Microsoft Teams 회의 요약에서 영업 인사이트 보기

이 문서를 사용하여 Teams 모임 요약에서 영업 인사이트를 얻고 CRM에서 후속 작업을 수행합니다.

이 문서에서는 다음 방법을 알아봅니다.

• 모임 요약에서 영업 인사이트를 봅니다.
• 후속 항목에서 CRM 작업을 만듭니다.
• 모임 후 요약 전자 메일 초안을 작성합니다.
• AI에서 생성된 모임 메모를 CRM에 저장합니다.

인사이트가 표시되지 않으면 영업 인사이트가 생성되지 않은 경우로 이동합니다.

사전 요구 사항

• 귀하의 환경에서 Copilot AI 기능을 켜십시오.
• 수동으로 또는 자동으로 모임에 Sales 에이전트를 추가합니다.
• 회의를 기록합니다. 영업 인사이트를 생성해야 합니다.
• 모임이 되풀이되지 않는지 확인합니다.
• Dynamics 365 Sales에서 모임이 만들어지지 않았는지 확인합니다.

지원되는 언어

지원되는 언어 목록을 보려면 지원되는 언어를 참고하세요.

빠른 링크

• 모임 요약에서 판매 관련 인사이트 보기
• 모임 요약에서 CRM 작업 만들기
• 모임 후 요약 전자 메일 만들기
• AI가 생성한 회의록을 CRM에 저장
• 판매 인사이트가 생성되지 않는 경우

회의 요약에서 영업 관련 인사이트 보기

회의를 녹화하고 기록하는 경우 회의 요약을 볼 수 있습니다. Teams 모임에 Sales 에이전트를 추가하면 모임 요약에서 영업 관련 인사이트를 볼 수 있습니다.

영업 관련 인사이트를 보려면 Teams에서 회의 요약을 열고, 대화록 옆에 있는 아래쪽 화살표를 선택한 다음 Sales를 선택하세요.

요약에서 판매 탭을 연 후 다음과 같은 판매 관련 인사이트를 볼 수 있습니다.

• 모임 후 작업: 모임 참가자를 위한 요약 전자 메일을 만들고AI에서 생성된 모임 메모를 CRM에 저장하는 등 제안된 모임 후 작업 목록을 봅니다. 이전 Sales Copilot 라이선스를 사용하여 모임 요약을 보는 경우에는 이 섹션을 사용할 수 없습니다.

• 회의에서 제안된 후속 작업: 회의 중에 생성된 후속 작업 목록을 봅니다. 작업 생성을 선택하여 CRM에서 작업을 생성할 수도 있습니다.

• 질문: 회의 중 받은 질문을 표시합니다. 이는 판매자가 고객 요구 사항을 이해하기 위해 올바른 질문을 하고 있는지 확인하는 데 도움이 됩니다. 질문은 질문한 사람별로 그룹화됩니다. 질문을 선택하면 해당 질문이 있었던 대화 지점으로 비디오가 이동합니다.

• 언급된 키워드: 회의 중 언급된 키워드를 확인합니다. 키워드는 다음 범주에 따라 그룹화됩니다.

  • 브랜드: 회의에서 언급된 브랜드 이름입니다.
  • 시간: 회의 중에 언급된 시간입니다.
  • 사람: 회의 중에 언급된 사람들의 이름입니다.
  • 기타: 그 외 회의에서 언급된 키워드입니다.

  CRM에서 키워드와 경쟁 업체를 추적하는 경우 이 섹션에도 표시됩니다.

• 주요 하이라이트: 각 토픽 및 화자 이름에 대한 타임스탬프를 포함하여 모임 중에 논의된 주제를 봅니다. 요약은 AI를 사용하여 생성되며 모임 기록 및 대본을 기반으로 합니다. 모임 중에 논의된 주요 주제를 빠르게 이해하는 데 도움이 됩니다. 이 섹션은 이전 Sales Copilot 라이선스를 사용하여 모임 요약을 보는 경우에만 사용할 수 있습니다.

• 전체 모임 감정: 대화의 어조에 따라 계산되는 모임의 전체 감정을 봅니다. 감정은 긍정, 부정 또는 중립으로 분류됩니다. 또한 시간이 지남에 따라 감정의 추세를 보여 주며, 이는 모임의 각 단계에서 화자가 어떻게 느꼈는지 이해하는 데 도움이 됩니다. 감정 분석의 정확도에 대해 자세히 알아봅니다.

• 화자 수준 인사이트: 대화 시간, 감정 분포 및 요약을 포함하여 각 화자별 인사이트를 봅니다. 이렇게 하면 각 연사가 모임에 기여한 방식과 대화 중에 어떻게 느꼈는지 이해하는 데 도움이 됩니다.

판매 인사이트가 생성되지 않는 경우

영업 인사이트는 다음 시나리오에서 생성되지 않습니다.

감정 분석의 정확도

감정 분석은 모임 대본 톤 및 콘텐츠에서 AI로 생성됩니다. 대화가 대부분 긍정적인지, 중립적인지 또는 부정적인지에 대한 빠른 개략적인 보기를 제공합니다. AI는 뉘앙스, 풍자 또는 컨텍스트를 잘못 해석할 수 있으므로 참가자 의도 또는 만족도에 대한 명확한 평가가 아니라 이러한 인사이트를 지원 신호로만 사용합니다. 항상 자신의 판단에 따라 유효성을 검사하고 고객에게 후속 조치를 지시합니다.

회의 요약에서 CRM 작업 만들기

1. Teams에서 회의 요약을 열고 영업 관련 인사이트를 확인하세요.

2. 작업을 생성해야 하는 후속 조치 항목을 찾은 다음 작업 만들기를 선택합니다.

3. 다음 정보를 추가하거나 업데이트합니다.

   제품	설명	필수
   주제	작업의 이름.	네
   소유자	누가 작업을 완료할 것인가: 본인이 아닌 경우 다른 사람을 할당할 수 있습니다.	네
   연결됨	작업에 대한 정보를 제공하는 레코드입니다. 이메일 수신자와 연결된 거래처 및 영업 기회 중에서 선택합니다.	없음
   기한	담당자가 작업을 완료해야 하는 날짜입니다.	없음
   설명	필요한 경우 후속 조치 항목의 텍스트 코드 조각을 변경할 수 있습니다. 메모: 회의 링크가 이 필드에 자동으로 채워집니다.	없음

   

4. 만들기를 선택합니다.

   작업을 생성하면 작업 만들기가 작업 열기로 변경됩니다. CRM에서 작업을 열려면 작업 열기를 선택합니다.

회의 후 요약 이메일 작성

고객과 만난 후 상호 작용 요약, 관련 작업 항목 또는 다음 단계, 후속 날짜가 포함된 이메일을 보내는 경우가 많습니다. 회의 요약을 수동으로 생성하고 회의 중에 수행한 모든 메모와 작업 항목을 컴파일하는 데는 어느 정도 시간이 걸리고 종종 누락됩니다.

Sales 에이전트를 사용하면 Teams의 모임 요약에서 전자 메일 초안을 빠르게 작성할 수 있습니다. 이메일에는 회의 요약, 작업 항목 및 후속 작업이 포함됩니다.

회의 후 요약 이메일을 작성하려면:

1. Teams에서 회의 요약을 열고 영업 관련 인사이트를 확인하세요.

2. 회의 후 작업 섹션에서 이메일 초안을 선택합니다. 이메일의 초안이 작성되고 팝업 창에서 열립니다.

   

3. 이메일 내용을 클립보드에 복사하려면 복사를 선택하세요.

4. Outlook 웹에서 이메일을 열려면 Outlook 웹에서 열기를 선택하세요.

5. 필요에 따라 이메일 콘텐츠를 검토하고 업데이트한 다음 고객에게 보냅니다.

AI가 생성한 회의록을 CRM에 저장

지능형 요약을 사용하면 메모 캡처가 아닌 회의 토론에 집중할 수 있습니다. AI가 생성한 메모를 통해 회의 후 핵심 사항과 결론을 확인할 수 있습니다.

AI에서 생성된 모임 노트는 Teams 모임 요약 페이지에서 직접 CRM에 저장할 수 있습니다. 관리자 구성에 따라 모임 메모를 CRM의 특정 레코드(예: 기회 또는 계정) 또는 기본 약속 설명 필드에 저장할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 나중에 참조하거나 팀과 공유하기 위해 CRM에서 모임 노트의 레코드를 유지할 수 있습니다.

기본적으로 이 기능은 활성화되어 있습니다.

AI가 생성한 회의록을 CRM에 저장하려면:

1. Teams에서 회의 요약을 열고 영업 관련 인사이트를 확인하세요.
2. 회의 후 작업 섹션에서 저장 위치(CRM)를 선택합니다.
3. 회의록 저장 창의 CRM 레코드 필드에서 레코드를 검색하여 선택합니다. 모임이 이미 CRM에 저장되어 있는 경우에는 검색 창이 나타나지 않습니다.
4. 필요한 경우 CRM에 저장하기 전에 메모를 편집합니다.
5. 저장을 선택합니다. 회의록이 CRM에 저장되었음을 나타내는 확인 메시지가 나타납니다. 저장된 메모 보기를 선택하면 CRM에서 저장된 회의록을 볼 수 있습니다. 메모가 저장되면 적용 가능한 모든 내부 참가자에게 "(CRM)에 저장" 버튼 대신 CRM 레코드의 URL이 표시됩니다.

저장 위치(CRM) 버튼이 표시되지 않으면 다음 이유 중 하나 때문일 수 있습니다.

• 회의에는 여러 녹음이 있습니다.
• 모임은 되풀이 시리즈의 일부입니다.
• CRM에 로그인하지 않았습니다.
• 유효한 라이선스가 없습니다.
• 회의 내용이 회의 메모를 생성할 만큼 길지 않습니다.
• 관리자가 CRM에 AI 노트 저장 기능을 사용하지 않도록 설정했습니다.
• 관리자가 노트를 저장하기 위한 올바른 CRM 필드를 구성하지 않았습니다.

관련 정보

• 사용자 환경에서 코필로트 AI 기능 켜기
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