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Questo articolo risponde ad alcune domande frequenti sulla funzione Riepilogo pagina cliente in Microsoft Dynamics 365 Finance.
Cos'è Riepilogo pagina cliente?
Riepilogo pagina cliente è una funzionalità di Dynamics 365 Finance basata sul modello linguistico di grandi dimensioni di OpenAI Azure. Mostra il testo di riepilogo generato dall'IA nella parte superiore della pagina del cliente quando un utente la apre.
Cosa mostra Riepilogo pagina cliente?
Il riepilogo della pagina cliente utilizza come input fatture clienti storiche, pagamenti clienti, ordini cliente, contratti di vendita, sconti, fatture scadute e righe di ordine in ritardo. Questi dati provengono solo dall'ambiente Finance del cliente. Riepilogo pagina cliente mostra un riepilogo dello stato attuale del cliente e informazioni dettagliate selezionate sul conto cliente.
Qual è la destinazione d'uso del riepilogo della pagina del cliente?
Gli utenti che hanno accesso alla pagina del cliente possono ottenere rapidamente un riepilogo dello stato e delle informazioni dettagliate del cliente. La funzionalità riduce il tempo che gli utenti devono dedicare al passaggio da un modulo all'altro per eseguire query sulle transazioni rilevanti dei clienti e aiuta a migliorare l'efficienza operativa.
Come è stato valutato il riepilogo della pagina del cliente? Quali metriche sono utilizzate per misurare le prestazioni?
Il riepilogo generato dall'IA è stato valutato sulla base dei dati delle transazioni esistenti (fatture cliente, pagamenti cliente, ordini cliente, contratti di vendita, sconti, fatture scadute e righe d'ordine in ritardo). Tutti i calcoli vengono eseguiti in Finance, non tramite OpenAI di Azure e vengono verificati rispetto agli stessi dati durante il processo di test.
Quali sono i limiti di Riepilogo pagina cliente? In che modo gli utenti possono ridurre al minimo l'impatto di tali limitazioni?
Il riepilogo fornisce una visione completa delle transazioni dei clienti dell'ultimo anno, a partire dalla data della sessione. Include dati annuali aggregati relativi a fatture cliente, pagamenti clienti, ordini di vendita, fatture scadute e righe d'ordine in ritardo. Non comprende l'intera gamma di queste transazioni.
La funzionalità Copilot è stata convalidata per queste lingue. Sebbene possa essere utilizzato in altre lingue, potrebbe non funzionare come previsto. La qualità della lingua potrebbe variare in base alle interazioni dell'utente o alle impostazioni di sistema e potrebbe quindi influire sull'accuratezza e sull'esperienza dell'utente.
Quali fattori operativi e impostazioni consentono un uso efficace e responsabile di Riepilogo pagina cliente?
Gli utenti del sistema non possono modificare l'elaborazione dei dati delle transazioni esistenti (fatture cliente, pagamenti cliente, ordini cliente, contratti di vendita, sconti, fatture scadute e righe d'ordine in ritardo). Dynamics 365 Finance esegue questa elaborazione usando il modello linguistico di grandi dimensioni di Azure OpenAI.
L'amministratore di sistema può attivare o disattivare questa funzionalità in Gestione funzionalità utilizzando la funzionalità Riepilogo pagina cliente.