Nota
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O Sales aplica os controlos de acesso ao CRM existentes da sua organização e as permissões dos utilizadores. Os administradores devem ter as permissões corretas para personalizar os seus sistemas CRM, e os utilizadores devem ter as permissões corretas para ver, atualizar e criar registos nos seus sistemas CRM a partir do agente de vendas.
Observação
- Se tiver feito alterações nas permissões ou funções de segurança de um utilizador no seu CRM, peça a esse utilizador para sair do agente de vendas no Outlook e depois iniciar sessão novamente para que essas alterações sejam refletidas adequadamente.
- Alterações nas permissões dos utilizadores ou nos papéis de segurança no CRM podem demorar até 15 minutos a ser refletidas no agente de vendas do Teams.
Privilégios necessários para clientes Salesforce
Administradores Salesforce
Os administradores da Salesforce que precisam de personalizar o agente de vendas devem ter as seguintes permissões.
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Permissão | O perfil de utilizador tem de ter a permissão Modificar Todos os Dados ou Gerir Integrações de Dados. Nota: As permissões devem estar no seu perfil de utilizador e não nos conjuntos de permissões atribuídos a si. |
| Privilégio | Privilégios Ler e Escrever na tabela Organização. |
Para o agente de vendas no Microsoft 365 Copilot, atribua o papel de Administrador de Sistema de segurança à tua conta de utilizador no ambiente msdyn_viva no centro de administração do Power Platform. Além disso, atribua o papel de Administrador de Segurança de Vendas do Copilot M365 (anteriormente conhecido como Administrador do Copilot de Vendas) ou as seguintes permissões ao papel de Utilizador Estendido do Copilot para Vendas :
| Table | Nome lógico | Privilégios | Nível de acesso |
|---|---|---|---|
| DVTableSearch | dvtablesearch | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a | A nível mundial |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a | A nível mundial |
| connectionreference | connectionreference | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a | A nível mundial |
| CopilotoGlossárioTermo | termo glossário do copilot | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a | A nível mundial |
| CopilotoSinónimos | Sinónimos de copiloto | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a | A nível mundial |
Utilizadores do Salesforce
Para o agente de vendas no Microsoft 365 Copilot, atribua também os seguintes privilégios à Viva Sales (Aplicação de Produtividade de Vendas):
| Table | Nome lógico | Privilégios | Nível de acesso |
|---|---|---|---|
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Leitura | A nível mundial |
| CopilotoGlossárioTermo | termo glossário do copilot | Leitura | A nível mundial |
| CopilotoSinónimos | Sinónimos de copiloto | Leitura | A nível mundial |
Aceda ao ambiente msdyn_viva e atribua uma função de segurança.
- Inicie sessão no Centro de administração do Power Platform.
- No painel de navegação à esquerda, selecione Gerir e depois selecione Ambientes.
- Encontre e selecione o ambiente msdyn_viva da lista de ambientes.
- Selecione Definições.
- Selecione Utilizadores + permissões e, em seguida, selecione Utilizadores.
- Na página de Utilizadores , selecione o seu nome de utilizador e depois selecione Gerir funções de segurança.
- Na lista de funções de segurança, selecione as funções de Administrador de Sistema e Administrador de Vendas do M365 Copilot (anteriormente conhecido como Sales Copilot Administrator) e depois selecione Guardar.
Saiba mais sobre a atribuição de funções de segurança no centro de administração do Power Platform.
Privilégios necessários para clientes do Dynamics 365
Administradores do Dynamics 365
Se estiver a usar as funções de segurança de Administrador de Sistema ou Personalizador de Sistema prontas a usar, os privilégios de administração do agente de vendas são adicionados automaticamente.
Se estiver a usar funções de segurança personalizadas, deve atribuir o cargo de Administrador de Vendas M365 Copilot (anteriormente conhecido como Administrador de Vendas Copilot) ou adicionar os seguintes privilégios a funções personalizadas atribuídas aos administradores do Dynamics 365 que precisam de personalizar o agente de vendas.
| Table | Nome lógico | Privilégios | Nível de acesso |
|---|---|---|---|
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a, Atribuir, Partilhar | Organização |
| msdyn_vivaorgextensioncred | msdyn_vivaorgextensioncred | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a | Organização |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a | Organização |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a | Organização |
| User | systemuser | Leitura | Organização |
| Recentemente Utilizados | recentlyused | Criar, Ler, Escrever, Eliminar | User |
| Organização | organização | Ler, Escrever, Anexar a | A nível mundial |
| DVTableSearch | dvtablesearch | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a | A nível mundial |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a | A nível mundial |
| connectionreference | connectionreference | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a | A nível mundial |
| CopilotoGlossárioTermo | termo glossário do copilot | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a | A nível mundial |
| CopilotoSinónimos | Sinónimos de copiloto | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a | A nível mundial |
Vendedores do Dynamics 365
Se estiver a usar as funções de segurança integradas Vendedor ou Gestor de Vendas, os privilégios de agente de vendas são adicionados automaticamente e não é necessária qualquer ação adicional.
Se estiver a usar funções de segurança personalizadas, deve atribuir a função de Utilizador de Vendas do M365 Copilot ou adicionar os seguintes privilégios a funções personalizadas atribuídas aos vendedores do Dynamics 365 que necessitam de utilizar o agente de vendas.
| Table | Nome lógico | Privilégios | Nível de acesso |
|---|---|---|---|
| Registo Marcado | msdyn_taggedrecord | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a | User |
| Registo Externo | msdyn_externalrecord | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a | Nível de acesso de Organização para o privilégio Ler. Nível de acesso de Utilizador para os privilégios Criar, Escrever, Eliminar, Anexar e Anexar a. |
| CRM Externo | msdyn_externalcrm | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a | Nível de acesso da Organização para os privilégios Ler e Anexar a. Nível de acesso de Utilizador para os privilégios Criar, Escrever, Eliminar e Anexar. |
| Ligação ao CRM | msdyn_crmconnection | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a | User |
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a, Atribuir, Partilhar | User |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Leitura | Organização |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Leitura | Organização |
| Observação | anotação | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a, Atribuir, Partilhar | User |
| User | systemuser | Leitura | Organização |
| Recentemente Utilizados | recentlyused | Criar, Ler, Escrever, Eliminar | User |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Leitura | A nível mundial |
| CopilotoGlossárioTermo | termo glossário do copilot | Leitura | A nível mundial |
| CopilotoSinónimos | Sinónimos de copiloto | Leitura | A nível mundial |
O papel de segurança de utilizador de vendas do M365 Copilot apenas complementa os papéis de segurança personalizados e não os substitui. Se um cargo de segurança personalizado atribuído a vendedores não tiver algum dos privilégios incluídos na função de segurança de Vendedor ou Gestor de Vendas, poderá encontrar erros específicos das permissões do Dynamics 365.
Para obter informações sobre como atribuir direitos de acesso, consulte Atribuir um direito de acesso a um utilizador.
Para editar direitos de acesso personalizados para corresponderem à função de origem de Representante de Vendas ou de Gestor de Vendas, consulte Criar ou editar um direito de acesso para gerir o acesso.
Para mais informações sobre direitos de acesso e privilégios, consulte Direitos de acesso e privilégios
Implementar Agente de Vendas
Procura instruções passo a passo sobre como implementar o agente de vendas? Aqui estão os guias de implementação dos agentes de vendas:
- Guia de implementação de agentes de vendas para clientes do Dynamics 365
- Guia de implementação de agentes de vendas para clientes do Salesforce CRM