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In Dynamics 365 Sales, la previsione offre ai team una visualizzazione quasi in tempo reale delle entrate previste combinando attività della pipeline, categorie di previsione, quote e aggregazioni gerarchiche. Aiuta i venditori a capire se sono in pista, aiuta i manager a identificare i rischi in anticipo e aiuta la leadership a prendere decisioni di pianificazione più veloci in base ai dati correnti anziché a sorprese di fine periodo.
Le previsioni sono più efficaci quando vengono esaminate regolarmente e usate come strumento di pianificazione, non solo come artefatto di report. Confrontando i ricavi impegnati, le migliori opportunità e le lacune rispetto agli obiettivi, i team possono intraprendere azioni correttive prima nel ciclo.
Importante
Questa funzionalità ha lo scopo di aiutare i direttori commerciali o supervisori a migliorare le prestazioni del loro team. Questa funzionalità non è destinata all'uso in ambito decisionale e non deve essere usata per prendere decisioni che influiscono sull'impiego di un dipendente o di un gruppo di dipendenti, tra cui retribuzioni, premi, anzianità o altri diritti o diritti. I clienti sono i soli responsabili dell'utilizzo di Dynamics 365, di questa funzionalità e di eventuali funzionalità o servizi associati in conformità con tutte le leggi applicabili, tra cui quelle relative all'accesso dei dati di analisi di singoli dipendenti e al monitoraggio, alla registrazione e all'archiviazione delle comunicazioni con gli utenti finali. Ciò include la notifica adeguata agli utenti finali della possibilità che le comunicazioni con il personale di vendita siano monitorate, registrate o archiviate e, come richiesto dalle leggi applicabili, l'ottenimento del loro consenso prima di utilizzare la funzionalità con gli stessi. I clienti sono incoraggiati a implementare un meccanismo che informi il personale di vendita del possibile monitoraggio, registrazione o archiviazione delle loro comunicazioni con gli utenti finali.
In che modo una previsione aiuta il team di vendita
Utilizzando una previsione:
I venditori possono tracciare le loro prestazioni rispetto agli obiettivi e identificare i rischi della pipeline che potrebbero compromettere la loro capacità di raggiungere gli obiettivi.
I manager possono tenere traccia delle prestazioni di vendita individuali rispetto alle quote, per fornire coaching in modo proattivo.
Gli amministratori possono utilizzare le tendenze previsionali per anticipare le vendite dipartimentali e riallocare le risorse se necessario.
I leader dell'organizzazione possono utilizzare le stime previste per modificare la strategia del prodotto o trasmettere proiezioni aggiornate agli investitori.
Cerchiamo di spiegarlo con un esempio. Un'organizzazione software vede che la previsione trimestrale si attesta il 12% sotto il target in un'area geografica. Utilizzando la griglia di previsione, il responsabile delle vendite identifica diverse opportunità di valore elevato che sono ancora in una categoria iniziale e è improbabile che si chiudano in tempo. Il manager riassegna venditori esperti, aggiunge il supporto esecutivo alle trattative chiave e avvia una breve campagna per opportunità in fase avanzata. Di conseguenza, l'area migliora l'accuratezza della previsione e chiude il trimestre più vicino alla quota.
Verificare i prerequisiti
Prima di utilizzare le previsioni, verifica i seguenti prerequisiti:
La previsione è stata creata con almeno una delle seguenti opzioni:
Una gerarchia di cui fai parte.
Il ruolo di sicurezza di cui fai parte ha ottenuto l'accesso.
Per ulteriori informazioni, vedi Configurare una previsione.
Devi disporre dei privilegi di lettura per le entità Utente e Area. Per ulteriori informazioni, vedi Ruoli di sicurezza e privilegi.
Aggiungere la griglia di previsione e le voci della mappa del sito all'app personalizzata
Quando crei un'app personalizzata basata su modello, puoi scegliere una soluzione predefinita per creare una mappa del sito per l'app. Tuttavia, l'elenco contiene soluzioni basate esclusivamente su moduli entità. Le opzioni di previsione si basano su moduli di controllo personalizzati URL e non vengono visualizzate nell'elenco delle soluzioni. Devi aggiungere manualmente queste opzioni alla mappa del sito. Dopo aver aggiunto queste opzioni, gli utenti della tua organizzazione possono vederle sulla mappa del sito dell'app.
Utilizza i seguenti URL per aggiungere la mappa del sito delle previsioni alla tua app personalizzata ed esegui i passaggi in Aggiungere la voce della mappa del sito all'app personalizzata:
| Nome funzionalità | URL |
|---|---|
| Griglia di previsione | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.ForecastGridPage |
| Configurazione di previsione | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFForecastConfig |