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L'app per dispositivi mobili Dynamics 365 Sales è un'esperienza per dispositivi mobili intuitiva che offre un accesso rapido alle informazioni sui clienti e semplifica l'aggiornamento di tali informazioni. Ciò semplifica la gestione delle relazioni con i clienti e aiuta i venditori a concentrarsi sulla vendita.
I venditori sul campo trascorrono molto tempo in viaggio, viaggiando per incontrare i clienti. Il tempo "in movimento" può diventare tempo produttivo con questa app mobile, disponibile su iOS e Android.
Prima che i venditori sul campo possano utilizzare l'app Dynamics 365 Sales per dispositivi mobili, è necessario assicurarsi che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti:
- Per ottenere un'esperienza mobile ottimale:
- Si consiglia di abilitare la ricerca per pertinenza per l'ambiente. Ulteriori informazioni: Configurare la ricerca per pertinenza per migliorare i risultati e le prestazioni della ricerca
- Si consiglia di disporre di Exchange Online.
- Per impostare un record tema per una riunione, è necessario:
- Abilitare la sincronizzazione lato server nel tuo ambiente. Ulteriori informazioni: Sincronizzazione lato server.
- Approvare l'indirizzo e-mail. Ulteriori informazioni: Approvare le cassette postali
- Gli utenti dell'app mobile devono disporre delle seguenti autorizzazioni:
- Autorizzazione alla lettura per la tabella Organizzazione.
- Autorizzazione di lettura per la tabella Cassetta postale.
- Privilegio di Dynamics 365 per dispositivi mobili .
Annotazioni
- Se l'app per dispositivi mobili Dynamics 365 Sales viene avviata da un utente per il quale è stato definito il profilo Mobile Offline , l'interfaccia utente dell'app viene visualizzata utilizzando Unified Interface (come in Dynamics 365 per telefoni).
- Se l'app per dispositivi mobili Dynamics 365 Sales viene avviata su un dispositivo tablet, l'interfaccia utente dell'app viene visualizzata utilizzando Unified Interface (come in Dynamics 365 per tablet).
Cosa succederà dopo
Dopo aver soddisfatto tutti i prerequisiti per l'app Dynamics 365 Sales per dispositivi mobili, i venditori sul campo possono installarla nei propri dispositivi iOS e Android .
In qualità di amministratore, puoi perfezionare ulteriormente l'esperienza con le seguenti personalizzazioni:
- Gestire i moduli
- Creare notifiche push personalizzate
- Configura le tabelle per la creazione rapida di record e impegni
Informazioni pertinenti
Usare l'app Dynamics 365 Sales per dispositivi mobili
Informazioni di base
Guida alla migliore esperienza mobile per gli utenti delle vendite