Resumir um relatório com Copilot

APLICA-SE A: Power BI Desktop Serviço Power BI

Copilot ajuda-o a criar resumos perspicazes sobre os seus relatórios. Utiliza os elementos visuais que os autores do relatório selecionam e criam, e gera resumos, visões gerais, insights e respostas com base nos dados do relatório. Você pode acessar esses resumos no Copilot painel de relatório ou no agente autônomo Copilot no Power BI.

Porquê resumir um relatório?

Quando trabalha com um relatório Power BI, pode demorar de 30 minutos a várias horas a analisar os dados e a compreender as perguntas e insights essenciais. Este processo é especialmente verdadeiro quando se preparam resumos para liderança. Esta análise pode envolver vasculhar várias páginas de imagens, identificar padrões, anotar anomalias e elaborar uma narrativa que explique o que está a acontecer e porque é que isso importa. Se você está resumindo para um briefing executivo, preparando pontos de discussão para uma reunião de partes interessadas ou tentando obter uma compreensão rápida dos dados para informar uma decisão de negócios - o processo pode ser demorado.

Os resumos Copilot permitem-lhe gerar um resumo conciso dos dados do relatório em segundos, quer esteja no relatório ou na experiência independente. Os resumos destacam as principais tendências, perceções e possíveis problemas. Essa capacidade ajuda-o a responder rapidamente às questões centrais do negócio e a decidir os próximos passos, sem precisar de interpretar manualmente todos os gráficos ou depender inteiramente de um analista para apoio.

Comece com relatórios utilizando prompts padrão

Comecemos pela experiência de relatórios. Aqui, está num relatório do Power BI que tem acesso a Copilot. Para começar, selecione o botão Copilot na barra de ferramentas do Power BI Desktop ou do serviço Power BI. No serviço, o botão está disponível no modo de edição e no modo de visualização.

O Copilot painel é aberto.

Copilot Interface do painel

O Copilot painel fornece uma interface simplificada para interagir com os dados do seu relatório. Os principais recursos incluem:

• Prompts sugeridos: Quando abres o painel pela primeira vez, vês sugestões de botões para tarefas comuns. Estes prompts iniciais desaparecem depois de iniciares a conversa para dar mais espaço às respostas. Precisares de aceder novamente às sugestões iniciais, podes encontrá-las no guia de sugestões (ícone do livro) ou limpar o teu chat para recomeçar.
• Caixa de introdução: A caixa de introdução permanece ativa enquanto Copilot processa o pedido, para que possa escrever o pedido seguinte. No entanto, tens de esperar que o prompt atual termine de ser processado antes de poderes submeter o próximo.
• Ações de resposta: Cada resposta inclui ações na parte inferior, incluindo o botão de copiar e os botões de feedback, para que possa facilmente reutilizar conteúdo ou fornecer feedback sobre a qualidade das respostas.

Você pode escolher entre sugestões de resumos no menu principal Copilot , como "O que é esta página de relatório?" ou "Preparar um resumo para a minha equipa".

Ou tu podes selecionar outras sugestões no guia de sugestões do utilizador no canto inferior esquerdo da caixa de entrada de diálogo.

Depois de escolher um prompt, selecione Enter e assista Copilot gerar seu resumo. Quando o resumo começar, pode vê-lo atualizar-se à medida que escreve a resposta.

Copilot usa o Azure OpenAI para examinar os metadados visuais no relatório e criar um resumo de linguagem natural. Por padrão, Copilot resume elementos visuais em todo o relatório. Você pode ajustar o escopo do resumo especificando o prompt. Os resumos dão uma visão geral dos dados atualmente visualizados.

Pontos de entrada adicionais para resumos Copilot

Além de abrir o painel Copilot e escrever um prompt, Copilot fornece pontos de entrada rápidos que permitem gerar resumos com um único clique. Estes atalhos reduzem o atrito e facilitam obter insights sem necessidade de criar manualmente um prompt.

Resume o atalho na fita

O botão Resumir, disponível no friso do relatório no serviço Power BI, ajuda os utilizadores do relatório a obterem rapidamente uma perspetiva geral dos seus dados. Quando selecionado, Copilot abre o painel de relatórios e gera um resumo conciso, para todo o relatório, que destaca tendências-chave, destaques de desempenho e alterações notáveis entre páginas e visuais. Esta experiência foi concebida para ajudar os utilizadores a orientarem-se rapidamente antes de se aprofundarem no relatório.

Para usar o atalho Resumir:

1. Abra um relatório no serviço Power BI em modo de visualização.
2. Na fita do relatório, selecione Resumir.
3. O painel Copilot abre-se e gera automaticamente um resumo executivo em todo o relatório, incluindo tendências-chave, destaques de desempenho e alterações notáveis.

O resumo é gerado usando o prompt do resumo executivo e não exige que escrevas nada. Se houver um resumo em cache disponível, verá uma pré-visualização do resumo com um chamado à ação para ver a resposta completa. Os resumos utilizam as mesmas capacidades de streaming, citações e feedback (copy, thumbs up/down) que as respostas padrão Copilot. Novos resumos são adicionados a qualquer conversa existente no painel Copilot, para não perder o histórico de conversas.

Copilot atalho de resumo no cabeçalho visual

Para uma análise mais aprofundada de um gráfico específico, pode aceder ao resumo Copilot diretamente a partir do cabeçalho visual. Com um único clique, Copilot abre o painel de relatório e produz um resumo visual focado em insights do visual selecionado. O resumo destaca o que se destaca no gráfico, como mudanças de tendência ao longo do tempo, diferenças entre categorias ou regiões e principais fatores de mudança, sem que seja necessário interpretar manualmente todos os dados.

Para usar o atalho do resumo visual no cabeçalho:

1. Passe o rato sobre um visual no relatório para revelar os ícones do cabeçalho visual.
2. Selecione o ícone Copilot summary no cabeçalho visual.
3. Copilot abre o painel de relatório e gera automaticamente uma visão detalhada e focada em insights dos dados do visual selecionado.

O resumo está especificamente orientado para o visual selecionado e reflete o estado atual do visual, incluindo quaisquer filtros aplicados, slicers ou segurança ao nível de linha (RLS). O prompt é submetido automaticamente, por isso não precisas de carregar em Enter. A resposta Copilot indica claramente que o resumo está limitado ao visual específico, e os novos resumos são anexados ao histórico de chat já existente no painel.

Citações

Em uma resposta resumida no painel Copilot, as citações são fornecidas dentro do resumo para indicar quais elementos visuais Copilot foram referenciados para gerar o resumo. Essas citações ajudam você a verificar rapidamente a saída do resumo para garantir a precisão, aumentando a produtividade. Se uma referência for de uma página em que você não está no momento, a referência o levará a essa página quando clicado.

Copilot referenced to generate the summary.

Sugestões personalizadas

O benefício vai além de fornecer um resumo genérico para um consumidor. Você pode digitar prompts personalizados para solicitar um resumo específico, como uma lista com marcadores, um resumo especificamente sobre vendas, ou sobre outra parte específica dos seus dados. Você pode até perguntar sobre os dados por trás de segmentações de dados e filtros na página do relatório. Desde que o filtro ou slicer exista no relatório, Copilot pode filtrar a resposta por si.

Copilot permite que você gere um resumo personalizado para atender às necessidades do seu negócio. Aqui estão alguns exemplos de resumos personalizados:

• Dê-me um resumo das minhas receitas durante o último exercício fiscal e descreva quaisquer valores anómalos significativos.
• Resuma as tendências mostradas neste relatório.
• Descreva os insights sobre vendas de bicicletas e Washington.
• Resumir os dados de uma forma que me permita usá-los em um e-mail para a liderança.
• Resuma os dados específicos de Seattle, WA.

Benefícios

Essa personalização permite que você se concentre em aspetos matizados dos dados que são relevantes para seus objetivos ou perguntas. Algumas das principais vantagens incluem:

• Relevância: resumos personalizados garantem que as informações fornecidas estejam diretamente alinhadas com sua consulta específica ou área de interesse, tornando os insights mais relevantes e acionáveis.
• Eficiência: Você pode obter rapidamente informações direcionadas sem examinar detalhes irrelevantes. Isto simplifica o processo de tomada de decisões e aumenta a eficiência global.
• Personalização: Resumos personalizados atendem às preferências e prioridades individuais, proporcionando uma experiência personalizada para você. Essa personalização promove um senso de propriedade e envolvimento com os dados.
• Precisão: Você pode receber detalhes precisos sobre as métricas ou dimensões que mais importam para você, permitindo uma compreensão mais detalhada e matizada dos dados.
• Melhor tomada de decisão: resumos personalizados permitem que você tome decisões informadas com base em insights específicos e personalizados, contribuindo para uma tomada de decisão mais eficaz e estratégica.
• Flexibilidade: Você tem a flexibilidade de adaptar o resumo às necessidades de negócios em constante mudança ou às perguntas em evolução, garantindo que os insights permaneçam pertinentes ao longo do tempo.

Responder a perguntas sobre o conteúdo do relatório Copilot no painel

No painel Copilot, pode fazer perguntas específicas sobre o conteúdo do seu relatório e obter uma resposta resumida. Esta funcionalidade permite-lhe pedir resumos e colocar perguntas adicionais sobre o seu relatório ou sobre um resumo que recebeu. O Copilot painel gera uma resposta que contém referências visuais dentro do relatório. Pode fazer perguntas baseadas em factos a partir do relatório. Pode até perguntar sobre os dados subjacentes a diferentes segmentadores e filtros no seu relatório, e a citação remete para o visual filtrado correto. Alguns tipos de filtro não são suportados, como os filtros de data relativa.

Exemplos de perguntas que pode fazer

• Qual equipe teve as maiores vendas?
• Qual foi o gasto por visitante para Maui em novembro de 2023?
• Qual é o valor da variação de receita?
• Qual produto teve a maior margem de lucro?
• Qual é a diferença na receita por fluxos de produtos e eles são estatisticamente significativos?

Introdução à experiência autônoma do Power BI Copilot

Agora, observe a experiência autónoma Copilot. Para obter mais detalhes, consulte Experiência autónoma Copilot no Power BI (pré-visualização). Embora a funcionalidade principal permaneça a mesma, esta versão inclui alguns recursos aprimorados que são exclusivos da experiência autônoma.

Para começar, selecione o Copilot botão no menu de navegação esquerdo no serviço Power BI. Você vê uma página de destino que oferece instruções úteis para começar a explorar dados. Esta experiência é semelhante aos prompts iniciais mostrados no painel de relatórios, mas ao usar esses prompts pode procurar relatórios relevantes a que tenha acesso. Esta funcionalidade significa que não precisa de começar a experiência de exploração no contexto do relatório, pode simplesmente pedir ao Copilot para o encontrar por si.

Nessa experiência autônoma Copilot , você pode pedir para resumir dados, fazer perguntas, gerar insights ou criar visões gerais executivas com base em seus relatórios do Power BI. Você também pode fazer perguntas de acompanhamento, usar prompts personalizados, continuar a conversa e ir diretamente para o relatório para uma análise mais profunda quando necessário.

Existem algumas diferenças-chave na experiência autónoma Copilot em comparação com o painel de relatório. A primeira diferença é a forma como os elementos visuais são incorporados diretamente nas respostas resumidas. Ao contrário dos resumos de relatórios, em que os elementos visuais permanecem parte da visualização principal do relatório, a experiência independente os apresenta ao lado do texto. As citações visuais são especialmente importantes aqui; elas permitem validar os dados no resumo, ver o visual original a que se referencia e explorar mais sem sair da Copilot visualização. O layout geral parece mais um artigo de jornal, combinando narrativa e visuais em um único formato digerível.

Você pode até mesmo passar o mouse sobre algumas das citações visuais adicionais que não são renderizadas em linha para garantir que você tenha uma boa compreensão de qual visual as informações no resumo vieram.

Nesta experiência imersiva, você também pode se aprofundar nos elementos visuais fornecidos para continuar sua análise - outra diferença importante do Copilot painel na visualização de relatório. Use os botões Explorar sob os elementos visuais para abri-los em um formato que suporte uma exploração mais profunda, permitindo que você divida, seccione e interaja com os dados mais diretamente.

Lembre-se, você pode filtrar. Aqui está um exemplo em que se pede a Copilot especificamente um resumo sobre Maui, em vez de uma visão geral.

Pode ver, com base na descrição, que o resumo foi filtrado, mas pode até passar o rato sobre o ícone do filtro e ver que o filtro Maui foi aplicado a todos os visuais que vê na resposta. Pode selecionar o botão de visualização no relatório na experiência autónoma e ser levado ao visual referenciado, com os filtros apropriados aplicados. Existem algumas limitações de filtragem.

Melhores práticas

Para obter os resultados mais precisos e úteis a partir dos resumos e respostas Copilot às suas perguntas de relatório, otimize os seus dados de relatório. As seguintes boas práticas ajudam a garantir que o Copilot funciona eficazmente na entrega de resumos e respostas aos relatórios.

Como Copilot funcionam as respostas de resumo e relatório

Copilot Os resumos e respostas do relatório são baseados nos dados visualizados do relatório e seguem um processo de duas etapas:

1. Identificar elementos visuais relevantes (até 20) a partir do pedido do utilizador.
2. Resumir os dados desses elementos visuais (ou responder com base neles).

A qualidade dos resultados depende fortemente da quantidade de dados e da clareza dos rótulos. Quando Copilot recorre à amostragem devido ao volume, a precisão pode diminuir.

A informação que fornece é:

1. Título visual
2. A página em que o visual está localizado
3. O tempo em segundos que demorou a carregar ou consultar o visual

Composição do relatório

• Limite o número de elementos visuais em uma página de relatório para melhorar a precisão. Embora o Copilot possa classificar elementos visuais de relatórios com centenas de elementos visuais, só gera o resumo com base nos 20 principais, pelo que poderá não detetar algumas informações relevantes.
• Se os utilizadores empresariais solicitarem frequentemente pedidos de resumo ou perguntas específicas, verifique os tempos dos elementos visuais nos diagnósticos para otimizar o seu relatório.
• Evite visuais duplicados que apresentem os mesmos dados. Exceção: imagens que mostram dados com diferentes granularidades para obter o mesmo insight.
• Prioriza visuais distintos e simples para cada intuição, em vez de um único visual complexo que mostra tudo.
• Use filtros predefinidos que revelem dados para responder às perguntas mais frequentes, pois os resumos atualmente não aplicam filtros para responder ao prompt específico.
• Use títulos claros e descritivos para páginas, elementos visuais e filtros.
• Verifique se os campos têm nomes significativos, mesmo que não sejam exibidos no gráfico.

Composição visual

• Copilot faz um resumo dos visuais com elementos expansíveis (como árvores de decomposição ou matrizes) no estado atual. Por exemplo, se expandir apenas um país numa matriz que mostra País > Cidade, Copilot vê apenas as cidades desse país. Defina a expansão padrão com cuidado.
• Evite matrizes excessivamente complexas com muitos níveis de linha ou vários valores. Use visuais de suporte mais simples, destacando as principais conclusões desses visuais complexos.
• Quanto mais simples o visual, mais fácil é resumir. Use cartões para revelar informações importantes de alto nível.

Volume de dados e uso de token

• Os elementos visuais podem não enviar todos os dados. Por exemplo, as tabelas paginam após 100 linhas e apenas as linhas visíveis são resumidas. Se a sumarização completa for importante, reduza os dados apresentados utilizando filtros, reduzindo as colunas ou dividindo os dados em vários elementos visuais. Para saber mais, veja limitações.
• Evite imagens de alta densidade, como gráficos de linhas diários que abrangem anos. Em vez disso, agregue os dados por semana ou mês. Para saber mais, veja limitações.
• Elementos ocultos, como dicas de ferramentas, também estão incluídos no que Copilot vê, o que pode aumentar o uso de tokens.
• Limite o número de séries em gráficos categóricos (menos de 10). Use uma categoria "Outros" para pequenas categorias. Muitas séries podem resultar em tabelas amplas e difíceis de analisar.
• Utilize unidades de visualização sempre que possível. Por exemplo, mostre "1.2K" em vez de "1.234", a menos que seja necessária alta precisão.
• Evite campos de texto grandes. Qualquer texto com mais de 500 caracteres é truncado.

Limitações e considerações

As seguintes limitações e considerações aplicam-se a ambas as experiências (veja também a secção de boas práticas ).

• Limitações do filtro:

  • Para aplicar filtros em respostas Copilot, o relatório deve incluir filtros e segmentadores.
  • Filtros ao nível de página e de relatório são suportados, mas filtros ao nível visual ainda não são suportados.
  • São suportados filtros básicos e categóricos e segmentações de dados.
  • São suportados filtros avançados, com exceção dos filtros relativos de data/hora, dos filtros «está/ não está em branco ou vazio» e dos filtros de intervalo de valores numéricos (entre X e Y).
  • Os parâmetros de campo não são suportados como segmentadores de dados ou tipos de filtro.

• Para disponibilizar o botão Copilot nos relatórios, o relatório tem de estar em:

  • Um espaço de trabalho elegível: o espaço de trabalho precisa ter uma capacidade dedicada do Fabric paga.
  • Um locatário onde as configurações de administrador estão habilitadas.

• Copilot os resumos apenas consideram elementos visuais com menos de 30.000 linhas de dados. Se os visuais incluírem mais dados, as respostas Copilot usam o modelo semântico em si, e não o visual do relatório.

• Copilot resumos podem não funcionar com precisão em visuais de tabela ou matriz com mais de 500 linhas. Se o visual ultrapassar as 100 linhas, as respostas Copilot usam o modelo semântico em si, não o visual do relatório.

• A experiência independente Copilot ainda não está disponível nas seguintes regiões: Espanha Central, Catar, Índia-Oeste e México.

Fornecer feedback com diagnósticos

Copilot inclui um diálogo de feedback atualizado que pode usar para partilhar diagnósticos com a sua submissão de feedback. Quando seleciona o botão de polegar para cima ou para baixo numa Copilot resposta, pode:

• Adicionar comentários: Forneça detalhes específicos sobre o que funcionou bem ou o que precisa de melhorias.
• Anexe diagnósticos: Inclua informações diagnósticas com a submissão do seu feedback. Os diagnósticos fornecem contexto conversacional à sua avaliação e são úteis durante investigações de casos de apoio.
• Pré-visualização do diagnóstico: Pode pré-visualizar o ficheiro de diagnóstico antes de submeter e garantir que não envia informações sensíveis.

Partilhar diagnósticos com o seu feedback ajuda a equipa de produto a compreender melhor a sua experiência e a melhorar Copilot as capacidades.

Enviar comentários

Agradecemos sempre o seu feedback sobre os nossos produtos. O seu feedback ajuda-nos a melhorar o produto.

Próximos passos

• Visão geral do Copilot Power BI
• Criar um relatório com Copilot o Power BI
• Criar um visual de resumo narrativo com Copilot para o Power BI
• Atualize seu modelo de dados para funcionar bem com Copilot
• Perguntas frequentes sobre Copilot o Power BI e o Fabric