Personalizar a experiência de email

A experiência de configuração de email permite que os usuários sejam mais eficazes e eficientes ao usar o email para se comunicar com os clientes. Este artigo explica como configurar o editor de email, o construtor de modelos de email e o construtor de assinaturas de email. Essas ferramentas usam o controle Editor de Rich Text.

Você pode configurar cada instância do editor de email ou do construtor de forma independente para:

• Escolha as fontes desejadas
• Defina uma fonte padrão
• Ajuste a localização da barra de ferramentas e dos botões
• Aumente automaticamente a altura do editor para caber no conteúdo
• Acesse HTML
• Configure o controle do editor de rich text em experiências de email (incluindo o editor de email, o criador de modelos de email e o criador de assinaturas)

Configurar o formulário de email usando um arquivo de recurso da Web

Você pode configurar o email usando um arquivo de recurso da Web que pode ser modificado conforme necessário e, em seguida, vinculado ao formulário de email.

Habilitar configurações configuradas pelo usuário para um formulário de email consiste nas seguintes etapas:

1. Configurar o arquivo de recurso da Web
2. Habilitar o controle do editor de rich text no formulário de email

Configurar o arquivo de recurso da Web

1. Acesse o arquivo de recursos da Web navegando até Configurações avançadas>Personalizar o sistema>Recursos da Web.

2. Use o filtro para procurar os arquivos de recurso da Web, conforme mostrado na imagem a seguir.

   

   Pode haver mais de um arquivo chamado msdyn_EmailRTEconfig_reference.js. Um é o arquivo de configuração padrão, pré-configurado, que não é passível de modificação. O outro pode ser aberto e usado como referência para criar um arquivo de recurso da Web que hospeda as alterações feitas na configuração.

3. Selecione o arquivo editável. Uma nova janela é exibida.

4. Na seção Conteúdo, selecione Editor de texto.

   A janela Editar conteúdo é exibida.

5. Copie o texto no campo Fonte e feche a janela.

   

6. Crie um novo recurso da Web e cole nele o código que você copiou do arquivo existente.

7. Faça as alterações desejadas e selecione Salvar e publicar.

   Nota

   • Um editor de código, como o código do Visual Studio, pode fornecer uma experiência melhor de edição.
   • Várias propriedades estão disponíveis para modificação e se aplicam ao formulário de email quando você o configura. Saiba mais em Propriedades do editor rich-text.
   • Certifique-se de que a propriedade disableDefaultImageProcessing esteja definida como Verdadeiro para que as imagens em linha adicionadas ao editor sejam carregadas corretamente no email do destinatário.

8. Salve a URL no novo recurso da Web porque você precisa dele para mapear o novo arquivo de recurso da Web para o formulário Email avançado.

   

9. Navegue até Personalizações>Personalizar o sistema>Entidade>Email>Formulários.

10. Abra o formulário Email avançado, clique duas vezes em Descrição e, em seguida, navegue até a guia Controle.

11. Adicione o controle do editor de rich text, selecione URL de Configuração Personalizada e, em seguida, no campo URL, insira a URL do novo arquivo de recurso da Web que você criou.

12. Selecione Salvar e Publicar todas as personalizações.

Habilitar o controle do editor de rich text no formulário de email

1. Navegue até as propriedades do formulário de email: selecione Configurações avançadas>Personalizar o sistema>Entidades>Email>Formulários.

   Neste exemplo, adicionamos o arquivo de recurso da Web ao formulário Email avançado.

   

2. Selecione o formulário e clique duas vezes no campo Descrição para inserir as propriedades do campo.

3. Se o controle do editor de rich text ainda não estiver adicionado, selecione a guia Controles para adicioná-lo.

4. Selecione Controle de configuração personalizada e substitua singleLine.URL pela URL do recurso da Web do arquivo de recurso da Web que você criou nas etapas da seção anterior.

   

5. Selecione Salvar>Publicar.

   As configurações agora se aplicam ao formulário quando você cria um email.

Adicionar as permissões necessárias para tabelas relacionadas

Quando os representantes do serviço de atendimento ao consumidor (representantes do serviço ou representantes) precisarem criar um modelo de email com base em uma tabela, verifique se eles têm as permissões necessárias para as tabelas relacionadas, como Conta para o modelo de email com base em um caso

Adicionar o filtro de idioma na exibição de seleção de modelo de email

Para habilitar o filtro de idioma para a janela de seleção do modelo de email avançado, conclua as seguintes etapas:

1. Navegue até Configurações>Configurações Avançadas.
2. Selecione Personalizações>Personalizar o Sistema.
3. Em Solução: Solução Padrão, expanda Entidades.
4. Expanda Modelo de Email e selecione Formulários.
5. Nos Formulários Ativos, selecione Formulário de filtro da galeria de templates.
6. Arraste e solte Idioma dos campos disponíveis para o formulário.

   Nota

   Idioma é adicionado ao formulário por padrão.

7. Selecione Idioma e, em seguida, selecione Alterar Propriedades.
8. No Rótulo, selecione Exibir rótulo no formulário.
9. Em Visível, selecione Visível por padrão.
10. Salve e publique as alterações.

Personalizar a experiência de seleção de modelo de email aprimorada

A janela de seleção do modelo de email avançado exibe a caixa de diálogo Selecionar Registro e permite aos representantes do serviço alternar as exibições do modelo de email. Para habilitar esses recursos, conclua as etapas a seguir.

1. Navegue até Configurações Avançadas>Configuração de Email.
2. Selecione Configuração de Email>Definições de Configuração de Email.
3. Na experiência de seleção aprimorada de Modelos de Email, defina Habilitar exibições de Modelos de Email e Ignorar a caixa de diálogo Selecionar Registro para Sim.

Configurar a exibição da seleção de modelo de email padrão

Realize as etapas a seguir a fim de configurar a exibição padrão para a janela de seleção do modelo de email avançado.

1. Navegue até Configurações>Configurações Avançadas.
2. Selecione Configurações>Configuração de Email>Definições da Configuração de Email.
3. Defina a opção Exibição padrão para Experiência aprimorada de seleção de Modelo de Email.

Informações relacionadas

Configurar email
Criar um modelo de email
Inserir um modelo de email
Converter um email em um modelo
Usar uma assinatura no email
Perguntas Frequentes sobre E-mail