Impostare e configurare l'agente delle opportunità di vendita

In qualità di amministratore, è possibile configurare l'agente delle opportunità di vendita in Dynamics 365 Remote Assist per aiutare i professionisti delle vendite a ottenere informazioni dettagliate e raccomandazioni per le opportunità su cui stanno lavorando. L'agente raccoglie automaticamente informazioni da varie origini, fornendo un'esperienza di ricerca semplificata, l'intelligenza degli stakeholder e dei concorrenti e strategie di mitigazione dei rischi interattive.

È anche possibile configurare più istanze dell'agente per gestire contemporaneamente diverse linee di prodotto o segmenti di opportunità. Ogni istanza dell'agente può essere configurata in modo indipendente con il proprio profilo, i criteri di selezione e le origini delle conoscenze, consentendo di personalizzare le informazioni dettagliate e le raccomandazioni in base alle esigenze specifiche di ogni segmento. Per altre informazioni, vedere Creare più istanze dell'agente.

Prerequisiti

Assicurarsi di soddisfare i prerequisiti seguenti prima di configurare l'agente.

• Completare i prerequisiti comuni applicabili a tutti gli agenti di vendita.

• Le autorizzazioni di amministratore sono disponibili in Dynamics 365 Remote Assist.

• Si dispone di una licenza di Copilot Studio. Per altre informazioni, vedere Copilot Studio licensing.

• È stata attivata l'interfaccia utente moderna per l'app Hub delle vendite. Altre informazioni in Abilitazione dell'aspetto moderno per l'app e rimozione dell'interruttore.

• Per consentire all'agente di utilizzare varie fonti di conoscenza, abilita i seguenti connettori nelle politiche sui dati della tua organizzazione.

  Connector	Perché è obbligatorio?
  Origine della Knowledge Base con dati e siti Web pubblici	Accedere ai dati pubblici per l'arricchimento.
  Microsoft Copilot Studio	Piattaforma di base per la creazione e la distribuzione dell'agente.
  Origine delle informazioni con SharePoint o OneDrive	Obbligatorio solo se l'agente utilizza documenti interni in SharePoint o OneDrive.
  Origine della Knowledge Base con documenti	Obbligatorio solo se l'agente usa documenti interni.
  I canali Direct Line in Copilot Studio	Obbligatorio per la connessione dell'agente a Microsoft Copilot Studio.

  Per altre informazioni, vedi Gestire i criteri di dati.

Pianificare l'implementazione

Prima di configurare l'agente, considerare i punti seguenti:

• Selezionare una linea di prodotti. L'agente può essere configurato per gestire le opportunità per una specifica linea di prodotti. Scegli una linea di prodotti con una buona quantità di opportunità ed è importante per la tua azienda.
• Definire un segmento di opportunità. Determinare il segmento delle opportunità che l'agente deve gestire. Ad esempio, solo opportunità con stato Hot con un fatturato stimato di $100.000 o più.
• Dipendenza da punteggio predittivo. L'agente utilizza il modello di Machine Learning nel punteggio opportunità predittivo per la valutazione del rischio. Se non hai configurato il punteggio nell'ambiente, viene configurato automaticamente all'avvio dell'agente.

Concedere autorizzazioni ai venditori

Per impostazione predefinita, i ruoli di sicurezza Salesperson e Sales Manager hanno le autorizzazioni necessarie. Se si usa un ruolo di sicurezza personalizzato, assicurarsi che i venditori dispongano delle autorizzazioni minime seguenti:

Configurare l'agente delle opportunità di vendita

Prima di configurare l'agente, assicurarsi di pianificare l'implementazione e soddisfare tutti i prerequisiti. Usare la procedura seguente per configurare e avviare l'agente delle opportunità di vendita:

1. Apri la pagina delle impostazioni dell'Agente delle opportunità di vendita.
2. Configurare i requisiti per l'agente.
3. Configurare il profilo dell'agente per l'agente, ad esempio nome e lingua.
4. Configurare le informazioni aziendali in modo che l'agente possa comprendere la proposta di valore e curare le analisi di ricerca.
5. Configurare la frequenza di aggiornamento per specificare la frequenza con cui l'agente aggiorna i dati di ricerca.
6. Impostare i criteri di selezione per le opportunità da ricercare da parte dell'agente.
7. Configurare l'importanza e la valutazione dei rischi per selezionare i campi usati dall'agente per valutare l'importanza e il rischio delle opportunità.
8. Configurare le fonti di conoscenza per aggiungere fonti di informazioni pubbliche e interne per consentire all'agente di generare approfondimenti.
9. Configurare le impostazioni avanzate (facoltative) per personalizzare i criteri di rischio e importanza.
10. Avviare l'agente per iniziare a cercare opportunità e generare informazioni dettagliate.

Creare più istanze dell'agente

È possibile usare più agenti per gestire contemporaneamente diversi segmenti di prodotti o opportunità. È possibile configurare ogni istanza dell'agente in modo indipendente con il proprio profilo, i criteri di selezione e le origini delle informazioni. Ad esempio, è possibile creare un agente per le trattative aziendali di alto valore e un altro per le opportunità di mid-market, adattando le informazioni dettagliate e le raccomandazioni alle esigenze specifiche di ogni segmento.

Considerazioni

Quando si creano più istanze dell'agente di Sales Opportunity Agent, tenere presente quanto segue:

• Numero massimo di istanze per organizzazione: l'organizzazione può avere fino a 10 istanze dell'agente attivo.
• Utilizzo della capacità: tutte le istanze dell'agente provengono dallo stesso pool di capacità. Monitorare l'utilizzo della capacità per assicurarsi di avere risorse sufficienti per supportare più agenti. Per altre informazioni, vedere Gestire la fatturazione basata sul consumo per le funzionalità degli agenti.

Configurazione di un'istanza dell'agente

Quando si crea una nuova istanza dell'agente, configurarla seguendo la procedura descritta nella sezione Configurare l'agente delle opportunità di vendita. Ogni istanza può avere una propria configurazione univoca per criteri di selezione, origini conoscenze e altre impostazioni. Questa configurazione consente di personalizzare il comportamento dell'agente per diversi segmenti di opportunità. Tuttavia, si noti gli aspetti delle seguenti sezioni di configurazione per ciascuna istanza dell'agente.

• Criteri di selezione: ogni agente deve avere criteri di selezione distinti per determinare quali opportunità elabora. Per informazioni sul funzionamento dei criteri di selezione per più istanze dell'agente, vedere Criteri di selezione per più istanze dell'agente.
• Fonti di conoscenza: tutte le istanze condividono la stessa singola base di conoscenza di Microsoft Copilot Studio. Per ogni istanza dell'agente, è possibile configurare le origini delle informazioni usate applicando filtri. Per informazioni su come filtrare le origini delle informazioni per istanze dell'agente specifiche, vedere Filtrare le origini delle informazioni in base all'istanza dell'agente.

Informazioni pertinenti

• Lavorare sulle opportunità gestite dall'agente delle opportunità di vendita
• Domande frequenti sull'agente delle opportunità di vendita