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Visualización de conclusiones de oportunidades (versión preliminar)

[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].

La tarjeta conclusiones de oportunidades le proporciona una vista consolidada de las reuniones relacionadas con la oportunidad, resaltando los riesgos y las próximas acciones para ayudarle a mantenerse actualizado sin salir de Outlook. La tarjeta ofrece una perspectiva detallada sobre la oportunidad mediante el análisis de todas las reuniones relacionadas, lo que le ayuda a comprender los posibles riesgos y el progreso. Para una oportunidad, el agente de ventas proporciona información generada por IA para indicar cómo está evolucionando la oportunidad.

Importante

  • Se trata de una característica en versión preliminar.
  • Las características en vista previa no se han diseñado para un uso de producción y pueden tener una funcionalidad restringida. Estas características están sujetas a condiciones de uso adicionales y están disponibles antes del lanzamiento oficial para que los clientes puedan tener un acceso anticipado y proporcionar comentarios.

Al trabajar en oportunidades, a menudo manejas varias actividades a la vez, lo que dificulta realizar un seguimiento de las percepciones clave de cada interacción. La tarjeta Conclusiones de oportunidades reúne todos estos eventos y expone información de nivel de oportunidad directamente dentro de Outlook. Si tiene acceso a una oportunidad en CRM, puede ver información de todas las reuniones pertinentes, incluso de las que no asistía. Esto le ayuda a mantenerse actualizado e informado sin salir del flujo de trabajo.

Dónde ver la tarjeta de perspectivas de oportunidades

Puede ver la tarjeta Información de oportunidades en el panel Ventas de Outlook cuando abre un correo electrónico o una reunión.

Nota:

  • Al ver un correo electrónico, la tarjeta Información sobre oportunidades solo se muestra cuando el correo electrónico está conectado a una oportunidad. Una vez conectada la oportunidad, la tarjeta muestra información de todas las reuniones pertinentes.
  • Al ver una reunión en el calendario de Outlook, la tarjeta información de oportunidades solo se muestra cuando la reunión está conectada a una oportunidad.

Prerrequisitos

Acceder a la tarjeta de información de oportunidades

  1. En Outlook, abra un correo electrónico o una reunión.

  2. Abra el panel lateral de ventas.

  3. Vaya a la tarjeta Perspectivas de oportunidades.

  4. Seleccione Ver todos los riesgos e información de esta oportunidad para ver información detallada.

    Captura de pantalla de la tarjeta Información sobre oportunidades

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