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Salvar emails e reuniões em seu CRM

Com o Serviço em Microsoft 365 Copilot, você pode conectar facilmente seus emails e reuniões Outlook a casos e contas em seu sistema de CRM (gerenciamento de relacionamento com o cliente) para acompanhar suas interações com os clientes. Você também pode exibir atividades relacionadas de seus contatos no CRM.

Salvar emails e reuniões em seu CRM

  1. Quando você abre um email ou uma reunião no Outlook, o Serviço no Microsoft 365 Copilot mostra um cartão com a opção de salvar a interação. Clique em Salvar.
  • Se você usar Dynamics 365 Customer Service como o CRM e a sincronização do lado do servidor não estiver habilitada, será necessário ativá-la para sua caixa de correio.
  1. Conecte a atividade a um registro escolhendo uma das seguintes opções:
    • As contas e casos relacionadas aos contatos na atividade.
    • Use a caixa de pesquisa para localizar e conectar-se a outro registro de qualquer tipo adicionado ao Serviço no Microsoft 365 Copilot pelo administrador.
    • Salvar sem conexão. O email ou a reunião continuará associado aos contatos nos campos Para, Cc e Bcc.

Se o seu CRM for Serviço de Atendimento ao Consumidor, estas regras serão aplicadas quando você salvar um email:

  • Todas as respostas ao email salvo serão salvas automaticamente no CRM se a sincronização no servidor estiver ativada e você não tiver escolhido Nenhuma mensagem de email no menu suspenso Serviço de Atendimento ao Consumidor >Configurações>Configurações de Personalização>Email>Rastrear.
  • Rascunhos de emails e compromissos salvam-se no CRM automaticamente.
  • Os emails são salvos no CRM após serem enviados. Os compromissos são salvos imediatamente.

Captura de tela da opção para salvar um contato.

Observação

  • Você não pode salvar Outlook interações de caixas de correio compartilhadas.
  • Se você estiver usando o Salesforce como seu CRM, não poderá salvar emails de rascunho e compromissos no Salesforce. As respostas para emails salvos e atualizações feitas em eventos salvos também não são salvas automaticamente.
  • Se você salvar um e-mail com anexos no seu CRM, apenas o e-mail é salvo. Os anexos não são salvos no CRM.

O cartão Itens relacionados mostra emails recentes e reuniões futuras com um contato conectado. Você pode ver três atividades no cartão, por padrão. Quando você seleciona um email ou uma reunião em Itens relacionados, uma nova guia será aberta em seu navegador.

Próximas etapas

Obter as principais informações de email e respostas de rascunho
Veja um resumo do caso com e-mails e reuniões relacionados
Compartilhe e atualize registros de CRM em uma conversa do Teams

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