Configurazione per Finance Insights

Finance insights combina funzionalità di Microsoft Dynamics 365 Finance con Dataverse, Azure e AI Builder per offrire potenti strumenti di previsione per l'organizzazione. In questo articolo vengono illustrati i passaggi di configurazione che consentono al sistema di utilizzare le funzionalità disponibili in Finance Insights. Per completare correttamente le procedure descritte in questo articolo, è necessario disporre dell'accesso amministratore di sistema e addetto alla personalizzazione del sistema nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform, accesso amministratore di sistema in Dynamics 365 Finance e accesso per creare ambienti in Microsoft Dynamics 365 Lifecycle Services.

Distribuire Dynamics 365 Finance

Per distribuire gli ambienti, seguire questa procedura:

1. In Lifecycle Services, creare o aggiornare un ambiente Dynamics 365 Finance.

   Nota

   L'ambiente deve essere un ambiente ad alta disponibilità (HA) (questo tipo di ambiente è noto anche come ambiente Tier-2). Per altre informazioni, vedi Pianificazione ambientale.

2. Se stai configurando Finance Insights in un ambiente sandbox, potresti dover copiare i dati di produzione in tale ambiente affinché le stime funzionino. Il modello di previsione utilizza più anni di dati per creare previsioni. Contoso Demo Data non contiene dati storici sufficienti per addestrare adeguatamente il modello di previsione.

Configurare il tenant Microsoft Entra

Microsoft Entra deve essere configurato in modo che possa essere usato con Dataverse e le applicazioni Microsoft Power Platform. Questa configurazione richiede che il ruolo Proprietario del progetto o Responsabile ambiente deve essere assegnato all'utente nel campo Ruolo di sicurezza del progetto in Lifecycle Services.

Verifica che la seguente configurazione sia stata completata:

• Hai l'accesso di Amministratore di sistema e Addetto alla personalizzazione del sistema all'interfaccia di amministrazione di Power Platform.

• All'utente che installa il componente aggiuntivo Finance Insights viene applicata una licenza Dynamics 365 Finance o equivalente.

• Le app di Microsoft Entra seguenti vengono registrate in Microsoft Entra ID.

  Richiesta	ID app
  ERP di Microsoft Dynamics Microservizi CDS	703e2651-d3fc-48f5-942c-74274233dba8

  Per verificare che l'applicazione sia registrata in Microsoft Entra ID, controllare l'elenco Tutte le applicazioni. Per ulteriori informazioni, vedi Visualizzare le applicazioni aziendali.

  Se l'applicazione non è registrata in Microsoft Entra ID, contattare il supporto tecnico.

Configura Dataverse

Per configurare Dataverse for Finance Insights, seguire questa procedura:

• In Lifecycle Services, apri la pagina dell'ambiente e verifica che la sezione Integrazione di Power Platform sia già configurata.

  • Se Dataverse è già stato configurato, il nome dell'ambiente Dataverse collegato all'ambiente Finance dovrebbe essere incluso nell'elenco.

  • Se Dataverse non è configurato, seleziona Configurazione. La configurazione dell'ambiente Dataverse può richiedere fino a un'ora. Quando la configurazione è completata, il nome dell'ambiente Dataverse collegato all'ambiente Finance dovrebbe essere incluso nell'elenco.

  • Se questa integrazione è stata configurata con un ambiente di Microsoft Power Platform esistente, contattare l'amministratore per assicurarsi che l'ambiente collegato non sia nello stato disabilitato.

    Altre informazioni in Abilitare l'integrazione di Power Platform.

    Per accedere al sito di amministrazione di Microsoft Power Platform, passare a https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments.

Configurare il componente aggiuntivo Finance Insights

L'installazione del componente aggiuntivo Finance Insights abilita automaticamente tutte le funzionalità di Finance Insights in Dynamics 365 Finance. Se in precedenza hai installato il componente aggiuntivo Finance Insights, disinstallalo prima di completare la procedura seguente.

Per installare il componente aggiuntivo Finance Insights, seguire questa procedura:

1. Passare all'interfaccia di amministrazione di Power Platform (PPAC). Aprire l'interfaccia di amministrazione di Power Platform e accedere con un account con autorizzazioni di amministratore.
2. In Environments scegliere l'ambiente Dataverse associato all'istanza di finanza e operazioni Dynamics 365.
3. Nel riquadro di spostamento a sinistra selezionare Risorse > Dynamics 365 apps.
4. Selezionare Installa app (o Aggiungi app a seconda dell'interfaccia utente).
   • Trovare Finance Insights nell'elenco.
   • Scegliere Installa.
5. Confermare i termini e le condizioni e iniziare l'installazione.
6. Potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che il componente aggiuntivo diventi attivo e disponibile in Dynamics 365 finanza e operazioni.

Un'ultima cosa

Dopo che il componente aggiuntivo è stato installato correttamente, potrebbero essere necessarie fino a un'ora prima che la funzionalità Finance insights sia abilitata in Dynamics 365 Finance. Se non vuoi aspettare così a lungo, puoi eseguire manualmente il processo Verifica stato provisioning di Insights.

1. In Dynamics 365 Finance vai a Amministrazione del sistema > Setup > Automazione dei processi.

2. Nella scheda Processi in background, trova Verifica stato provisioning di Insights e seleziona Modifica.

3. Imposta il campo Esecuzione successiva su 30 minuti prima dell'ora corrente.

   Questa modifica dovrebbe forzare l'esecuzione immediata del processo Verifica stato provisioning di Insights.

   Dopo l'esecuzione del processo Verifica stato provisioning di Insights, puoi visualizzare le funzionalità di Finance Insights abilitate nelle relative aree di lavoro.