Adicionar passos para definir atividades para sequências

Adicione etapas para definir atividades nas sequências no acelerador de vendas, para serem apresentadas na lista de trabalho e no widget Seguinte.

Tipos de passos

Ao criar uma sequência, pode adicionar os seguintes tipos de atividades como passos:

• Teste A/B
• Atividade de e-mail
• Atividade de E-mail automatizada
• Enviar uma mensagem de texto
• Enviar uma mensagem de texto automatizada
• Atividade de chamada telefónica
• Atividade de tarefa
• Definir tempo de espera

Teste A/B

Os testes A/B ajudam-no a analisar o caminho da sua sequência baseada em acionadores, permitindo-lhe obter informações sobre a melhor forma de alcançar os seus clientes.
Ao utilizar testes A/B, pode medir qual o canal ou a estratégia de mensagens de conteúdo que leva a um maior sucesso. Cada teste compara um grupo de controlo de utilizadores (versão A) com uma variante (versão B). O grupo de controlo recebe uma experiência predefinida. O grupo de variante recebe uma experiência ou mensagem diferente. Ao comparar os resultados dos grupos, pode determinar qual é o mais eficaz.
Normalmente, a sequência executa o teste completo automaticamente. O teste começa por enviar as versões A e B para uma pequena parte do seu público, à medida que este avança na sequência. Em seguida, a sequência analisa os resultados da interação e escolhe um vencedor com base nos critérios selecionados (taxa de cliques, taxa de abertura ou objetivo de sequência). Em seguida, a sequência envia a versão vencedora para o resto da audiência automaticamente.

Para criar e adicionar um teste A/B:

1. Na página do estruturador de sequências, selecione o ícone Adicionar (+) num passo.

2. Na caixa de diálogo Adicionar uma ação ou outro elemento, no separador Passos, selecione Testar que variação tem o melhor desempenho.

3. No passo Selecionar o tipo de ação a testar, selecione Criar teste.

4. No painel lateral do teste A/B, configure os atributos conforme descrito.

   Nome do atributo	Descrição
   Nome de apresentação	Introduzir um nome para o teste. Este nome é apresentado no painel de teste A/B e na analítica de sequências quando estiver a ver quais os testes que estão em execução. Depois de a sequência estar ativa e atribuída, não pode mudar o nome do teste.
   Versão A e Versão B	Configure cada versão com o nome e o modelo que pretende incluir. Pode fazê-lo através de uma lista suspensa, selecionando os mosaicos dependentes no designer ou selecionando o painel lateral. Para obter informações sobre a configuração do passo de e-mail, consulte Atividade de e-mail automatizada.
   Audiência	Selecione a distribuição da audiência que pretende utilizar. O cursor está, por predefinição, em 50/50, mas pode ajustá-lo à distribuição pretendida. O mínimo que uma versão pode receber é de 10 por cento e o máximo é de 90 por cento. Lembre-se que, tradicionalmente, a versão A é o seu grupo de controlo e a versão B é a sua variante.
   Métrica vencedora	Pode definir a condição de vitória do seu teste escolhendo uma métrica vencedora: a versão com o maior número de eventos de objetivo do percurso atingidos, o maior número de cliques ou o maior número de aberturas.
   Este teste termina.	Também pode escolher entre terminar o teste automaticamente ou numa data e hora específicas. Para obter melhores resultados, recomendamos que o teste determine um vencedor automaticamente quando os resultados atingirem significância estatística. Depois de ser determinado um vencedor claro, o sistema envia a versão vencedora para o resto da audiência. A versão que perdeu é rejeitada.
   Versão predefinida	Escolha uma versão predefinida para o caso de o teste não terminar com êxito. Nos casos em que um vencedor não tenha sido determinado até ao prazo especificado pela data e hora, a versão predefinida é enviada automaticamente.

5. Feche o painel do teste A/B.
   O teste A/B é adicionado à sequência.

Monitorizar teste A/B

Depois de ter ativado e associado a sequência, poderá abri-la para monitorizar o ciclo de vida dos seus testes.

• Rascunho: estes testes ainda não foram executados, pelo que ainda pode editar as definições.
• Em curso: estes testes estão a ser executados. As definições estão bloqueadas e não é possível fazer alterações significativas.
• Parados: Estes testes foram interrompidos, e o profissional de marketing pode escolher qual a versão a enviar.
• Concluído: Estes testes foram concluídos ao identificar um vencedor estatisticamente significativo ou por ter sido atingido o limite de tempo quando estava previsto terminarem numa data e hora específicas. Não é possível reutilizar testes terminados.

Compreender os resultados

Existem três resultados possíveis para um teste A/B:

• Teste concluído com um vencedor claro: o teste concluiu que uma versão está a ter um desempenho melhor do que a outra. A versão vencedora tem um distintivo "vencedor" e é distribuída a todos os novos clientes que passam pela sequência.
• O teste não foi conclusivo: o teste concluiu que os destinatários têm a mesma probabilidade de interagir com a versão A do que com a versão B. Neste caso, a versão predefinida é enviada para todos os novos clientes que passam pela sequência.
• O teste foi parado: isto significa que você ou um dos seus colegas parou o teste antes que pudesse ser concluído. Neste caso, a versão especificada por si ou pelo seu colega é enviada a todos os novos clientes que passam pela sequência.

Atividade de e-mail

Cria uma atividade de e-mail para os vendedores comunicarem com os clientes. Quando esta atividade é mostrada ao vendedor, é exibido um ícone de envelope no registo. Quando um vendedor seleciona o ícone, abre-se uma janela de composição de e-mail com um modelo, caso tenha sido selecionado. Se não tiver sido selecionado nenhum modelo, é aberto um compositor de e-mail vazio.

Para adicionar a etapa da atividade de correio eletrónico:

1. Na página do estruturador de sequências, selecione o ícone Adicionar (+) num passo.

2. Na caixa de diálogo Adicionar uma ação ou outro elemento, no separador Passos, selecione Enviar um e-mail.

3. No painel de atividades de E-mail, introduza as seguintes informações para configurar a atividade de e-mail.

   1. Um nome e uma descrição da atividade. As informações que introduzir aqui são apresentadas aos vendedores.
   2. (Opcional) Se estiverem disponíveis modelos para a sua organização, selecione Adicionar modelo de e-mail. Na caixa de diálogo Modelos de e-mail, selecione o modelo que pretende atribuir a este passo e, em seguida, selecione Aplicar modelo. Para saber mais sobre os modelos de e-mail, consulte o passo para adicionar modelo de e-mail na secção E-mail automatizado.

   

4. Feche o painel de e-mail.
   A atividade de e-mail é adicionada à sequência.

Agora, pode definir condições para uma atividade de email para determinar para que ramificação a sequência avança como passo seguinte. Mais informações: Definir condições para atividade de e-mail

Atividade de E-mail automatizada

Cria uma atividade automática de email que envia um email aos clientes usando um modelo selecionado. O email é enviado automaticamente, sem intervenção do vendedor.
Use este passo para escalar a divulgação consistente, reduzindo o esforço manual e garantindo que a mensagem certa é entregue no momento certo.

Para adicionar a etapa de atividade de e-mail automatizado:

1. Na página do estruturador de sequências, selecione o ícone Adicionar (+) num passo.

2. Na caixa de diálogo Adicionar uma ação ou outro elemento, no separador Passos, selecione Enviar um e-mail automatizado.

3. No painel de atividade de email automatizado , introduza um nome e uma descrição.

4. Selecionar Adicionar modelo de email.

5. No seletor de templates, configure a seguinte informação:

   • Selecione uma vista (por exemplo, Os Meus modelos, Modelos de Equipa ou Modelos Aprovados) para encontrar rapidamente os modelos relevantes.
   • Selecione um modelo, ou crie ou edite um modelo sem sair do fluxo de sequência.

   

6. Pré-visualize o modelo e selecione Aplicar modelo.

7. Fecha o painel para adicionar o passo à sequência.

Agora, pode definir condições para a atividade de e-mail automatizado para determinar o ramo que a sequência move para o próximo passo. Para mais informações, consulte Definir condições para atividade por email.

Enviar uma mensagem de texto

Cria uma atividade mensagem de texto (SMS) para os vendedores comunicarem com os clientes. Quando esta atividade é mostrada ao vendedor, um ícone de mensagem é apresentado no registo no widget A seguir. Quando um vendedor seleciona o ícone, o compositor de texto é aberto com um modelo, se um modelo tiver sido selecionado. Se não tiver sido selecionado nenhum modelo, é aberto um compositor de texto vazio.

Para adicionar o passo de atividade de mensagem de texto:

1. Na página do estruturador de sequências, selecione o ícone Adicionar (+) num passo.

2. Na caixa de diálogo Adicionar uma ação ou outro elemento, no separador Passos, selecione Enviar uma mensagem de texto.

3. No painel Mensagem de texto, introduza as seguintes informações para configurar a atividade de mensagem de texto:

   • Um nome e uma descrição da atividade. A informação que introduzir aqui aparecerá na etapa no widget A seguir.

   • (Opcional) Adicionar um modelo de SMS.

     1. Selecione Adicionar um modelo de mensagens de texto.
     2. Na caixa de diálogo Modelos de mensagem de texto, selecione o modelo que pretende utilizar para este passo.
     3. Selecione Selecionar modelo.

     Se não estiver disponível nenhum modelo, pode adicionar um modelo selecionando Criar novo modelo e, me seguida, selecionando-o para que seja utilizado no passo.
     Para obter mais informações sobre modelos de SMS, consulte Personalizar mensagens de texto através de modelos.

4. Feche o painel de mensagens de texto.
   A atividade de mensagem de texto é adicionada à sequência.

Enviar uma mensagem de texto automatizada

Cria uma atividade de mensagem de texto (SMS) automatizada para os vendedores comunicarem com os clientes. Quando esta atividade é mostrada ao vendedor, um ícone de envio é apresentado no registo no widget A seguir. A SMS é enviada automaticamente ao cliente com base no modelo selecionado.

Para adicionar o passo de atividade de mensagem de texto automatizada:

1. Na página do estruturador de sequências, selecione o ícone Adicionar (+) num passo.

2. Na caixa de diálogo Adicionar uma ação ou outro elemento, no separador Passos, selecione Enviar uma mensagem de texto automatizada.

3. No painel Mensagem de texto, introduza as seguintes informações para configurar a atividade de mensagem de texto automatizada:

   • Um nome e uma descrição da atividade. As informações que introduzir aqui serão apresentadas na etapa do widget Up next.

   • Adicionar um modelo de SMS.

     1. Selecione Adicionar um modelo de mensagens de texto.
     2. Na caixa de diálogo Modelos de SMS, selecione o modelo que pretende utilizar para este passo.
     3. Selecione Selecionar modelo.

     Se não estiver disponível nenhum modelo, pode adicionar um modelo selecionando Criar novo modelo e, me seguida, selecionando-o para que seja utilizado no passo.
     Para obter mais informações sobre modelos de SMS, consulte Personalizar mensagens de texto através de modelos.

4. Feche o painel de mensagens de texto.
   A atividade de mensagem de texto é adicionada à sequência.

Atividade de chamada telefónica

Cria uma atividade de chamada telefónica para os vendedores comunicarem com os clientes. Quando esta atividade é mostrada ao vendedor, é apresentado um ícone de telefone no registo. Quando os vendedores selecionam o ícone, aparece um softphone na aplicação para ligar ao cliente.

Para adicionar o passo de atividade de chamada telefónica:

1. Na página do estruturador de sequências, selecione o ícone Adicionar (+) num passo.

2. Na caixa de diálogo Adicionar uma ação ou outro elemento, no separador Passos, selecione Fazer uma chamada telefónica.

3. No painel de atividades Chamada telefónica, introduza um nome e uma descrição para a atividade de chamada telefónica. As informações que introduzir aqui serão apresentadas aos vendedores.

   

4. Feche o painel de chamada telefónica.
   A atividade de chamada telefónica é adicionada à sequência.

Agora, pode definir condições para a atividade de chamada para determinar para que ramo a sequência avança no passo seguinte. Mais informações: Definir condições para atividade de chamada telefónica.

Atividade de tarefa

Cria uma atividade personalizada que define, como agendamento de uma reunião com o cliente, que não está especificada no seletor de atividades.

Para adicionar a etapa de atividade personalizada:

1. Na página do estruturador de sequências, selecione o ícone Adicionar (+) num passo.

2. Na caixa de diálogo Adicionar uma ação ou outro elemento, no separador Passos, selecione Concluir uma tarefa.

3. No painel de atividades Tarefa, introduza um nome e uma descrição para a atividade personalizada. As informações que introduzir aqui serão apresentadas aos vendedores.

   

4. Feche o painel de tarefas.
   A atividade personalizada é adicionada à sequência.

Definir tempo de espera

Especifica o intervalo entre as atividades, que é, após a conclusão de uma atividade e antes da próxima atividade ocorrer, durante a qual os vendedores devem esperar. Uma sequência não pode terminar com esta atividade.
Quando esta atividade é apresentada a vendedores num registo, não é necessário efetuar qualquer ação; eles simplesmente têm de aguardar até que o tempo de espera expire antes de efetuar a atividade seguinte.

Para adicionar a etapa de tempo de espera:

1. Na página do criador de sequências, selecione o ícone Adicionar (+) por baixo de uma etapa.

2. Na caixa de diálogo Adicionar uma ação ou outro elemento, no separador Passos, selecione Definir tempo de espera.

3. No painel de atividades Espera, escolha a duração em dias e horas que pretende que os vendedores aguardem antes de efetuarem a atividade seguinte. O tempo máximo de espera é 90 dias.

   

4. Feche o painel de tarefas.
   O tempo de espera é adicionado à sequência.

Não consegue encontrar a funcionalidade na aplicação?

Existem algumas possibilidades:

• Não tem a licença necessária para usar esta caraterística. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver que caraterísticas estão disponíveis com a sua licença.
• Não tem a função de segurança necessária para utilizar esta funcionalidade.
  • Para configurar ou definir uma funcionalidade, precisa de ter as funções de administração e personalização
  • Para usar funcionalidades relacionadas com as vendas, tem de ter as Funções principais de vendas
  • Algumas tarefas requerem Funções funcionais específicas.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos para as aplicações predefinidas Sales Hub e Sales Professional.

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