Kommentar
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
I denna artikel beskrivs hur du konfigurerar betalningsmetoden för kundkontot i Microsoft Dynamics 365 Commerce. Det beskriver också hur kreditgränser påverkar à conto-betalningar på näthandelsplatser mellan företag (B2B).
Återförsäljare kan acceptera olika typer av betalning i utbytet mot de produkter och tjänster man säljer i en näthandelskanal. Du måste konfigurera varje betalningstyp som en återförsäljare accepterar i Dynamics 365 Commerce när du konfigurerar systemet. B2B-e-handelswebbplatser måste ha stöd för betalningsmetoden för kundkontot (eller "på kontot").
Förutsättningar
Lägg till betalsättet för kundkonto i Commerce headquarters.
Koppla betalsättet för kundkontot till näthandelskanalen.
Kontrollera att egenskapen Tillåt på konto är aktiverad för kunden under Detaljhandel och handel>Kunder>Alla kunder>Standardbetalning i Commerce headquarters.
Note
Om alla kunder ska tillåtas använda betalningsmetoden på kontot anger du egenskapen Tillåt på kontot till Ja för standardkund för den kanal som är associerad med B2B-webbplatsen.
Aktivera betalsättet för kund i Commerce-webbplatsbyggaren
Följ dessa steg för att aktivera betalningsmetoden för kundkontot i Commerce site builder:
- Gå tillTillägg för >.
- Ställ in egenskapen Aktivera kundkontobetalningar som Aktiverad för B2B-kunder.
- Välj Spara och publicera.
Note
De nya webbplatsinställningarna träder i kraft först när filen app.settings.json har uppdaterats. Mer information finns i SDK- och modulbiblioteksuppdateringar.
Aktivera betalsättet för kundkonto på kassasidan för B2B-näthandelssajten
Följ dessa steg för att aktivera betalningsmetoden för kundkontot på utcheckningssidan för B2B-e-handelswebbplatsen:
- Sök efter och redigera kassasidan eller det fragment som innehåller kassamodulen för B2B-näthandelssajten i Commerce-webbplatsbyggaren.
- I fältet Behållare för kassaavsnitt väljer du Lägg till modul innan du lägger till en Kundkontobetalning-modul.
- Placera Kundkontobetalning-modulen genom att välja ellipsen (...) och sedan Flytta upp eller Flytta ner efter behov.
- Välj Spara, välj Slutför redigering för att checka in sidan och välj sedan publicera för att publicera den.
Bekräfta att betalningsmetoden för kundkontot är aktiverad och publicerad
Följ dessa steg för att bekräfta att betalningsmetoden för kundkontot är aktiverad:
- Logga in på näthandelssajten.
- Lägg till en produkt i kundvagnen.
- Gå till kassasidan. Du bör se det nya betalsättet Kundkonto.
Arbeta med kreditgränser
När du aktiverar funktionerna för kundkontobetalningar på B2B-webbplatsen vill organisationer vanligtvis visa information om kreditgränser och kreditgränssaldon under orderinsamlingsprocessen. Definiera kreditgränsen för en kund genom att ange egenskapen Kreditgräns på snabbfliken Kredit och samlingar för kundposten i Commerce-huvudkontoret. Vid B2B-scenarier ska dock en order som en kund gör ofta ska faktureras kontot för den organisation som kunden tillhör. Ange därför egenskapen Fakturakonto på snabbfliken Faktura och leverans för kundposten till organisationens kundkonto-ID. När kunden gör en beställning på B2B-webbplatsen faktureras ordern till organisationen. B2B-webbplatsen använder också organisationens kreditgräns i stället för den kreditgräns som definierats i kundposten.
Den kreditgränsberäkning och det saldo som visas på B2B-webbplatsen beror på egenskapsinställningen Kreditgränstyp i Commerce huvudkontor under Kreditgränser Snabbflik vid Kredit- och samlingar>Konfigurera>kredit- och samlingsparametrar>Kredit. Egenskapen Kreditgränstyp stöder värdena None, Balance, Balance + packing slip eller product receipt och Balance + All. Mer information om dessa värden finns i värden för kreditgränstyper.
Note
Ange egenskapen Kreditgränstyp till Saldo + paketeringssedel eller produktkupong så att öppna försäljningsorder inte bidrar till saldoberäkningen. Om dina kunder sedan lägger framtida order behöver de inte se det som att dessa order påverkar deras aktuella saldo.
En annan egenskap som påverkar kontoordern är egenskapen Obligatorisk kreditgräns som finns på snabbfliken Kreditera och inkasso för kundposten. Genom att ställa in den här egenskapen på Ja för specifika kunder kan du tvinga systemet att kontrollera deras kreditgräns, även om egenskapen Kreditgränstyp är inställd på Ingen för att ange att kreditgränsen inte ska kontrolleras för någon kund.
Från och med Dynamics 365 Commerce version 10.0.48 kan du konfigurera kundorder så att de följer det fullständiga kredithanteringsflödet. När du aktiverar den här funktionen utvärderar systemet order mot blockeringsregler för kredithantering och kan lägga beställningar på kreditförstäring för ditt ekonomiteams synlighet och kontroll innan slutförandet fortsätter.
Konfigurera följande inställningar för att aktivera det här beteendet:
- Aktivera funktionen Konfiguration av kredithantering för Commerce-order i arbetsytan Funktionshantering.
- Aktivera alternativet Kredithantering i kredithanteringsparametrar> för kundfordringar.
Note
Om du inte aktiverar någon av de här inställningarna använder Handelsbeställningar standardbeteendet där systemet direkt blockerar beställningen eller transaktionen när en kunds kreditgräns överskrids, i stället för att dirigera den via kreditlagringsflödet.
Du kan kontrollera om systemet kontrollerar kreditgränsen vid tidpunkten för orderinsamlingen. Om du vill låta B2B-köpare på e-handelswebbplatsen lägga beställningar även efter att kreditgränsen har överskridits aktiverar du en ny inställning med namnet Hoppa över kreditkontroll under orderinsamling i funktionsprofilen för onlinebutiker. När beställningen har gjorts går e-handelsbeställningarna igenom kredithanteringsflödet. Beroende på de konfigurerade blockeringsreglerna kan beställningar placeras på kreditspärr för granskning.
Note
För att blockeringsregeln för kreditgränsen som används ska börja gälla måste du även aktivera Kontrollera kreditgräns för försäljningsorder i kredit- och samlingsparametrar. Den här inställningen gäller för alla kontrollpunkter för kredithantering, inklusive orderbekräftelse, generering av plocklistor och fakturering. Andra blockeringsregler kräver inte den här inställningen.