กำหนดฟอร์มเอง

ใน Dynamics 365 Sales ผู้ขายใช้แบบฟอร์มเพื่อโต้ตอบกับข้อมูลที่พวกเขาจําเป็นต้องใช้ในการทํางานของพวกเขา ฟอร์มที่ใช้ควรออกแบบมาเพื่ออนุญาตให้สามารถค้นหาหรือป้อนข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ใช้ตัวออกแบบฟอร์มเพื่อกําหนดฟอร์มที่รวมอยู่กับ Dynamics 365 Sales เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะขององค์กรการขายของคุณ สกรีนช็อตต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของฟอร์มบัญชีในแอปการขาย:

ฟอร์มเกี่ยวข้องกับเอนทิตีอย่างไร

แบบฟอร์มคือชุดของฟิลด์หรือคอลัมน์ในตารางที่ตรงกับข้อมูลที่องค์กรของคุณติดตามสำหรับเอนทิตี ตัวอย่างเช่น องค์กรของคุณอาจมีคอลัมน์ในตารางใบสั่งที่ติดตามใบสั่งของลูกค้าและวันที่ที่สั่งซื้อใหม่ตามที่ร้องขอ ในตัวอย่างนี้ คําสั่งซื้อคือเอนทิตีและ OrderNumber, Quantity และ ReorderDate เป็นเขตข้อมูลในฟอร์มที่ผู้ขายใช้เพื่อจัดการคําสั่งซื้อ

เมื่อคุณเผยแพร่ฟอร์มแบบกำหนดเอง เท่ากับว่าคุณกำลังเผยแพร่เอนทิตีรุ่นที่ปรับปรุงซึ่งเชื่อมโยงกับฟอร์มนั้น

ฟอร์มใดที่คุณสามารถกำหนดตามความต้องการได้

คุณสามารถกําหนดฟอร์มใด ๆ ต่อไปนี้ใน Dynamics 365 Sales:

• ลูกค้าองค์กร
• ติดต่อ
• ใบแจ้งหนี้
• ลูกค้าเป้าหมาย
• โอกาส
• คำพูด

ปรับแต่งฟอร์ม

เลือกแท็บที่เหมาะสมสำหรับสิทธิการใช้งานของคุณ:

ไม่พบคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้บางอย่าง:

• คุณไม่มีสิทธิ์การใช้งานที่จําเป็นในการใช้ฟีเจอร์นี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
• คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จําเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • เมื่อต้องการกำหนดค่าหรือตั้งค่าคุณลักษณะ คุณต้องมีบทบาทการดูแลระบบและการปรับแต่ง
  • หากต้องการใช้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการขาย คุณจะต้องมีบทบาทการขายหลัก
  • งานบางอย่างจําเป็นต้องมี บทบาทการทํางานที่เฉพาะเจาะจง
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กำหนดมุมมองเอง
กำหนดโฟลว์กระบวนการธุรกิจตามความต้องการ
ความปลอดภัยระดับคอลัมน์ในการควบคุมการเข้าถึง