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Las secuencias ayudan a los administradores de ventas a aplicar los procedimientos recomendados introduciendo un conjunto de actividades consecutivas para que los vendedores sigan durante el transcurso de su día. Un administrador puede conectar secuencias a clientes potenciales y oportunidades que aparecen en la cola de trabajo de un vendedor, para ayudar a los vendedores a priorizar las actividades para centrarse en la venta, ser más productivos y alinearse mejor con los procesos empresariales.
Requisitos de permisos para administrar secuencias
En la tabla siguiente se muestran los permisos necesarios para que un rol de usuario realice tareas en secuencias.
Nota
De forma predeterminada, estos permisos están disponibles para los roles de seguridad Administrador del sistema, Administrador de secuencias, Administrador de ventas y Vendedor.
| Tarea relacionada con la secuencia | Permisos requeridos |
|---|---|
| Crear, editar y eliminar | En la página Roles de seguridad, en la pestaña Entidades personalizadas , proporcione permisos Create, Read, Write y Delete para la entidad Sequence . Más información: Roles de seguridad y privilegios |
| Conexión y desconexión | En la página roles de seguridad, en la pestaña Entidades personalizadas , proporcione permisos para las siguientes entidades: - Secuencia: Crear y Anexar a - Destino de secuencia: Crear, Leer, Escribir, Anexar, Anexar a y Asignar - Paso Objetivo de Secuencia: Crear, leer, escribir, anexar y asignar Más información: Roles de seguridad y privilegios |
Uso del diseñador de secuencias
Puede usar el diseñador de secuencias para realizar las siguientes tareas:
- Cree y active una secuencia.
- Conecte una secuencia a los registros.
- Vea los detalles de una secuencia y sus registros conectados.
- Clone y edite una secuencia.
- Elimine una secuencia.
Revisión de los requisitos previos
Antes de empezar, asegúrese de que la organización está configurada para la característica del acelerador de ventas. Para obtener más información, consulte Configuración del acelerador de ventas.
¿No encuentra las características en su aplicación?
Hay algunas posibilidades:
- No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
- No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
- Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
- Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
- Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones predeterminadas Sales Hub y Sales Professional.
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