下表显示了使用 SharePoint 执行每个文档管理任务所需的默认安全角色或其他权限。
Important
如果使用 Dynamics 365 for Outlook，则脱机时无法执行其中任何任务。
| 与文档管理相关的任务 | 所需的最低安全角色或其他权限 |
|---|---|
| 启用或禁用文档管理 |
安全角色：系统管理员或系统定制器 权限：对可自定义的所有记录类型进行读取、写入。 SharePoint网站权限：创建、读取、写入、追加、追加到 |
| 创建或编辑网站记录 |
安全角色：系统管理员或系统定制器 SharePoint网站权限：创建网站、读取、写入、追加、附加到 |
| 创建或编辑文档位置记录 |
安全角色：销售人员或基本用户 SharePoint 网站权限：读取、附加到 SharePoint文档位置权限：创建、读取、写入、追加、附加到 |
| 运行启用基于服务器的 SharePoint 集成向导 |
安全角色：系统管理员 特权：所有其他安全角色都需要“运行 SharePoint 集成向导”权限才能运行基于服务器的 SharePoint 集成向导。 |
| 将网站设为默认网站 |
安全角色：系统管理员或系统定制器 SharePoint网站权限：读取、写入 |
| 验证站点 |
安全角色：系统管理员或系统定制器 SharePoint网站权限：读取、写入 |
| 从记录中添加或编辑文档位置 |
安全角色：任何 SharePoint 网站权限：读取、附加到 SharePoint文档位置权限：创建、读取、写入、追加、附加到 |
| 修复损坏的位置 |
安全角色：任何 SharePoint 文档位置权限：读取、写入 |
| 管理文档 |
安全角色：任何 SharePoint 文档位置权限：读取、写入 |