본 시나리오는 고객 위치에서 단일 작업 주문에 파견된 단일 기술자에 대한 일정 예약 워크플로를 안내하며, 이는 가장 일반적인 사례입니다. Field Service에서 일정을 새로 예약하는 경우 이 시나리오를 시작점으로 사용합니다.
필수 조건
예약하기 전에 다음 필수 구성 요소를 설정해야 합니다.
- 작업 시간이 구성된예약 가능한 리소스가 하나 이상 있습니다.
- 이동 시간 계산을 위한 지오코딩 활성화됨.
- 유효한 서비스 주소(위도/경도)가 있는 작업 순서입니다.
예약 프로세스에 필요한 작업에 대해 자세히 알아봅니다.
1단계: 요구 사항 검토
작업 순서를 만들면 시스템에서 리소스 요구 사항을 자동으로 생성합니다. 작업 순서를 열고 관련 요구 사항을 확인하여 다음 세부 정보를 확인합니다.
- 기간 - 작업에 걸리는 시간
- 위치 - 고객의 주소(위도/경도)
- 날짜 범위 - 작업을 예약할 수 있는 시작 날짜 및 종료 날짜
- 약속 창 - 고객의 특정 도착 창에 커밋한 경우
요구 사항 유형 및 시간 제약 조건 및 약속 창에 대해 자세히 알아봅니다.
2단계: 올바른 리소스 찾기
리소스에 대한 요구 사항을 일치시킬 수 있는 몇 가지 옵션이 있습니다.
| 메서드 | 적합한 대상 |
|---|---|
| 일정 도우미 | 대부분의 스케줄링은 가용성, 기술 및 이동 시간을 기준으로 리소스를 매칭합니다. |
| 스케줄 보드 드래그 앤 드롭 | 올바른 리소스를 볼 수 있는 경우 빠른 할당 |
| 수동 예약 | 긴급 작업 또는 오버라이드 |
| 빠른 일정 예약 | 최소한의 상호 작용으로 빠른 예약 |
요구 사항에 특성, 지역 또는 기본 설정 리소스와 같은 제약 조건이 있는 경우 일정 도우미는 일치하는 리소스만 표시하도록 자동으로 필터링합니다.
3단계: 예약 만들기
리소스 및 시간 슬롯을 선택하면 시스템에서 다음 정보를 모두 추적하는 Bookable Resource Booking 레코드를 만듭니다.
- 어떤 리소스가 할당되었습니까?
- 시작 및 종료 시간
- 이동 시간 예측
- 예약 상태( 예약됨으로 시작)
예약이 완료될 때까지 요구 사항 상태는 활성 상태로 유지됩니다.
일정 보드 사용에 대해 자세히 알아보세요.
4단계: 진행률 추적
기술자가 작업을 진행함에 따라 예약 상태는 라이프사이클의 여러 단계를 통해 전개됩니다.
예약된 → 이동 → 진행 중 → 완료됨
각 상태 변경은 예약 타임스탬프를 만듭니다. 예약이 완료되면 시스템은 여행, 근무 시간, 초과 근무 및 기타 관련 활동에 대한 예약 저널 을 생성합니다.
예약 상태가 요구 사항 상태와 어떻게 관련되는지 자세히 알아보세요.
다음 단계
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