Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Als u Copilot hebt uitgeschakeld in Dynamics 365 Sales, blijft deze uitgeschakeld. Anders is Copilot standaard ingeschakeld voor:
- Organisaties in regio's waar een Azure OpenAI Service-eindpunt beschikbaar is.
- Organisaties die toestemming geven voor gegevensverplaatsing tussen regio's en het maandelijkse releasekanaal voor de verkoop-app selecteren.
Voor alle andere organisaties moet een beheerder toestemming geven voor gegevensverplaatsing tussen regio's in het Power Platform-beheercentrum en vervolgens Copilot inschakelen in de Sales Hub-app. Dit artikel bevat instructies voor het geven van toestemming voor het verplaatsen van gegevens en het in- of uitschakelen van Copilot.
Zelfs als uw organisatie zich in een regio bevindt waar een Azure OpenAI Service-endpoint beschikbaar is, schakel dan gegevensverplaatsing over regio's heen in als terugvaloptie. Met deze actie voorkomt u onderbreking van Copilot service in het geval van een OpenAI-serviceonderbreking in uw regio.
In dit artikel verwijst de term 'verkoop-app' naar apps die tabellen met potentiële klanten en verkoopkansen hebben en niet op de uitsluitingslijst staan.
Voorwaarden
Zorg ervoor dat uw organisatie zich in een van de regio's bevindt waar Copilot in Dynamics 365 Sales beschikbaar is.
Controleer of uw regio een Azure OpenAI Service-eindpunt heeft. Controleer de lijst met regio's waar gegevens worden verwerkt voor Copilots en generatieve AI-functies. Als dat niet het geval is, moet u toestemming geven voor gegevensverplaatsing in het Power Platform-beheercentrum. Meer informatie vindt u onder Gegevensverplaatsing en Bing-zoekopdrachten inschakelen voor Copilot en functies voor generatieve AI.
Zorg ervoor dat het beleid voor preventie van gegevensverlies van uw organisatie de connectors toestaat die Copilot vereist.
Zorg ervoor dat uw Power Platform-beheerder Copilot in Dynamics 365 Sales heeft ingeschakeld in het Power Platform-beheercentrum.
Bekijk de niveaus van beheer voor Copilot in Dynamics 365 Sales om te begrijpen wie toegang heeft tot Copilot functies in uw organisatie. Zorg ervoor dat gebruikers die toegang nodig hebben tot Copilot in Dynamics 365 Sales zijn opgenomen in de toegestane Entra-groepen en volg de instructies in dit artikel om Copilot functies in te schakelen in de Sales Hub-app.
Copilot-functies in- of uitschakelen in Verkoophub
Wanneer u Copilot functies inschakelt, schakelt u de chat en ingesloten Copilot ervaringen in verkoop-apps in.
Ga in de Verkoophub naar Gebied wijzigen in de linkerhoek van de pagina en selecteer Appinstellingen.
Selecteer onder Algemene instellingen de optie Copilot.
Als u auditgeschiedenis wilt inschakelen voor de tabellen met leads, verkoopkansen en accounts, selecteert u Controle inschakelen.
Als controle al is ingeschakeld voor deze tabellen of globaal, wordt de optie Controle inschakelen niet weergegeven.
Copilot heeft controlegeschiedenis nodig om recente wijzigingen in potentiële klanten, verkoopkansen en accounts weer te geven. Als u Copilot configureert om recente wijzigingen uit andere tabellen weer te geven, wordt bij het inschakelen van controle ook de controlegeschiedenis voor die tabellen ingeschakeld. Als u deze overzichtsvelden later echter verwijdert, moet u de controlegeschiedenis voor die tabellen handmatig uitschakelen.
Selecteer onder Alle apps een algemene instelling die u wilt toepassen op alle verkoop-apps.
Met de standaardinstelling wordt het standaardgedrag toegepast.
U kunt de algemene instelling op app-niveau overschrijven. Als u bijvoorbeeld Copilot alleen wilt inschakelen voor de Sales Hub-app, selecteert u Uit voor Alle apps en selecteert u vervolgens onder Afzonderlijke apps de optie Alleen Aan voor de Sales Hub-app.
De initiële instelling is afhankelijk van de instelling voor zowel de organisatie als de app. Als uw Power Platform-beheerder bijvoorbeeld Copilot voor uw organisatie inschakelt, maar uw Power Apps-beheerder deze uitschakelt voor de Sales Hub-app, wordt de eerste instelling Off voor de App Sales Hub en On voor alle andere verkoop-apps. Meer informatie vindt u in Control-toegang tot Copilot in Dynamics 365 Sales.
De wijzigingen opslaan.
Volgende stappen
- Velden configureren voor het genereren van samenvattingen en recente wijzigingen
- Velden configureren voor het genereren van wat er nieuw is met de lijst met verkoopgegevens
- Copilot configureren voor het gebruik van specifieke SharePoint-mappen