permisos de compilación en el modelo semántico subyacente.

  • Compartir una exploración:

    • Necesita una licencia de Power BI Pro o Premium por usuario (PPU).
    • Debe conceder permisos de visualización al modelo semántico subyacente para que los destinatarios puedan visualizar la exploración.
      • Si omite este paso, los destinatarios tienen que solicitar permisos para ver la exploración.
    • Las exploraciones no se muestran actualmente en la vista de linaje como relacionadas con el modelo semántico.

Limitaciones

Explore tiene algunas limitaciones. Tenga en cuenta estos puntos importantes:

  • La aplicación móvil de Power BI no la admite.
  • El Power BI Home no proporciona un punto de entrada a los artefactos en la vista de lista de modelos e informes semánticos.
  • No admite objetos visuales personalizados.
  • No admite los siguientes objetos visuales nativos:
    • Matrix
    • Segmentación de datos
    • Preguntas y respuestas
    • Narración inteligente
    • Métricas
    • Informes paginados
    • Power Apps
    • Power Automate
  • Actualmente no admite conjuntos de datos de streaming.

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