Observação
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[Este artigo faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]
O cartão de Insights da oportunidade fornece uma visão consolidada de reuniões relacionadas à oportunidade, destacando riscos e ações futuras para ajudá-lo a se manter atualizado sem sair do Outlook. O cartão oferece uma perspectiva detalhada sobre a oportunidade analisando todas as reuniões relacionadas, ajudando você a entender possíveis riscos e progresso. Para uma oportunidade, o agente de vendas fornece insights gerados por IA para indicar como a oportunidade está evoluindo.
Importante
- Esse é um recurso de visualização.
- As versões prévias dos recursos não foram criadas para uso em ambientes de produção e podem ter funcionalidade restrita. Esses recursos estão sujeitos a termos de uso suplementares e são disponibilizados antes de um lançamento oficial, de maneira que os clientes possam ter acesso antecipado e fazer comentários.
Ao trabalhar em oportunidades, geralmente você concilia várias atividades, tornando desafiador controlar os principais insights de cada interação. O cartão Insights da oportunidade reúne todos esses eventos e apresenta insights de nível de oportunidade diretamente no Outlook. Se você tiver acesso a uma oportunidade no CRM, poderá ver insights de todas as reuniões relevantes, mesmo aquelas que você não participou. Isso ajuda você a se manter atualizado e informado sem sair do fluxo de trabalho.
Onde ver o cartão de insights do Opportunity
Você pode ver o cartão Insights da Oportunidade no painel Vendas no Outlook ao abrir um email ou uma reunião.
Observação
- Quando você estiver visualizando um email, o cartão Insights da Oportunidade é exibido somente quando o email está conectado a uma oportunidade. Depois que a oportunidade estiver conectada, o cartão exibirá insights de todas as reuniões relevantes.
- Quando você estiver exibindo uma reunião no calendário do Outlook, o cartão de Insights da oportunidade é exibido apenas quando a reunião está relacionada a uma oportunidade.
Pré-requisitos
Acessar o cartão de insights do Opportunity
No Outlook, abra um email ou uma reunião.
Vá para o cartão Insights da oportunidade.
Selecione Ver todos os riscos e insights para essa oportunidade para exibir informações detalhadas.
