Personalizzare l'esperienza e-mail

L'esperienza di configurazione e-mail consente agli utenti di essere più efficaci ed efficienti quando utilizzano le e-mail per comunicare con i clienti. Questo articolo illustra come configurare l'editor di posta elettronica, il generatore di modelli di posta elettronica e il generatore di firme di posta elettronica. Questi strumenti usano il controllo Editor di testo RTF.

È possibile configurare ogni istanza dell'editor di posta elettronica o del generatore in modo indipendente per:

• Scegliere il carattere desiderato
• Impostare un carattere predefinito
• Regolare la posizione e i pulsanti della barra degli strumenti
• Aumentare automaticamente l'altezza dell'editor per adattarla al contenuto
• Accedere ad HTML
• Configura il controllo dell'editor di testo ricco nelle esperienze email (inclusi editor email, generatore di modelli email e generatore di firme)

Configurare il modulo e-mail utilizzando un file di risorse Web

È possibile configurare le e-mail utilizzando un file di risorse Web che può essere modificato in base alle esigenze e quindi collegato al modulo e-mail.

L'abilitazione delle impostazioni configurate dall'utente per un modulo di posta elettronica è costituita dai passaggi seguenti:

1. Configura il file di risorse web
2. Abilitare il controllo editor di testo RTF nel modulo di posta elettronica

Configura il file di risorse web

1. Accedi al file di risorse Web andando in Impostazioni avanzate>Personalizza il sistema>Risorse web.

2. Usa il filtro per cercare i file di risorse Web, come mostrato nell'immagine seguente.

   

   Potrebbe esserci più di un file denominato msdyn_EmailRTEconfig_reference.js. Uno è il file di configurazione predefinito e pronto all'uso che non è modificabile. L'altro può essere aperto e utilizzato come riferimento per creare un nuovo file di risorse Web che ospiterà le modifiche alla configurazione.

3. Seleziona il file modificabile. Viene visualizzata una nuova finestra.

4. Nella sezione Contenuto seleziona Editor di testo.

   Una finestra Modifica contenuto viene visualizzata.

5. Copia il testo nel campo Origine quindi chiudere la finestra.

   

6. Crea una nuova risorsa web e incolla al suo interno il codice che hai copiato dal file esistente.

7. Apporta le modifiche desiderate e quindi seleziona Salva e pubblica.

   Nota

   • Un editor di codice come Visual Studio Code può fornire una migliore esperienza di modifica.
   • Sono disponibili diverse proprietà per la modifica e si applicano al modulo di posta elettronica durante la configurazione. Ulteriori informazioni in Proprietà dell'Editor di testo ricco.
   • Assicurati che la proprietà disableDefaultImageProcessing sia impostata su True affinché le immagini inline aggiunte all'editor vengano caricate correttamente nel messaggio e-mail del destinatario.

8. Salva l'URL nella nuova risorsa Web perché ti servirà per mappare il nuovo file di risorse Web al modulo E-mail avanzata.

   

9. Passare a Personalizzazioni>Personalizzare il sistema>Entità>Email>Moduli.

10. Apri il modulo E-mail avanzata fai doppio clic su Descrizione, quindi vai alla scheda Controllo.

11. Aggiungere il controllo editor di testo RTF, selezionare URL di configurazione personalizzato e quindi nel campo URL immettere l'URL dal nuovo file di risorse Web creato.

12. Seleziona Salva e Pubblica tutte le personalizzazioni.

Abilitare il controllo editor di testo RTF nel modulo di posta elettronica

1. Passa alle proprietà del modulo e-mail: seleziona Impostazioni avanzate>Personalizza il sistema>Entità>E-mail>Moduli.

   In questo esempio, aggiungeremo il file di risorse Web al modulo E-mail avanzata.

   

2. Seleziona il modulo, quindi fai doppio clic sul campo Descrizione per inserire le proprietà del campo.

3. Se il controllo editor di testo RTF non è già stato aggiunto, selezionare la scheda Controlli per aggiungerla.

4. Seleziona il Controllo della configurazione personalizzato e sostituisci singleLine.URL con l'URL della risorsa Web per il file di risorse Web creato nella sezione precedente.

   

5. Seleziona Salva>Pubblica.

   Le impostazioni verranno ora applicate al modulo quando crei un'e-mail.

Aggiungi le autorizzazioni richieste per le tabelle correlate

Quando i rappresentanti del servizio clienti (rappresentanti del servizio o rappresentanti) devono creare un modello di messaggio e-mail basato su una tabella, assicurati che dispongano delle autorizzazioni necessarie per le tabelle correlate, ad esempio la tabella Account per il modello di messaggio e-mail basato su un caso

Aggiungere il filtro lingua nella visualizzazione di selezione del modello di e-mail

Per abilitare il filtro della lingua per la finestra di dialogo Selezione del modello di messaggio avanzato, completa i seguenti passaggi:

1. Vai a Impostazioni>Impostazioni avanzate.
2. Seleziona Personalizzazioni>Personalizza il sistema.
3. In Soluzione: Soluzione predefinita espandi Entità.
4. Espandi Modello di messaggio quindi seleziona Moduli.
5. In Moduli attivi, seleziona Modulo filtro galleria modelli.
6. Seleziona e trascina Lingua dai campi disponibili al modulo.

   Nota

   Lingua viene aggiunto al modulo per impostazione predefinita.

7. Seleziona Lingua e quindi Cambia proprietà.
8. In Etichetta seleziona Visualizza etichetta nel modulo.
9. InVisibile seleziona Visibile per impostazione predefinita.
10. Salvare e pubblicare le modifiche.

Personalizzare l'esperienza di selezione avanzata del modello di posta elettronica

La finestra di selezione avanzata del modello di e-mail visualizza la finestra di dialogo Seleziona record e consente ai rappresentanti del servizio di alternare le visualizzazioni del modello di e-mail. Per abilitare queste funzionalità, completare i seguenti passaggi.

1. Vai a Impostazioni avanzate>Configurazione e-mail.
2. Seleziona Configurazione e-mail>Impostazioni di configurazione e-mail.
3. In Esperienza avanzata per la selezione del modello di messaggio, imposta Abilita visualizzazioni modello di messaggio e Ignora finestra di dialogo Seleziona record su Sì.

Configura la vista di selezione del modello di posta elettronica predefinito

Esegui i passaggi seguenti per configurare la visualizzazione predefinita per la finestra Selezione del modello di posta elettronica avanzata.

1. Vai a Impostazioni>Impostazioni avanzate.
2. Seleziona Impostazioni>Configurazione e-mail>Impostazioni di configurazione e-mail.
3. Imposta l'opzione Visualizzazione predefinita per Esperienza avanzata per la selezione del modello di messaggio.

Informazioni correlate

Configurare e-mail
Crea un modello di messaggio e-mail
Inserire un modello di messaggio
Convertire un'e-mail in un modello
Utilizzare una firma in un messaggio e-mail
FAQ e-mail