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Von Bedeutung
Dynamics 365 Project Service Automation hat sich zu Dynamics 365 Project Operations entwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter Project Service Automation Transition.
Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 2.x und 1.x
Bevor Sie die Project Service-Automatisierungsfunktionen in Dynamics 365 für Customer Engagement verwenden können, um Ihre Konten, Projekte und Ressourcen zu verwalten, müssen Sie einige Konfigurationsschritte ausführen, um sicherzustellen, dass die Project Service-Lösung den Anforderungen Ihrer Organisation entspricht. Zu diesen Schritten gehören:
Zeiteinheiten einrichten Konfigurieren Sie die Zeiteinheiten im Produktkatalog, die Sie als Grundlage für die Planung und Abrechnung Ihrer Projekte verwenden.
Währungen und Wechselkurse einrichten. Richten Sie die Währungen ein, die Sie für Ihre Projekte verwenden wollen.
Organisationseinheiten erstellen Richten Sie die Gruppen ein, die Ihr Unternehmen nutzt, um die Geschäftstätigkeiten aufzugliedern, ob nun nach Standort, Unternehmensfunktion oder andere logische Aufteilung.
Rechnungshäufigkeiten einrichten Richten Sie Zeiträume ein, die Sie für das Berechnen Ihrer Kunden verwenden möchten.
Transaktionskategorien konfigurieren Richten Sie Transaktionskategorien ein, für die Ihre Berater ihre fakturierbaren und nicht fakturierbaren Ausgaben in Rechnung stellen können.
Ausgabenkategorien konfigurieren Richten Sie die Kategorien ein, für die Ihre Berater ihre fakturierbaren und nicht fakturierbaren Ausgaben in Rechnung stellen können.
Produktkatalogartikel erstellen Fügen Sie die Produkte, die Sie verkaufen, wie Software-Lizenzen, dem Produktkatalog hinzu.
Eine Preisliste erstellen Konfigurieren Sie verschiedene Preislisten, abhängig von, wie viel Sie Ihren Kunden für jede Rolle in Rechnung stellen wollen, die ihr Projekt erfordert.
Ressourcen einrichten Fügen Sie die Fähigkeiten, die Leistungsfähigkeiten, die Ressourcenrollen und andere Ressourceninformationen hinzu, die Sie für Ihre Projekte benötigen.
Siehe auch
Overview von Project Service Automation
Konfigurieren der Project Service Automation
Konto-Manager-Leitfaden
Leitfaden für Projektmanager
Resource Manager-Leitfaden
Handbuch Zeit, Ausgaben und Zusammenarbeit