Nota
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Gli amministratori possono installare l'agente sales come app integrata da interfaccia di amministrazione di Microsoft 365. Per impostazione predefinita, l'app è installata in modalità fissa. In una distribuzione fissa, gli utenti ricevono automaticamente l'app e non possono rimuoverla. È anche possibile gestire la configurazione dell'app, aggiungere e rimuovere utenti e visualizzarne l'utilizzo nel interfaccia di amministrazione di Microsoft 365.
Accedere al interfaccia di amministrazione di Microsoft 365.
Nel riquadro sinistro selezionare Agenti>tutti gli agenti.
Nella pagina Tutti gli agenti cercare Vendite e selezionarlo.
Nel riquadro Vendite selezionare Distribuisci.
Nel passaggio Seleziona utenti selezionare gli utenti o i gruppi che avranno accesso all'app e quindi selezionare Avanti. Altre informazioni sulla configurazione di utenti e gruppi in Considerazioni per l'assegnazione di un componente aggiuntivo a utenti e gruppi
Nel passaggio Accetta autorizzazioni selezionare Avanti.
Nel passaggio Rivedi e fine rivedere le impostazioni selezionate e quindi selezionare Fine distribuzione.
Al termine della distribuzione, selezionare Fine.
Attendere fino a sei ore prima che l'agente di vendita venga visualizzato nella barra multifunzione Outlook degli utenti.
Annotazioni
L'app viene installata in Outlook e in altre applicazioni Microsoft 365, ma non in Teams. È necessario passare all'interfaccia di amministrazione Microsoft Teams e creare criteri di installazione per installare l'app e assegnare gli utenti. Per informazioni sull'installazione dell'agente di vendita in Teams, vedere Installare e aggiungere l'agente vendite in Teams.
Importante
Possono essere necessarie fino a 48 ore prima che l'app venga visualizzata in Outlook e in altre app Microsoft 365. Se gli utenti non possono visualizzare l'app dopo 48 ore, potrebbe essere dovuto ai criteri di gestione degli allegati pubblici. Altre informazioni: Perché gli utenti non possono vedere l'agente di vendita in Outlook dopo essere stato distribuito?
Gestire l'agente di vendite
Dopo aver distribuito l'agente di vendita, è possibile gestire la configurazione aggiungendo o rimuovendo agenti, aggiungendo strumenti e conoscenze personalizzati e aggiornando gli utenti.
- Nel interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 selezionare Agenti>Tutti gli agenti.
- Nella pagina Tutti gli agenti selezionare Vendite.
Viene visualizzato il pannello Vendite con le schede seguenti:
- Panoramica: visualizza informazioni di base sull'agente, sugli utenti assegnati e sulla disponibilità del canale.
- Agenti connessi: visualizza tutti gli agenti connessi all'agente sales.
- Strumenti e conoscenze personalizzati: consente di aggiungere strumenti personalizzati e conoscenze all'agente di vendita per migliorarne le funzionalità.
- Utenti: consente di modificare gli utenti che possono usare l'app.
Aggiornare l'agente di vendite
- Nel interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 selezionare Agenti>Tutti gli agenti.
- Nella pagina Tutti gli agenti selezionare Vendite.
- Nel pannello Vendite selezionare Aggiorna.
Installazione dell'app distribuita dall'utente
Gli utenti finali possono installare rispettivamente il componente aggiuntivo Outlook e l'app Teams dall'interno di Microsoft Marketplace in Outlook o Teams, purché non siano esplicitamente bloccati dall'amministratore.
Se gli utenti finali installano il componente aggiuntivo Outlook, viene considerato distribuito dall'utente anziché distribuito dall'amministratore e non avrà il supporto completo delle funzionalità. Le app distribuite dall'utente non supportano le notifiche banner dell'agente di vendita visualizzate all'interno della parte superiore dei messaggi di posta elettronica nuovi o di risposta. Inoltre, l'agente di vendita non viene aggiunto automaticamente agli inviti alle riunioni. Tuttavia, i venditori possono aggiungere manualmente l'agente vendite alla riunione per ottenere riepiloghi delle riunioni.