Observação
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[Este artigo faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]
O cartão de comunicação do cliente mostra uma visão cronológica de suas interações com um cliente, incluindo reuniões. Esse cartão ajuda você a atualizar e obter insights sobre todas as atividades que ocorreram para uma determinada oportunidade. Você pode ver todas as reuniões relacionadas à oportunidade. Para cada reunião, o agente de vendas fornece insights gerados por IA, como resumo, sentimento, objeções e próximas etapas.
Importante
- Esse é um recurso de visualização.
- As versões prévias dos recursos não foram criadas para uso em ambientes de produção e podem ter funcionalidade restrita. Esses recursos estão sujeitos a termos de uso suplementares e são disponibilizados antes de um lançamento oficial, de maneira que os clientes possam ter acesso antecipado e fazer comentários.
Ao trabalhar em oportunidades, muitas vezes você gerencia inúmeras atividades, como reuniões, dificultando o acompanhamento de cada interação e discussão. O cartão Customer communication consolida todos esses eventos e fornece insights para cada um diretamente dentro de Outlook. Se você tiver acesso a uma oportunidade no CRM, poderá exibir insights de reuniões relacionadas, mesmo que não tenha participado da reunião. Isso ajuda você a se manter atualizado e informado sem sair do fluxo de trabalho.
Onde ver o cartão de comunicação do cliente
Você pode ver o cartão de comunicação do cliente nos seguintes locais:
- Sales painel no Outlook, quando você abre um Email ou uma reunião.
- Visão detalhada da preparação para a reunião no agente de vendas do Microsoft 365 Copilot.
Observação
- Quando você estiver exibindo um email, o cartão Comunicação do cliente será exibido somente quando o email estiver conectado a uma oportunidade. Depois que a oportunidade estiver associada, o cartão de comunicação com o cliente exibirá as atividades de reunião relacionadas à oportunidade.
- Quando você estiver exibindo uma reunião no calendário do Outlook, o cartão Customer communication será exibido somente quando a reunião estiver conectada a uma oportunidade.
Pré-requisitos
- Os insights de reunião devem ser ativados nas configurações do Access.
- Se você for um usuário do Salesforce, a conexão servidor a servidor deverá ser configurada.
Acessar o cartão de comunicação do cliente no Outlook
Em Outlook, abra um email ou uma reunião.
Vá para o cartão de comunicação com o cliente.
Para exibir insights de uma reunião, selecione Exibir insights de reunião.
Acessar o cartão de comunicação do cliente no agente de vendas no Microsoft 365 Copilot
- Acesse o Agente de Vendas no Microsoft 365 Copilot.
- No cartão de preparação da reunião, selecione Preparar com insights e, em seguida, vá para a seção Comunicação do cliente .