Visão geral do Agente de Pesquisa de Vendas

O Agente de Pesquisa de Vendas no Dynamics 365 Sales permite que você resolva questões de negócios complexas por meio de uma caixa de diálogo com seus dados usando linguagem natural. Essa tela de pesquisa baseada em IA oferece insights avançados sobre todos os aspectos de seus dados de vendas, capacitando você a tomar decisões informadas levando em conta uma miríade de variáveis. Você pode fornecer contexto geral e de negócios ao agente para melhorar a relevância e a consistência do conteúdo gerado. Saiba mais em Fornecer contexto para aprimorar o Agente de Pesquisa de Vendas.

Use o agente para:

• Obtenha insights de seus dados do Dynamics 365 Sales e arquivos offline (CSV, Excel ou PDF) para ajudá-lo a tomar decisões informadas. O agente é especializado em responder a perguntas estratégicas de negócios em áreas como exploração de pipeline e operações de vendas.
• Aproveite o blueprint de pesquisa que inclui um resumo da pesquisa do agente, as principais descobertas e as próximas etapas sugeridas com base no contexto de negócios e nos dados que você fornece.
• Interaja com os achados da pesquisa usando linguagem natural. Faça perguntas de acompanhamento, altere as visualizações e adicione mais dados à sua pesquisa.

Como o agente funciona

1. O Agente de Pesquisa de Vendas conecta-se aos dados do Dynamics 365 Sales por padrão. Você pode conectá-lo a outras fontes de dados, como outros ambientes do Dataverse ou Fabric Lakehouse, ou carregar arquivos excel, CSV ou PDF para enriquecer ainda mais a base de suas explorações. Saiba mais em Conectar o agente a uma fonte de dados diferente.

2. Quando você faz uma pergunta ao agente usando um dos prompts de início ou em linguagem natural, o agente responde gerando um blueprint de pesquisa que contém visualizações de dados com uma visão geral baseada em texto. Faça perguntas de acompanhamento, altere as visualizações e adicione mais dados à sua pesquisa. Saiba mais em Analisar o desempenho de vendas usando o Agente de Pesquisa de Vendas.

3. O agente usa o contexto que você fornece e os dados aos quais ele tem acesso para gerar insights. Quanto mais contexto você fornecer, melhor serão os insights. Você pode fornecer um contexto geral sobre sua empresa ou criar funções de negócios específicas para adaptar a saída do agente a casos de uso específicos. Saiba mais em Fornecer contexto para aprimorar o Agente de Pesquisa de Vendas.

4. Mostrar o trabalho no blueprint de pesquisa explica como o agente chegou às suas conclusões, incluindo quais dados ele usou e as etapas que seguiu para analisar os dados. Saiba mais em Iniciar seu percurso de pesquisa.

Como configurar e usar o agente

Dependendo de sua função, use os seguintes links para saber mais sobre como configurar e usar o Agente de Pesquisa de Vendas:

Considerações legais e regulatórias

As organizações precisam avaliar possíveis obrigações legais e regulatórias específicas ao usar o Agente de Pesquisa de Vendas. O Agente de Pesquisa de Vendas não foi projetado para pontuação social e deve ser usado de acordo com os Termos de Produto da Microsoft e o Código de Conduta de IA Generativo. O Agente de Pesquisa de Vendas pode usar a Pesquisa do Microsoft Bing para suas respostas, mas somente com base no conteúdo do prompt que o usuário envia e somente se a configuração de consentimento de pesquisa do Bing estiver habilitada. Quando essa configuração é desabilitada, o agente opera somente em fontes de dados internas que o usuário já tem permissão para acessar. O uso do Bing é regido pelo Contrato de Serviços da Microsoft e pela Política de Privacidade da Microsoft.

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Perguntas frequentes sobre IA responsável do Agente de Pesquisa em Vendas