Configurare un team utilizzando il modello di spazio per le transazioni

È possibile creare uno spazio di collaborazione da un modello di vendita solo nell'agente sales in Outlook. È possibile usare la funzionalità di collaborazione avanzata in Dynamics 365 Sales per configurare team e canali di base collegati agli account CRM (Customer Relationship Management). Tuttavia, non vengono forniti con i canali predefiniti e le app aggiunte fornite dai modelli di vendita.

Indipendentemente dalla modalità di configurazione, è possibile accedere a team e canali collegati sia da Outlook che dall'agente sales.

Quando si crea uno spazio di collaborazione con il modello di team deal room, è possibile creare un team deal room o configurare un team esistente come team di deal room.

Per creare e configurare un team deal room, usare la scheda Collabora in Teams nel riquadro Vendite in Outlook. Se non vedi questa scheda, assicurati che l'opportunità sia collegata a un account principale associato a un contatto nel tuo CRM.

Configurare un team esistente come team di negoziazione

1. In Outlook aprire un messaggio di posta elettronica da o verso il cliente e quindi aprire il riquadro Vendite .

2. Passare alla scheda Collabora in Teams , passare il puntatore del mouse sul nome dell'opportunità e quindi selezionare Configura sala trattativa.

   

3. Nel passaggio Configura una sala trattativa selezionare Usa un team esistente.

4. Nel passaggio Selezionare un team selezionare un team dall'elenco dei team di cui si è proprietari o di cui si è membri e quindi selezionare Avanti.

   Se l'account padre dell'opportunità è già collegato a un team, il team collegato viene visualizzato come il team consigliato per creare il canale dello spazio per le transazioni. È tuttavia possibile creare il canale in uno qualsiasi degli altri team elencati.

   

5. Nel passaggio Configura i canali modificare il nome del canale, se necessario, e selezionare un'opzione di privacy. Per aggiungere un canale condiviso per collaborare con i clienti, lasciare selezionata l'opzione Includi canale condiviso .

   Solo i proprietari dei team possono creare canali condivisi. Se si seleziona un team di cui non si è proprietari, l'opzione per includere un canale condiviso è disabilitata.

   I clienti e i colleghi non vengono aggiunti automaticamente al canale condiviso. I proprietari del team possono aggiungere membri al canale in un secondo momento direttamente in Teams.

   

6. Selezionare Configura il team.

   Dopo aver configurato il team, viene visualizzato un messaggio di conferma. Selezionare Apri in Teams per visualizzare il nuovo team.

Informazioni su come collaborare in Teams usando il nuovo team.

Crea un team per lo spazio per le transazioni

1. In Outlook aprire un messaggio di posta elettronica da o verso il cliente e quindi aprire il riquadro Vendite .

2. Passare alla scheda Collabora in Teams , passare il puntatore del mouse sul nome dell'opportunità e quindi selezionare Configura sala trattativa.

   

3. Nel passaggio Configura una deal room selezionare Crea un nuovo team.

4. Nel passaggio Configura il team modificare il nome del team, se necessario, selezionarne la riservatezza e la privacy e quindi selezionare Avanti.

   Per impostazione predefinita, il nome del team è impostato sul nome dell'opportunità. L'amministratore tenant potrebbe aver impostato l'etichetta di riservatezza e l'opzione privacy nelle impostazioni del tenant.

   Se le opzioni riservatezza sono impostate dal tuo amministratore, la privacy del team (privato/pubblico) viene impostata per impostazione predefinita sulle impostazioni dell'amministratore del tenant.

5. Nel passaggio Aggiungi membri del team selezionare i colleghi consigliati da aggiungere al canale Generale del team per la collaborazione interna. È possibile aggiungere altri elementi in un secondo momento direttamente in Teams.

   

   Annotazioni

   I membri del team selezionati non vengono aggiunti al canale condiviso. I proprietari del team devono aggiungerli in modo esplicito da Microsoft Teams.

   I membri del team sono consigliati in base ai criteri seguenti:

   • Dynamics 365: il proprietario dell'opportunità CRM, i membri del team dell'opportunità e i membri con cui è condivisa l'opportunità. Se il proprietario dell'opportunità è un gruppo, vengono elencati i membri del gruppo.

   • Salesforce CRM: proprietario dell'opportunità CRM e membri del team dell'opportunità. Scopri di più sull'uso dei team opportunità in Salesforce.

6. Nel passaggio Configura i canali modificare il nome del canale, se necessario, e selezionare un'opzione di privacy. Per aggiungere un canale condiviso per collaborare con i clienti, lasciare selezionata l'opzione Includi canale condiviso .

   I clienti e i colleghi non vengono aggiunti automaticamente al canale condiviso. I proprietari del team possono aggiungere membri al canale in un secondo momento direttamente in Teams.

   

7. Selezionare Configura il team.

   Dopo aver configurato il canale Generale di base, viene visualizzato un messaggio di conferma. Selezionare Apri in Teams per visualizzare il nuovo team.

Informazioni su come collaborare in Teams usando il nuovo team.

Modi alternativi di configurazione di un team per lo spazio per le transazioni

È anche possibile configurare un team usando il modello deal room nei modi seguenti:

• Nella scheda Opportunità nel riquadro Vendite passare il puntatore del mouse sul nome dell'opportunità e quindi selezionare Altre azioni (...)>Squadre>Configurare la sala trattativa. Configurare un nuovo team o usare un team esistente come team di deal room.

  

• Quando si visualizzano i dettagli delle opportunità nel riquadro Vendite , passare alla scheda Collabora in Teams e quindi selezionare Configura sala trattativa. Se i team deal room esistono già, il nome del pulsante visualizzato è Configura un'altra sala trattativa. Configurare un nuovo team o usare un team esistente come team di deal room.

  

Dopo aver configurato un team, è possibile collaborare in Teams usando il nuovo team.