도우미를 사용하면 고객 커뮤니케이션을 계속 유지할 수 있습니다. 도우미는 고객과의 상호 작용 및 활동을 분석하여 고객과의 중요한 활동을 놓치지 않도록 실행 가능한 인사이트 카드를 표시합니다. 도우미가 예정된 활동을 상기시키는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다.
- 통신을 평가하고 연락처 또는 계정이 비활성 상태일 때 이를 알 수 있습니다.
- 회신을 기다리고 있을 수 있는 전자 메일 메시지를 식별합니다.
- 영업 기회가 종료 날짜에 가까워지면 경고합니다.
필수 조건
관리자가 도우미를 활성화해야 시도할 수 있습니다. 필수 구성 요소, 기능 활성화 방법 및 설정 방법에 대한 자세한 내용은 도우미 구성을 참조하세요.
도우미를 사용하는 방법 및 상황
도우미는 이용 가능한 데이터를 분석하고 인사이트 카드 모음을 생성하여 작동합니다. 각 카드에는 카드의 내용을 요약하고 작업 집합을 표시하는 메시지가 포함되어 있습니다. 도우미는 우선 순위에 따라 카드를 정렬하고 현재 컨텍스트에 따라 필터링합니다. Sales Insights 앱에서 다양한 방법으로 도우미에 액세스할 수 있습니다.
비고
도우미에 액세스하는 위치는 관리자가 설정한 구성에 따라 다를 수 있습니다.
탐색 모음: 전구 아이콘을 선택하여 도우미를 열면 다음 예제와 같이 창에 인사이트 카드가 표시됩니다.
대시보드: 대시보드로 이동하면 도우미 위젯이 영업 활동 소셜 대시보드 보기에 표시됩니다.
엔터티: 도우미 위젯은 거래처, 연락처, 잠재 고객, 영업 기회 및 서비스 케이스와 같은 엔터티와 관련된 인사이트 카드를 표시합니다. 다음 이미지는 엔터티에 표시되는 도우미 위젯의 예입니다.
어떤 카드가 보입니까?
탐색 모음 또는 대시보드를 사용하여 도우미를 열면 사용자가 소유하거나 카드를 소유한 팀의 일부인 카드가 표시됩니다.
비고
모임 카드는 특별하며 사용자가 모임의 담당자, 주최자 또는 참석자인지 표시됩니다.
엔터티 레코드를 통해 도우미를 열면 레코드 또는 관련 레코드에 속하는 카드가 표시됩니다. 관련 레코드 목록은 엔터티마다 다릅니다:
- 계정 : 계정은 연락처, 기회 및 사건과 관련이 있습니다.
- 기회 : 기회 및 관련 연락처입니다.
- 사건: 사건 및 관련 연락처와 계정.
- 리드 : 리드 및 관련 연락처입니다.
- 커스텀 엔티티 : 관련 계정 및 연락처.
- 기타 모든 엔터티: 오직 엔티티 자체만.
인사이트 카드는 어떻게 분류되나요?
인사이트 카드는 즉각적인 주의가 필요한 알림 또는 나중에 수행할 정보를 제공하는 인사이트로 분류됩니다.
알림에는 예정된 항목 및 기한이 지난 항목 및 이벤트에 대한 인사이트 카드가 표시됩니다. 당일 예정된 모임에 대해 예정된 모임 카드를, 주의가 필요한 항목에 대해 미리 알림을 포함합니다.
비고
Assistant Studio를 통해 조직에서 만든 사용자 지정 인사이트 카드는 미리 알림으로 표시됩니다.
인사이트: AI 기반 모델을 기반으로 주의가 필요한 사항에 대한 제안을 표시합니다. 예를 들어, 카드는 기회를 위험에 빠뜨릴 수 있는 부정적인 감정이 담긴 이메일을 강조하거나, 기회의 우선 순위를 정하는 방법을 제안하거나, 교차 판매를 제안하거나, 자동 캡처된 최근 항목을 보라는 메시지를 표시할 수 있습니다.
인사이트 카드 범주의 특징
기본적으로 도우미는 예정된 모임, 미리 알림 및 인사이트에 대한 상위 5개의 인사이트 카드를 표시합니다. 더 보기를 선택하여 더 많은 카드를 볼 수 있습니다. 제목에는 귀하가 사용할 수 있으며 각 범주와 관련된 레코드에 대한 인사이트 카드의 총 수가 표시됩니다.
이 예제에서는 미리 알림 범주를 보고 있습니다 . 제목은 13개의 미리 알림을 사용할 수 있도록 지정합니다. 최신 5개가 요약 정보와 함께 표시됩니다.
전체 활동 세부 정보를 보려면 카드를 선택합니다. 이 예제에서는 모임 스테이지가 변경된 것을 선택합니다. 열기를 선택하여 자세한 내용을 볼 수 있습니다.
카드에서 열기, 미루기, 닫기, 좋아요, 싫어요 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 다음 섹션에서는 이러한 작업에 대해 설명합니다.
인사이트 카드의 요소
도우미를 열면 각 카드의 이름과 기본 설명이 표시됩니다. 자세한 내용을 보려면 카드를 선택하여 엽니다. 일반적으로 카드는 다음 이미지에 표시된 요소로 구성됩니다.
주 콘텐츠 영역: 카드가 참조하는 레코드의 제목, 요약, 카드 종류 및 기타 기본 정보를 표시합니다.
작업 영역: 카드가 권장하는 작업에 관계없이 작업을 완료하는 것을 돕는 편리한 링크를 제공합니다. 링크의 유형 및 링크의 수(최대 2)는 카드 유형에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 인사이트 카드 참조를 참조하세요.
다시 알림: 다시 알림 시간은 카드 유형에 따라 다릅니다. 우선 순위가 높은 카드와 오늘 유형의 카드는 한 시간 동안 연기되고, 다른 모든 카드는 24시간 동안 연기됩니다. 알림 연기 시간이 만료되면 카드가 다시 표시됩니다.
해제: 권장 작업을 완료했는지 여부에 관계없이 카드를 영구적으로 해제하려면 이 단추를 선택합니다.
비고
- 카드를 일시 중지하거나 해제하면 지정된 시간 동안 확인 메시지가 표시됩니다. 시간이 만료되기 전에 작업을 취소하지 않으면 카드가 자동으로 일시 중지되거나 해제됩니다. 확인 메시지를 표시할 기간을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 Sales Insights 도우미 구성을 참조하세요.
- 일정 기간이 지나면 카드에 대해 아무 작업도 수행되지 않으면 인사이트 카드가 자동으로 해제됩니다.
피드백: 카드가 유용한지 여부에 대한 피드백을 제공합니다. 피드백은 Microsoft 및 조직 관리자가 카드 환경을 개선하고 더 유용하게 만드는 데 도움이 됩니다. 자세한 내용은 카드 사용 메트릭 보기를 참조하세요.
앱에서 기능을 찾을 수 없나요?
다음과 같은 몇 가지 가능성이 있습니다.
- 이 기능을 사용하는 데 필요한 라이선스가 없습니다. 라이선스로 어떤 기능을 사용할 수 있는지 확인하려면 비교 표와 라이선싱 가이드를 확인하세요.
- 이 기능을 사용하는 데 필요한 보안 역할이 없습니다.
- 기능을 구성하거나 설정하려면 관리 및 사용자 지정 역할이 있어야 합니다.
- 영업 관련 기능을 사용하려면 기본 영업 역할이 있어야 합니다
- 일부 작업에는 특정 기능 역할이 필요합니다.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.