자동 캡처는 고객 관련 활동을 Dynamics 365 Sales 로깅하는 프로세스를 간소화하여 영업 사원에게 도움이 됩니다. 자동 캡처는 Outlook 계정에서 캡처한 데이터를 기반으로 작업과 관련된 전자 메일 및 모임에 대한 활동 제안을 제공합니다. 이 기능을 사용하면 지정된 레코드와 관련된 다른 모든 활동과 함께 타임라인에서 관련 전자 메일 및 모임을 볼 수 있습니다.
자동 캡처에서 생성하는 활동 제안은 비공개로 유지되며 전자 메일 또는 모임을 추적하도록 선택할 때까지 사용자에게만 표시됩니다. 제안을 저장하거나 삭제할 수 있으며, 제안이 추가된 특정 레코드에 액세스할 수 있는 모든 사람이 전자 메일 또는 모임을 볼 수 있도록 할 수 있습니다.
자동 캡처는 모든 고객 관련 활동을 기록하므로 영업 담당자는 판매에 시간을 집중할 수 있습니다. 이러한 고객 상호 작용은 연락처, 기회, 잠재 고객, 계정, 사례 및 사용자 지정 엔터티와 관련된 레코드의 타임라인에 표시됩니다.
관리자가 자동 캡처를 활성화해야 시도해볼 수 있습니다. 필수 구성 요소, 기능을 사용하도록 설정하는 방법 및 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 자동 캡처 사용 및 구성을 참조하세요.