시퀀스는 영업 관리자가 하루 동안 판매자가 따라야 할 일련의 연속적인 활동을 도입하여 모범 사례를 시행하는 데 도움이 됩니다. 관리자는 판매자의 작업 큐에 나타나는 잠재 고객 및 영업 기회에 시퀀스를 연결하여 판매자가 활동에 우선 순위를 부여하여 판매에 집중하고 생산성을 높이고 비즈니스 프로세스에 보다 잘 발맞출 수 있도록 합니다.
시퀀스 관리를 위한 권한 요구 사항
다음 표는 사용자 역할이 시퀀스에 대한 작업을 수행하는 데 필요한 권한을 보여줍니다.
비고
기본적으로 이러한 권한은 시스템 관리자, 시퀀스 관리자, 영업 관리자 및 영업 직원 보안 역할에 사용할 수 있습니다.
| 시퀀스 관련 작업 | 필요한 권한 |
|---|---|
| 만들기, 편집 및 삭제 | 보안 역할 페이지의 사용자 지정 엔터티 탭에서 시퀀스 엔터티에 대한 만들기, 읽기, 쓰기 및 삭제 권한을 제공합니다. 추가 정보: 보안 역할 및 권한 |
| 연결 및 연결 해제 | 보안 역할 페이지의 사용자 지정 엔터티 탭에서 다음 엔터티에 대한 권한을 제공합니다. - 시퀀스: 만들기 및 추가하기 - 시퀀스 대상: 만들기, 읽기, 쓰기, 추가, 다른 레코드에 추가 및 할당 - 시퀀스 대상 단계: 만들기, 읽기, 쓰기, 추가 및 할당 추가 정보: 보안 역할 및 권한 |
시퀀스 디자이너 사용
시퀀스 디자이너를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 시퀀스 만들기 및 활성화.
- 기록에 시퀀스를 연결하십시오.
- 시퀀스와 연결된 레코드의 세부 정보 보기.
- 시퀀스를 복제하고 편집하기
- 시퀀스 삭제.
필수 조건 확인
시작하기 전에 조직이 영업 가속기 기능에 대해 구성되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 판매 가속기 구성을 참조하세요.
앱에서 기능을 찾을 수 없나요?
다음과 같은 몇 가지 가능성이 있습니다.
- 이 기능을 사용하는 데 필요한 라이선스가 없습니다. 라이선스로 어떤 기능을 사용할 수 있는지 확인하려면 비교 표와 라이선싱 가이드를 확인하세요.
- 이 기능을 사용하는 데 필요한 보안 역할이 없습니다.
- 기능을 구성하거나 설정하려면 관리 및 사용자 지정 역할이 있어야 합니다.
- 영업 관련 기능을 사용하려면 기본 영업 역할이 있어야 합니다
- 일부 작업에는 특정 기능 역할이 필요합니다.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.
관련 정보
영업 가속기 구성
작업 목록을 이용하여 영업 파이프라인의 우선 순위를 정하세요