Aktivera och konfigurera Copilot i Dynamics 365 Sales

Om du har inaktiverat Copilot i Dynamics 365 Sales förblir det inaktiverat. Annars är Copilot aktiverat som standard för:

• Organisationer i regioner där en Azure OpenAI-tjänstslutpunkt är tillgänglig.
• Organisationer som ger sitt medgivande till dataförflyttning mellan regioner och väljer den månatliga lanseringskanalen för försäljningsappen.

För alla andra organisationer måste en administratör ge sitt medgivande för dataflytt mellan regioner i administrationscentret för Power Platform och sedan aktivera Copilot i appen Försäljningsnav. Den här artikeln innehåller instruktioner för att ge medgivande för dataflytt och aktivera eller inaktivera Copilot.

Även om din organisation finns i en region där en Azure OpenAI Service slutpunkt är tillgänglig aktiverar du dataflytt mellan regioner som ett reservalternativ. Den här åtgärden hjälper till att undvika avbrott i Copilot-tjänsten i händelse av ett avbrott i OpenAI-tjänsten i din region.

I den här artikeln refererar termen "försäljningsapp" till appar som har lead- och affärsmöjlighetstabeller och som inte finns med på undantagslistan.

Förutsättningar

• Se till att din organisation finns i en av de regioner där Copilot i Dynamics 365 Sales är tillgängligt.

• Kontrollera om din region har en Azure OpenAI Service slutpunkt. Kontrollera listan över regioner där data bearbetas för Copilots och generativa AI-funktioner. Om den inte gör det måste du ge medgivande för dataflytt i administrationscentret för Power Platform. Läs mer i Aktivera dataflytt och Bing-sökning för Copilot och generativa AI-funktioner.

• Se till att organisationens principer för dataförlustskydd tillåter de anslutningar som Copilot kräver.

• Kontrollera att din Power Platform-administratör har aktiverat Copilot i Dynamics 365 Sales i Power Platform-administrationscenter.

• Granska levels av kontroll för Copilot i Dynamics 365 Sales för att förstå vem som kan komma åt Copilot funktioner i din organisation. Se till att användare som behöver åtkomst till Copilot i Dynamics 365 Sales ingår i de tillåtna Entra-grupperna och följ anvisningarna i den här artikeln för att aktivera Copilot funktioner i Sales Hub-appen.

Aktivera eller inaktivera Copilot-funktioner i försäljningsnav

När du aktiverar Copilot funktioner aktiverar du chatt och inbäddade Copilot upplevelser i försäljningsappar.

1. I appen Försäljningsnav väljer du ikonen Ändra område i det nedre vänstra hörnet på sidan och väljer sedan Appinställningar.

2. Under Allmänna inställningar, välj Copilot.

   

3. För att aktivera granskningshistorik för tabellerna lead, affärsmöjlighet och konto, välj Aktivera granskning.

   Om granskning redan har aktiverats för dessa tabeller eller globalt alternativet Aktivera granskning visas inte.

   Copilot behöver granskningshistorik för att visa de senaste ändringarna i leads, affärsmöjligheter och konton. Om du konfigurerar Copilot för att visa de senaste ändringarna från andra tabeller aktiveras även granskningshistoriken för dessa tabeller när du aktiverar granskning. Men om du tar bort dessa statistikfält senare måste du stänga av granskningshistoriken för dessa tabeller manuellt.

4. Under Alla appar väljer du en global inställning som ska gälla för alla försäljningsappar.

   Standardinställningen tillämpar standardbeteendet.

   Du kan åsidosätta den globala inställningen på appnivå. Om du till exempel vill aktivera Copilot endast för appen Försäljningsnav väljer du Av för alla appar och sedan under Enskilda appar väljer du Endast på för appen Försäljningsnav.

   Den ursprungliga inställningen beror på inställningen för både organisationen och appen. Om din Power Platform-administratör till exempel aktiverar Copilot för din organisation, men din Power Apps administratör inaktiverar den för sales hub-appen, är den första inställningen Off för appen Sales Hub och On för alla andra försäljningsappar. Läs mer i Control-åtkomst till Copilot i Dynamics 365 Sales.

5. Spara ändringarna.

Gå vidare

• Konfigurera fält för generering av sammanfattningar och senaste ändringar
• Konfigurera fält för att generera nyheter från min lista över försäljningsposter
• Konfigurera Copilot för att använda specifika SharePoint-mappar

Relaterad information

• Ställ frågor om Copilot i Dynamics 365 Sales
• Flytta data mellan regioner för Copilot- och generativa AI-funktioner
• Vanliga frågor och svar om Copilot i Dynamics 365 Sales