บันทึกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าด้วยการจับภาพอัตโนมัติ

การจับภาพอัตโนมัติช่วยให้พนักงานขายง่ายขึ้นด้วยการลดความซับซ้อนของกระบวนการบันทึกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าลงใน Dynamics 365 Sales การจับภาพอัตโนมัติจะให้คําแนะนํากิจกรรมสําหรับอีเมลและการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณโดยอิงจากข้อมูลที่บันทึกจากบัญชี Outlook ของคุณ คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณเห็นอีเมลและการประชุมที่เกี่ยวข้องบนไทม์ไลน์ของคุณ พร้อมกับกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระเบียนที่ระบุ

คําแนะนํากิจกรรมที่การจับภาพอัตโนมัติสร้างจะยังคงเป็นส่วนตัวและมองเห็นได้เฉพาะคุณเท่านั้นจนกว่าคุณจะเลือกติดตามอีเมลหรือการประชุม คุณสามารถบันทึกหรือลบคําแนะนํา และคุณสามารถทําให้อีเมลหรือการประชุมปรากฏต่อทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงเรกคอร์ดเฉพาะที่มีการเพิ่มคําแนะนํา

การบันทึกการบันทึกอัตโนมัติทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เพื่อให้พนักงานขายสามารถมุ่งเน้นเวลาไปกับการขายได้ การโต้ตอบกับลูกค้าเหล่านี้จะแสดงบนไทม์ไลน์สําหรับระเบียนที่เกี่ยวข้องกับเอนทิตีผู้ติดต่อ โอกาส ลูกค้าเป้าหมาย บัญชี กรณี และแบบกําหนดเอง

ผู้ดูแลระบบของคุณต้องเปิดใช้งานการจับภาพอัตโนมัติก่อนจึงจะสามารถทดลองใช้ได้ สําหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อกําหนดเบื้องต้น วิธีการเปิดใช้งานคุณลักษณะ และวิธีการตั้งค่า โปรดดู เปิดใช้งานและกําหนดค่าการจับภาพอัตโนมัติ