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Monitorare i lead gestiti dall'Agente di qualifica vendite

In qualità di supervisore o amministratore, puoi monitorare le prestazioni dell'Agente di qualifica vendite e dei lead gestiti per verificarne l'efficacia. L'area di lavoro supervisore include un dashboard che fornisce informazioni dettagliate sulle prestazioni dell'agente, inclusa la percentuale di lead gestiti dall'agente, i ricavi generati da questi lead e l'efficacia dell'interazione con i clienti.

Visualizzare il dashboard per supervisori

  1. Nell'app Hub delle vendite, vai a Impostazioni app.

  2. In Impostazioni generali seleziona Hub Dynamics 365 per intelligenza artificiale. Se si verificano problemi durante l'individuazione o l'accesso all'hub di intelligenza artificiale, potrebbe essere dovuto a restrizioni di autorizzazione. Altre informazioni in Access Dynamics 365 AI Hub

  3. Nella scheda hub di ottimizzazione intelligenza artificiale selezionare Visualizza informazioni dettagliate.
    Viene aperta la pagina Informazioni dettagliate agente con le informazioni dettagliate disponibili per gli agenti configurati nell'organizzazione. Screenshot della pagina delle informazioni sull'agente con un elenco di agenti e relative informazioni.

  4. Verifica la data e l'ora dell'Ultimo aggiornamento per assicurarsi che i dati siano aggiornati. I dati vengono aggiornati quando si apre il dashboard. Se necessario, puoi aggiornare il dashboard selezionando l'icona Aggiorna .

  5. Selezionare Sales Qualification Agent nell'elenco degli agenti.

  6. Selezionare il periodo di tempo per il quale si desidera visualizzare i dati e selezionare Applica filtri. Per impostazione predefinita, il dashboard mostra i dati degli ultimi 7 giorni.

  7. Per visualizzare l'elenco dei lead gestiti dall'agente, selezionare l'elenco a discesa Visualizza categorie lead e quindi scegliere una delle opzioni seguenti:

    Annotazioni

    • Se non vengono visualizzate le visualizzazioni indicate in questa sezione, contattare l'amministratore per aggiungere visualizzazioni specifiche dell'agente all'app.
    • Anche se queste visualizzazioni sono destinate ai supervisori, sono disponibili anche per i venditori, a meno che l'amministratore non abbia impostato l'impostazione EnableRoleBasedSystemViewssu true. Tuttavia, i venditori possono visualizzare solo i lead a cui hanno accesso, in base ai ruoli e alle autorizzazioni di sicurezza. Altre informazioni sulla modifica dell'impostazione in Impostazioni del database dell'ambiente.

    • Lead non qualificati dall'agente di intelligenza artificiale: apre la visualizzazione Lead non qualificati dall'agente di intelligenza artificiale che elenca i lead non qualificati dall'agente durante il periodo di tempo selezionato. Aprire un lead per visualizzare i dettagli della squalifica nella pagina Informazioni dettagliate sui lead . Se ritieni che valga la pena perseguire il lead, seleziona Riassegna per assegnare il lead a un venditore per il completamento e la qualifica.

    • Lead elaborati dall'agente di intelligenza artificiale: apre la visualizzazione Lead elaborati dall'agente di intelligenza artificiale che elenca tutti i lead che l'agente sta elaborando. Sono inclusi i lead che vengono ricercati e i lead con cui sono coinvolti (solo ricerca e modalità di coinvolgimento). Nella modalità di ricerca e coinvolgimento, i lead potrebbero rimanere nello stato "In elaborazione" per un periodo di tempo più lungo se l'agente è in attesa di una risposta dal lead.

    • Lead passati dall'agente di intelligenza artificiale: apre la visualizzazione Lead passati dall'agente di intelligenza artificiale che elenca tutti i lead che sono stati passati ai venditori per il followup e la qualificazione durante il periodo di tempo selezionato. I lead rimangono in questa visualizzazione anche dopo essere stati qualificati o non qualificati dal venditore.

  8. A seconda della modalità agente, puoi visualizzare metriche e informazioni dettagliate diverse nel dashboard:

Se l'amministratore ha configurato l'Agente di qualifica vendite per l'esecuzione in modalità di sola ricerca, puoi visualizzare l'efficacia dell'agente nella ricerca di lead, generare messaggi di posta elettronica di sensibilizzazione, qualificare lead a basso adattamento e consegnare lead promettenti ai venditori. In questa modalità, l'agente non invia messaggi di posta elettronica di sensibilizzazione ai lead o interagisce con i lead.

Screenshot del dashboard supervisore per la modalità di sola ricerca

  • Metriche principali: la tabella seguente mostra le metriche delle prestazioni principali:

    Metrica Description Formula
    Totale lead ricercati Numero totale di lead ricercati dall'agente. Numero di lead per i quali la ricerca viene completata dall'agente.
    Velocità di gestione dei lead dell'agente di intelligenza artificiale La percentuale di lead che l'agente potrebbe elaborare in modo sicuro da solo, consegnando lead promettenti a venditori o squalificandoli a causa di una bassa vestibilità, rispetto al numero totale di lead elaborati dall'agente. Lead passati a venditori e lead non qualificati a causa di un basso livello ÷ Totale lead elaborati dall'agente × 100
    Tasso di trasferimento dei lead dell'agente AI Percentuale di lead che sono stati consegnati ai venditori, rispetto al numero totale di lead elaborati dall'agente. Lead trasmessi ai venditori ÷ Totale lead elaborati dall'agente × 100
    Totale lead non qualificati Numero totale di lead non qualificati dall'agente a causa di una corrispondenza bassa. Conto dei lead non qualificati dall'agente.

  • Metriche aziendali: visualizza il grafico e le metriche seguenti:

    • Grafico a imbuto dell'elaborazione dei lead: questo grafico a imbuto include il numero di lead in ogni fase del grafico a imbuto dell'elaborazione dei lead, che include il numero totale di lead assegnati all'agente, ai lead in elaborazione, non qualificati, non riusciti e il passaggio di consegne al venditore. Passa il puntatore del mouse sul grafico a imbuto per visualizzare il flusso e il numero di lead in ogni fase. Questo grafico include le categorie seguenti:

      Fase Description
      Lead assegnati Lead assegnati all'agente per l'elaborazione.
      In elaborazione I lead attualmente in fase di elaborazione per la ricerca e la generazione di messaggi di posta elettronica di sensibilizzazione.
      Non qualificato I lead sono non qualificati dall'agente a causa di una corrispondenza bassa. I lead non qualificati riassegnati da un supervisore sono inclusi in Passaggio di consegne ai venditori.
      Non riuscito Lead che non sono riusciti a interagire con l'agente o che non sono stati elaborati correttamente.
      Passaggio di consegne ai venditori I lead vengono consegnati ai venditori dall'agente, inclusi i lead squalificati riassegnati dal supervisore.
      Opportunità create Lead che sono stati consegnati dall'agente e convertiti in opportunità.

  • Classificazione dei lead: visualizza il numero di lead gestiti dall'agente in ogni categoria di classificazione, ad esempio Hot, Warm e Cold.

  • Account principali: visualizza gli account con il numero più alto di lead gestiti dall'agente durante il periodo di tempo selezionato.

Se l'amministratore ha configurato l'Agente di qualifica vendite per l'esecuzione in modalità di ricerca e interazione, puoi visualizzare l'efficacia dell'agente nella ricerca di lead, nell'interazione con essi, nella mancata qualifica di lead a bassa corrispondenza e nel passaggio di consegne dei lead promettenti ai venditori. In questa modalità, l'agente invia autonomamente messaggi di posta elettronica di sensibilizzazione ai lead e interagisce con loro in base alle loro risposte.

Screenshot del dashboard del supervisore per la modalità engage con le metriche principali e le metriche aziendali

  • Metriche principali: la tabella seguente mostra le metriche delle prestazioni principali:

    Metrica Description Formula
    Velocità di gestione dei lead dell'agente di intelligenza artificiale La percentuale di lead che l'agente potrebbe elaborare in modo sicuro da solo, passandoli con finalità positive a venditori o non qualificandoli a causa di una bassa finalità, rispetto al numero totale di lead elaborati dall'agente. I lead vengono trasmessi con finalità positive + Lead non qualificati a causa di finalità basse ÷ Totale lead elaborati dall'agente × 100
    Tasso di qualificazione dei lead per agente di intelligenza artificiale Percentuale di lead convertiti in clienti dall'agente, rispetto al numero totale di lead elaborati dall'agente. Lead convertiti in clienti ÷ Lead totali elaborati dall'agente × 100
    Pipeline generata dall'agente di intelligenza artificiale Ricavi totali derivanti dalle opportunità generate dai lead che sono stati consegnati dall'agente. Somma dei ricavi stimati di tutte le opportunità create dai lead passati dall'agente
    Tempo di qualificazione lead Tempo medio impiegato dall'agente per ricercare, coinvolgere e qualificare i lead prima di consegnarli ai venditori. Tempo medio impiegato dalla ricerca di lead al trasferimento di lead dall'agente
    Totale lead non qualificati Numero totale di lead squalificati dall'agente nel periodo di tempo selezionato. Conto dei lead non qualificati dall'agente

  • Efficacia agente: la tabella seguente mostra le metriche di efficacia dell'agente:

    KPI (Indicatore Chiave di Prestazione) Description Formula
    Percentuale di completamento della ricerca del lead Percentuale di lead per cui l'agente ha completato la ricerca, rispetto al numero totale di lead assegnati all'agente. Lead con ricerche completate ÷ Lead totali assegnati all'agente × 100
    Tasso di trasferimento dei lead dell'agente AI Percentuale di lead che sono stati passati al venditore con intenzione di acquisto positiva rispetto al numero totale di lead elaborati dall'agente. Lead consegnati con intenzione di acquisto positiva ÷ Totale lead elaborati dall'agente × 100
    Frequenza di risposta messaggi e-mail Percentuale di lead che ha risposto alla posta elettronica di sensibilizzazione inviata dall'agente, rispetto al numero totale di e-mail di sensibilizzazione inviate dall'agente. Lead che hanno risposto alle e-mail di sensibilizzazione ÷ Totale messaggi di sensibilizzazione inviati dall'agente × 100
    Domande dei clienti con risposta Numero di query del cliente a cui l'agente ha risposto durante il periodo di tempo selezionato. Numero di query dei clienti risposte dall'agente

  • Metriche aziendali: visualizza i grafici e le metriche seguenti:

    • Grafico a imbuto di elaborazione dei lead: Questo grafico a imbuto include il numero di lead in ogni fase dell'imbuto di elaborazione dei lead. La tabella seguente descrive le categorie nel grafico a imbuto:
    Fase Description
    Lead assegnati Lead assegnati all'agente per l'elaborazione.
    In elaborazione I lead attualmente in fase di elaborazione per la ricerca e la generazione di messaggi di posta elettronica di sensibilizzazione.
    Bloccati Lead che l'agente non è riuscito a elaborare in modo autonomo a causa di una domanda aperta a cui l'agente non è riuscito a rispondere. Questi lead vengono assegnati al venditore che possiede il lead.
    Non qualificato I lead sono non qualificati dall'agente a causa di una corrispondenza bassa. I lead non qualificati riassegnati da un supervisore sono inclusi in Passaggio di consegne ai venditori.
    Non riuscito Lead che non sono riusciti a interagire con l'agente o che non sono stati elaborati correttamente.
    Passaggio di consegne ai venditori I lead vengono consegnati ai venditori dall'agente, inclusi i lead squalificati riassegnati dal supervisore.
    Opportunità create Lead che sono stati consegnati dall'agente e convertiti in opportunità.
    • Grafico a imbuto dell'interazione con i clienti: questo grafico a imbuto include il numero di lead in ogni fase del grafico a imbuto relativo all'interazione con i clienti, incluso il numero totale di e-mail di sensibilizzazione inviate, le risposte dei clienti ricevute e nessuna risposta ricevuta. Le risposte dei clienti sono suddivise ulteriormente nelle categorie seguenti:
    Fase Description
    In elaborazione Include i lead con cui l'agente sta attualmente lavorando.
    Interazioni autonome Include i lead con cui l'agente ha completato l'impegno, non qualificandoli o consegnandoli al venditore con una intenzione di acquisto positiva.
    completato Includono i lead in cui è stata completata l'interazione e il lead non è stato qualificato o consegnato al venditore.
    Trasferito a venditori Include lead che vengono consegnati al venditore per il completamento e chiarimento. Questo numero non include i lead che sono stati consegnati con finalità positive.
    Interrotta a causa di un errore Include lead che l'agente non è riuscito a consegnare al venditore a causa di problemi tecnici o altri motivi. Questi lead vengono assegnati al venditore che possiede il lead.

    • Classificazione dei lead: visualizza il numero di lead elaborati dall'agente in ogni categoria di classificazione, ad esempio Hot, Warm e Cold. Sono inclusi i lead che sono stati affidati ai venditori e i lead che non sono stati qualificati dall'agente.

    • Intenzione di acquisto positiva: percentuale di lead che sono stati passati al venditore con intenzione di acquisto positiva rispetto al numero totale di lead elaborati dall'agente. Puoi anche visualizzare il numero di lead con finalità positive, negative e non rilevate. Questa metrica viene calcolata come lead passati con interesse positivo per l'acquisto ÷ Totale lead elaborati dall'agente × 100.

    • Account principali: visualizza gli account con il numero più alto di lead gestiti dall'agente durante il periodo di tempo selezionato.

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