Dynamics 365 Field Service에서 작업 주문은 케이스-작업 주문 비즈니스 프로세스 흐름을 사용하여 케이스로부터 만들 수 있습니다. 비즈니스 프로세스 흐름은 사례를 평가하고 보고된 문제를 해결하기 위한 작업 순서를 생성하는 단계를 안내합니다.
필수 조건
- 케이스-작업 주문 비즈니스 프로세스 흐름이 사용하도록 설정된 Dynamics 365 Field Service 환경
- 필드 서비스 - 디스패처 또는 필드 서비스 - 관리자 보안 역할.
사례 설정
필드 서비스 앱에서 서비스 영역을 선택하고 서비스 배달>사례로 이동합니다.
기존 사례를 열거나 새 사례를 만들고 필요한 모든 세부 정보를 추가합니다.
사례 양식의 필드 서비스 탭에서 인시던트 유형 필드를 설정합니다. 인시던트 유형은 작업 순서에 따라 자동으로 채우는 서비스 작업, 제품 및 서비스를 결정합니다.
필요에 따라 사례와 특정 위치 가 연결된 경우 기능 위치 필드를 설정합니다.
비즈니스 프로세스 흐름을 사용하여 작업 순서 만들기
사례 양식의 맨 위에 있는 작업 지시로 변환 옵션을 찾습니다. 표시되지 않는 경우, 맨 위에 있는 ⋮를 선택하여 프로세스 전환기를 선택한 후, 프로세스>전환 프로세스>케이스-작업 주문 비즈니스 프로세스 흐름으로 이동합니다.
사례 단계에서 필요한 필드를 완료하고 다음 단계를 선택하여 진행합니다.
작업 순서 단계에서 만들기를 선택하여 사례에 연결된 새 작업 순서를 생성합니다.
새 작업 순서 양식에서 필수 필드를 확인하거나 입력합니다.
- 서비스 계정: 사례의 고객 계정에서 채워집니다.
- 작업 순서 유형: 목록에서 작업 순서 유형을 선택하거나 새 작업 순서 유형을 만듭니다.
- 가격표: 목록에서 가격표를 선택하거나 새 가격표를 만듭니다.
- 시스템 상태: 기본적으로 예약되지 않은 상태로 설정됩니다.
- 과세: 작업 순서가 과세되는지 여부를 선택합니다.
다음 필드는 사례에서 작업 순서로 전달됩니다.
- 사례의 인시던트 유형 은 작업 순서의 기본 인시던트 유형에 매핑됩니다.
- 사례의 설명 은 작업 순서의 지침에 매핑됩니다.
- 사례의 기능 위치 는 작업 순서의 기능 위치에 매핑됩니다.
저장 또는 저장 후 닫기를 선택합니다.