Melhorar resumos do registo CRM com informações da sua aplicação (pré-visualização)

[Este artigo é uma documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

Para entender melhor o contexto de uma reunião para a qual se estão a preparar ou de um e-mail que estão a ler, os vendedores querem informações relevantes de CRM (gestão das relações com os clientes), como consultas, preocupações e notas de clientes. O agente de vendas utiliza IA para gerar um resumo de cada registo CRM. Este resumo destaca detalhes cruciais, como a fase de venda, o orçamento e a data de fecho projetada. Pode ampliar a capacidade de resumo de registos CRM que o agente de vendas fornece com insights da sua própria aplicação.

Descrição da API

Você deve adicionar a seguinte descrição da API à ação. Desta forma, o agente de vendas pode identificar a API correta que deve ser invocada para enriquecer a capacidade.

Esta ação obtém informações de vendas adicionais relacionadas com um registo do CRM que serão mostradas no cartão de resumo do registo C4S. A ação reforça as competências existentes do copiloto para vendas.

Operação API

Esta API usa o tipo de operação: GET

Parâmetros de entrada

O Agente de Vendas foi concebido para fornecer os seguintes parâmetros de entrada às suas APIs.

Parâmetros de saída

O agente de vendas espera receber uma lista de insights (objetos) das suas APIs, e espera que cada insight tenha parâmetros específicos. Para garantir que o agente de vendas consegue analisar corretamente o resultado, a estrutura de resposta deve seguir as diretrizes da tabela seguinte.

Esquema para perspetivas

{
 "Razão do estado": "Assinado",
 "Proprietário": "Kenny Smith"
}

Example

{
    "value": [
        {
            "title": "Contract signed",
            "description": "You have 5 connections in Fourth Coffee Inc",
            "dateTime": "2024-05-07T03:28:38.0667701Z",
            "url": null,
            "additionalProperties": {
                "Contract name": "50 Cafe-A-100 Automatic Renewal Contract",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony",
                "Signed": "9/7/23"
            }
        },
        {
            "title": "Contract signed",
            "description": "Multiple stakeholders from Fourth Coffee have visited the Contoso website four times in the last four months",
            "dateTime": "2024-05-07T03:28:38.0669445Z",
            "url": null,
            "additionalProperties": {
                "Contract name": "50 Cafe-A-100 Automatic Renewal Contract",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony",
                "Signed": "9/7/23"
            }
        }
    ],
    "hasMoreResults": false
}

O exemplo na imagem a seguir mostra um exemplo de como a saída da API é mapeada para o resumo de registos.

Legenda:

1. Seção que mostra informações do aplicativo parceiro. O título da seção é derivado do nome do conector do Microsoft Power Platform.
2. Descrições das perceções das respostas da API.
3. Números de citação que podem ser selecionados para visualizar detalhes sobre o insight.
4. Cartão de citações que mostra detalhes sobre as informações.
5. Ícone e título do insight. O ícone é recuperado dos metadados do conector da Microsoft Power Platform. O texto do título é o título das informações da resposta da API.
6. Propriedades adicionais da informação da resposta da API.
7. Nome do aplicativo parceiro. O nome mostrado é o nome do conector da Microsoft Power Platform.
8. Link que pode ser selecionado para visualizar detalhes de informações no aplicativo de parceiro. Baseia-se no URL do insight na resposta da API.

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