Recurso de aprovações da visão geral do Agente de Tempo e Despesa (versão preliminar)

Aplica-se a: operações de projeto para cenários baseados em recursos/não estocados, implantação Lite - transação para faturamento pro forma

O recurso Aprovações do Agente de Tempo e Despesa visa simplificar o processo de aprovação de transações de tempo, despesas e materiais. O Agente de Tempo e Despesa usa um agente do Microsoft Copilot Studio para fornecer uma revisão inicial dos registros de tempo, despesas e materiais em relação aos documentos de políticas carregados pelo cliente para cada tipo de entrada. Se o registro atender aos critérios descritos no documento de política, ele será marcado como pronto para aprovação e, caso contrário, será marcado como precisa de revisão. Isso agiliza o processo de aprovação para gerentes de projeto e, ao mesmo tempo, reduz aprovações equivocadas que podem levar a correções demoradas.

Configurar o recurso de Aprovação do Agente de Tempo e Despesa

O recurso Aprovações do Agente de Tempo e Despesa requer algumas etapas para ser habilitado e configurado corretamente. Saiba mais sobre as etapas apropriadas para a configuração do administrador em Configurar o recurso Aprovações do Agente de Tempo e Despesa como administrador. Depois que essas etapas forem concluídas, o agente poderá ser habilitado selecionando Habilitar Agente de Tempo e Despesa no menu de controle de recursos no formulário de parâmetros do projeto.

Depois que o recurso estiver habilitado, uma nova guia será exibida no formulário Parâmetros do Projeto chamada Agente de Tempo e Despesa. Utilize o formulário Agente de Tempo e Despesa para enviar documentos de políticas relacionados a tempo, despesas e materiais. Saiba mais sobre como escrever um documento de política e exemplos em Configurar documentos de política para o recurso Aprovações do Agente de Tempo e Despesa. Se um documento de política não estiver disponível para um determinado tipo de registro, os registros de aprovação desse tipo não serão classificados pelo agente.

Além disso, neste menu, você pode definir o modo do agente como Classificarou Classificar e aprovar automaticamente. No modo Classificar , os registros marcados como prontos para aprovação ainda precisam ser aprovados manualmente pelo gerente de projeto, no entanto, no modo Classificar e aprovar automaticamente , as entradas classificadas como prontas para aprovação são processadas automaticamente para aprovação.

Uso do recurso de Aprovação do Agente de Tempo e Despesa

Quando um usuário envia um registro de tempo, material ou despesa para aprovação em um ambiente com o agente habilitado e os documentos de política carregados, o registro entra em uma fila para classificação pelo agente. Depois que o agente classifica o envio, ele cria um novo registro contendo sua decisão de classificação, que pode ser visualizada selecionando a exibição do agente de aprovações no seletor da área esquerda.

Quando um registro é selecionado nesse modo de exibição, o usuário vê três opções na barra de ferramentas.

• Aprovar - O registro é processado para aprovação.

• Rejeitar - O usuário é solicitado a fazer um comentário de rejeição e, em seguida, o registro é rejeitado e enviado de volta ao remetente.

• Reatribuir ao agente – O registro volta para a fila do agente e é reavaliado. Use essa opção quando o documento de política for atualizado e o registro precisar ser revisado usando o novo documento.