Exemplos de agendamento de instalações

Ao criar requisitos nos seguintes cenários, considere as seguintes informações:

  • Para os requisitos que não fazem parte de um novo grupo de requisitos, somente recursos instalação ou pool de instalações poderão retornar no assistente de agendamento, se o Local de Trabalho estiver definido como Instalação.
  • Um recurso não pode estar relacionado a duas instalações (associação secundária) ao mesmo tempo.
  • Agendar manualmente um único requisito para uma instalação não cria registros de todos os recursos relacionados à instalação.

Os exemplos a seguir mostram como agendar vários espaços em uma instalação ou reservar um compromisso com uma pessoa em uma instalação.

Cenário 1: Agendar uma instalação com cinco espaços genéricos

Uma oficina mecânica tem cinco baias idênticas e os agendadores não precisam reservar cada baia especificamente. Eles precisam, no entanto, garantir que o número de reparos com reservas de baias durante determinado período não ultrapasse 5.

  1. Crie um recurso da instalação. Na guia Horas de Trabalho , habilite a Capacidade e a defina como 5. Saiba mais em Adicionar horas de trabalho.

  2. Crie um requisito para a instalação com o Local de Trabalho definido como Instalações.

  3. Agende os requisitos na instalação. O recurso de instalação é mostrado como disponível e pode ser reservado duas vezes até o limite de capacidade (nesse caso, cinco vezes).

Note

O agendamento da capacidade não se destina a reservar o mesmo requisito várias vezes, mas sim reservar vários requisitos. Reservar novamente um requisito reservado anteriormente cancela a reserva existente e criará uma nova.

Uma oficina mecânica oferece reparos de transmissão, incluindo carros de luxo. Eles têm um mecânico especializado em carros de luxo. Os agendadores querem agendar o mecânico especializado em suas instalações. Você pode associar um recurso (usuário, conta ou contato) a uma instalação.

  1. Crie um recurso de instalação para a oficina.

  2. Crie um recurso para representar a mecânica especializada.

    • Defina o Tipo de Recurso como Usuário, Conta ou Contato.
    • Defina o Local inicial/final como Endereço da unidade organizacional, e a unidade organizacional deve ser definida como a mesma unidade organizacional do recurso instalação (nesse caso, a oficina mecânica). Recomendamos essa configuração, mas ela não é necessária.

  3. Associe o recurso mecânico especializado ao recurso de instalação.

    Captura de tela da associação entre o recurso mecânico e o recurso da instalação.

  4. Crie um grupo de requisitos com um requisito para a instalação (oficina mecânica) e outro requisito para o recurso mecânico.

    • Defina Selecionar como Tudo para que todos os requisitos sejam atendidos.
    • Defina Parte do Mesmo como Árvore de Recursos para que recursos de locais diferentes não sejam recomendados para o trabalho nesta instalação. Por exemplo, um mecânico associado à Instalação B não deve ser emparelhado com a Instalação A.
    • Defina duração, características ou outros critérios.
    • Para cada requisito, defina o Local de Trabalho como Instalação e os campos de latitude e longitude da localização do cliente.

  5. Reserve o grupo de requisitos. Agendar o grupo de requisitos cria uma reserva para o recurso instalação e o recurso mecânico.

    Captura de tela de duas reservas para cada requisito no grupo de requisitos, uma para a instalação e outra para o recurso mecânico.

Note

O tempo de viagem e a distância são calculados como o tempo e a distância para o cliente se deslocar até a instalação. Não há cálculo de viagem considerado para o recurso mecânico, pois a pressuposição é de que eles estejam na instalação na hora exigida.

Cenário 3: Agendar uma instalação com três espaços específicos

Uma oficina mecânica quer agendar cada baia individual em suas instalações. Crie um pool de instalações para representar a oficina mecânica e cada baia individual.

  1. Crie um recurso de instalação para a oficina mecânica em que o Tipo de Recurso = Pool e Tipo de Pool = Instalação.

  2. Crie vários recursos de instalação para representar cada baia.

    • Defina Tipo de recurso como Instalação em cada recurso.
    • Defina o Local inicial/final como Endereço da unidade organizacional e selecione a mesma unidade organizacional como a oficina mecânica.

  3. Adicione cada baia como um recurso filho ao pool de recursos da oficina mecânica.

    • No recurso do pool de instalações da oficina mecânica, selecione Relacionado > Filhos do Recurso.
    • Selecione Novo Grupo de Recursos Reserváveis e adicione cada recurso de baia como um registro filho ao pool de instalações pai.

    Captura de tela de todos os recursos de baia relacionados como crianças à instalação da oficina mecânica.

  4. Criar um grupo de requisitos. Neste exemplo, estamos procurando duas baias específicas dentro da mesma oficina mecânica. Crie dois requisitos no grupo.

    • Defina Parte do mesmo como Mesmo local para garantir que cada baia esteja no mesmo endereço físico.
    • Defina duração, características ou outros critérios.
    • Para cada requisito, defina o Tipo de Recurso como Instalação.
    • Para cada requisito, defina o Local de Trabalho como Instalação e os campos de latitude e longitude da localização do cliente.

    Note

    Os campos latitude e longitude de todos os requisitos de um grupo devem ser iguais; a atualização dos valores de um requisito atualiza os outros.

  5. Reserve o grupo de requisitos. Duas baias específicas são recomendadas no mesmo local. O tempo de viagem e a distância são calculados do local do cliente (valores de latitude e longitude nos registros do requisito) e o local dos recursos instalação (unidades organizacionais do recurso secundário).

    Captura de tela dos resultados do assistente de agendamento mostrando pares de duas baias no mesmo local.

Uma oficina quer agendar baias específicas nas instalações para um pool de mecânicos especializados que trabalham na instalação. Crie um pool de instalações e um pool de mecânicos.

  1. Crie um pool de recursos de instalação para a oficina mecânica em que o Tipo de Recurso = Pool e Tipo de Pool = Instalação.

  2. Criar recursos de instalação para representar cada baia.

    • Defina Tipo de recurso como Instalação em cada recurso.
    • Defina o Local inicial/final como Endereço da unidade organizacional e selecione a mesma unidade organizacional como a oficina mecânica.

  3. Adicione cada baia como um recurso filho ao pool de recursos da oficina mecânica.

    • Abra o recurso do pool de instalações da oficina mecânica e vá até Relacionado > Filhos do Recurso.
    • Adicione cada recurso de baia como um registro secundário ao pool de instalações pai.

  4. Crie um pool de mecânicos especializados. O uso de um pool permite que os agendadores reservem compromissos com base na capacidade sem ter de atribuir um mecânico específico no momento do agendamento.

    • Defina Tipo de Recurso como Pool.
    • Defina Tipo de Pool como Contato, Usuário ou Conta.
    • Defina o Local inicial/final como Endereço da unidade organizacional e selecione a mesma unidade organizacional como a oficina mecânica.
    • Defina Capacidade Derivada de Membros do Grupo como Sim para que a capacidade do pool se baseie em quantos mecânicos estão associados.

  5. Crie recursos para representar os mecânicos especializados.

    • Defina o tipo de recurso como Usuário, Conta ou Contato.
    • Defina o Local inicial/final como Endereço da unidade organizacional e selecione a mesma unidade organizacional como a oficina mecânica.

  6. Adicione os recursos mecânicos como filhos de recurso ao pool de mecânicos.

    Captura de tela da relação de mecânicos como filhos para o pool de mecânicos pai.

  7. Associe o pool de mecânicos ao pool de instalações.

    Captura de tela da associação do pool de mecânicos ao pool de instalações da oficina mecânica.

  8. Criar um grupo de requisitos para baias e mecânicos.

    • Defina Parte do Mesmo como Árvore de Recursos para garantir que baias e mecânicos sejam relacionados ao mesmo recurso de instalação por meio de recursos secundários ou de associação de recursos.
    • Defina duração, características ou outros critérios.
    • Crie um requisito para cada baia.
    • Crie um requisito para o pool de mecânicos. Defina o Tipo de Recurso como Pool e Tipo de Pool como Contato, Usuário ou Conta , dependendo de como você configurou os mecânicos.

    Captura de tela do grupo de requisitos mostrando duas baias e um pool de mecânicos.

    Dica

    Se você quiser que mecânicos específicos sejam mostrados nos resultados, em vez do pool, defina o Tipo de Recurso como Contato, Usuário ou Conta, dependendo de como você configurou a mecânica.

  9. Reserve o grupo de requisitos.

    Captura de tela do painel de agendamento com slots de reserva disponíveis para as baias e o pool de mecânicos.

    Note

    Use as preferências de atendimento para exibir os resultados do assistente de agendamento de hora em hora.

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